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11月11日，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指全天收漲1.15%報3532點，深成指漲1.27%報14699點，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%報3433點，創(chuàng)三個月新高，上證50指數(shù)漲近2%。

盤面上，兩市個股普遍上漲，市場情緒及賺錢效應(yīng)明顯好轉(zhuǎn)，題材概念整體表現(xiàn)活躍，主力資金主要流向以金融、地產(chǎn)為首的藍籌股。具體看，在貸款投放提速消息刺激下，地產(chǎn)股全面爆發(fā)，保利發(fā)展等十余股漲停，萬科漲約9%;與地產(chǎn)相關(guān)的建材、家居、家電等板塊跟隨大漲;金融股集體上漲，券商板塊中，廣發(fā)證券漲停、東方財富漲約5%;半導體板塊大漲帶強芯片概念，北方華創(chuàng)接近漲停創(chuàng)新高;培育鉆石概念漲勢凌厲，元宇宙概念繼續(xù)大漲，中青寶再漲10%;氮化鎵、OLED、工業(yè)母機等概念活躍。電力、醫(yī)藥、石油等板塊收綠。

具體來看：

地產(chǎn)股掀漲停潮。特發(fā)服務(wù)、新華聯(lián)、中南建設(shè)、泰禾集團、招商蛇口、金地集團、保利發(fā)展、新大正等封漲停板。央行昨日公布數(shù)據(jù)顯示，10月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)個人住房貸款余額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元，金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款投放明顯提速。另據(jù)了解，10月份房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放也大幅增長，11月首旬各行房地產(chǎn)貸款投放力度進一步加大，預計本月房地產(chǎn)貸款環(huán)比增長態(tài)勢仍將延續(xù)。

家電股表現(xiàn)強勢。火星人漲超9%，東方電熱、老板電器漲超7%，海爾智家漲超6%，格力電器、美的集團等跟漲。今日凌晨，蘇寧易購發(fā)布的雙十一消費數(shù)據(jù)顯示，11日前30分鐘，蘇寧易購中高端家電銷售同比增長43%，智能家裝同比增長88%;11月10日晚間8點，京東雙十一家電成交額5分鐘破20億，趨勢品類娛樂電視、分區(qū)洗洗衣機、新風空調(diào)、洗地機同比增長均超5倍;海爾智家雙11首戰(zhàn)零售金額超25億，增幅62%。國金證券昨日發(fā)研報稱，Q3家電行業(yè)盈利承壓，四季度有望筑底回升。

半導體板塊大爆發(fā)。曉程科技、中晶科技、瑞芯微漲停，神工股份漲超16%，國科微漲超12%，北方華創(chuàng)、雅克科技漲超9%。中金公司研報稱，近年來國內(nèi)半導體設(shè)備廠商的技術(shù)水平實現(xiàn)快速突破。在國內(nèi)外半導體行業(yè)擴產(chǎn)背景下，國內(nèi)半導體前道設(shè)備廠商迎來發(fā)展機遇。中信證券指出，在看好自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的同時，看好中國有望彎道超車的第三代半導體板塊，在新能源汽車和5G通訊等應(yīng)用領(lǐng)域已蓄勢待發(fā)，成本下降滲透率提速，并在下游需求和國家政策的雙輪驅(qū)動下，加快追趕海外步伐。

培育鉆石概念股持續(xù)火爆。黃河旋風漲停，中兵紅箭漲超7%，沃爾德漲超6%，國機精工、力量鉆石等跟漲。德邦證券表示，培育鉆石相較于天然鉆石價格優(yōu)勢明顯，具有款式及顏色多樣化、培育周期短、生產(chǎn)過程不會造成環(huán)境破壞、碳排放量極低等優(yōu)點。在保證終端產(chǎn)品經(jīng)濟性的同時又因其輕奢消費屬性，上下游均有較強盈利能力。國內(nèi)培育鉆石企業(yè)有望享受行業(yè)高速發(fā)展紅利并實現(xiàn)快速成長。

元宇宙漲勢繼續(xù)。視覺中國漲停，中青寶漲超10%，絲路視覺漲超9%，世紀華通漲超7%，數(shù)碼視訊、歌爾股份漲超5%，水晶光電、超圖軟件、湯姆貓等跟漲。

金融股聯(lián)袂上漲，券商、銀行、保險集體走強，其中又以券商板塊漲幅最大，廣發(fā)證券漲停。消息面上，北交所將于11月15日開市。天風證券預計北交所將為券商帶來經(jīng)紀、兩融和IPO收入合計達到188億元，占今年行業(yè)整體年化收入超4%。考慮到疊加北交所的交易活躍度將更高，券商私募股權(quán)退出加快等利好，預計2022年能為證券業(yè)帶來接近5%的業(yè)績增量。

黃金股集體走強。湖南黃金漲超5%，銀泰黃金漲超4%，赤峰黃金、山東黃金漲超3%，中金黃金，紫金礦業(yè)等跟漲。美國通脹高漲態(tài)勢增強了黃金作為對沖通脹工具的吸引力，紐約黃金期貨五連陽，將近五個月來首次收盤逼近1850美元。

種業(yè)股走強。登海種業(yè)漲超5%，荃銀高科、隆平高科漲超2%，豐樂種業(yè)、大北農(nóng)跟漲。據(jù)悉，《種業(yè)振興行動方案》近期有望印發(fā)實施。此次部署將聚焦發(fā)掘利用優(yōu)異種質(zhì)資源、加快建設(shè)育種體系建設(shè)、加強種源核心攻關(guān)、生物育種(如轉(zhuǎn)基因)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等。其中，通過鼓勵兼并重組等方式支持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，并成為細分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。國泰君安近日發(fā)研報指，未來一個季度種業(yè)板塊將迎來景氣和政策雙輪催化。

疫苗股集體走低。沃森生物跌超6%，京山輕機跌超5%，金雷股份、長春新高跌超4%，復星醫(yī)藥、未名醫(yī)藥、西藏藥業(yè)等跟跌。

電力股跌幅居前。閩東電力跌超5%，華銀電力、華能國際、晶科科技、長源電力跌超4%，樂山電力、吉電股份、浙江新能等跟跌。

個股方面：

東方雨虹漲停報41.10元，市值1062億元。消息面上，防水巨頭東方雨虹繼9月29日和晶澳科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項目后，于近日再次宣告將組隊布局光伏業(yè)務(wù)，與瑞和建筑合作開展BIPV業(yè)務(wù)。另外還有一個值得注意的消息是，東方雨虹昨日公告斥資3001萬元首次回購公司股份。

今日，北向資金凈流入123.73億元，其中滬股通凈流入59.73億元，深股通凈流入64億元。

展望后市，東亞前海證券指出，11月聯(lián)儲Taper如期落地，市場流動性預期逐步修正，加息預期逐步回落，海外權(quán)益市場普漲，顯示市場整體風險偏好快速修復。對于A股市場而言，弱美元預期下外資續(xù)入有望助推 “冬季躁動”行情。從企業(yè)盈利來看，隨著三季報披露結(jié)束，市場對于盈利預期的切換正在逐步展開。行業(yè)配置上，積極布局“冬季躁動”行情。

建議關(guān)注：1)估值切換疊加市場流動性環(huán)境變化，食品飲料，醫(yī)藥以及家電等賽道龍頭有望迎來修復行情。2)伴隨商品價格持續(xù)上行，必需消費品中種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)板塊，以及紡織、造紙等價格傳導能力較強的必需消費品有望迎來景氣上升。3)關(guān)注國內(nèi)財政刺激對于新老基建板塊的拉動，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未來兩年賽道維持高景氣的成長龍頭，包括新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、風電與光伏等。