A股市場又一個超級風口來了！
1月21日，“東數西算”概念股在上周五漲停潮的基礎上持續(xù)走強，寧波建工（601789）、首都在線（300846）、依米康（300249）、佳力圖（603912）、美利云（000815）、真視通（002771）、真直科技、云賽智聯（600602）、貴廣網絡（600996）等股一字漲停。此外，數據中心、國資云、信息安全、大數據等概念受到提振，多股漲停。
在記者關注的幾個股票社區(qū)平臺上，關于“東數西算”是否還有上車機會、如何布局等討論成為熱點；在互動平臺上，也有不少投資者詢問上市公司董秘，有無在數字經濟等領域有所布局。
▌“東數西算”工程受到社會和市場高度關注
消息面上，2月17日，國家發(fā)改委聯合多部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節(jié)點建設，同時在算力樞紐內進一步規(guī)劃設立10個國家數據中心集群，具體承擔大型/超大型數據中心建設，標志著“東數西算”工程正式啟動。
這項重大工程被稱為數字經濟時代的“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”，受到社會和市場高度關注。
但相比后幾個名詞，人們對“東數西算”還有些陌生。
據業(yè)內人士介紹，“東數西算”中的“數”，指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力。所謂“東數西算”，是指通過構建新型算力網絡體系，把東部算力需求以及大量生產生活數據輸送到西部地區(qū)進行存儲、計算、反饋，并在西部地區(qū)建立國家算力樞紐節(jié)點，有助于改善數字基礎設施不平衡的布局，最大限度發(fā)揮數據要素的價值。
中國工程院院士、清華大學計算機科學與技術系教授鄭緯民表示，“東數西算”工程可以充分利用中國西部廣闊的空間資源、自然資源和電力資源，提升跨區(qū)域協同研發(fā)和應用能力。
有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業(yè)拉動作用會達到1：8。該工程的全面建設展開，不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經濟，更有利于未來我國經濟的高質量發(fā)展。
▌“東數西算”概念股連日來集體狂歡
“東數西算”概念股的連日漲停潮，正將“數字經濟”熱潮推向一個新高峰。2月21日，“東數西算”概念股再度爆發(fā)，大數據產業(yè)ETF（516700）50只成份股全線上漲。其中，首都在線連續(xù)兩個交易日20%漲停，奧飛數據（300738）尾盤封于20%漲停，網宿科技（300017）、優(yōu)刻得-W、飛利信（300287）均漲逾11%領跑。
成份股狂掀漲停潮，大數據產業(yè)ETF（516700）全天也大幅走高，截至2月21日收盤，其單日收漲3.74%，繼續(xù)領跑兩市行業(yè)/主題ETF，全天換手率近90%，交投十分活躍。而且，大數據產業(yè)ETF（516700）最近兩個交易日已合計上漲7.09%。
值得關注的是，“東數西算”工程也是新基建的范疇。今年以來最大牛股浙江建投（002761）春節(jié)后率先啟動，11個交易日收獲10個漲停板，漲幅170.88%。不過，據其2月21日晚間公告，因近期公司股價異常波動，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。公司股票自2月22日開市起停牌，自披露核查公告后復牌。
在概念股集體狂歡的同時，相關上市公司2021年度業(yè)績預告也相繼披露，大數據板塊業(yè)績紛紛預喜。截至2月21日，大數據產業(yè)ETF（516700）成份股中已有28家公司披露了業(yè)績預告。其中，每日互動（300766）（300766）歸母凈利潤同比增速達52.82-66.71%，四維圖新（002405）（002405）歸母凈利潤同比增速達132.65-142.45%，廣聯達（002410）（002410）歸母凈利潤同比增速達96.74-111.87%，成長性極佳。
2021年11月，工信部印發(fā)的《“十四五”大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》介紹，“十三五”時期，我國大數據產業(yè)快速起步，產業(yè)規(guī)模年均復合增長率超過30%，2020年超過1萬億元，發(fā)展取得顯著成效。規(guī)劃提出，到2025年，大數據產業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元，年均復合增長率保持在25%左右，創(chuàng)新力強、附加值高、自主可控的現代化大數據產業(yè)體系基本形成。
同時，“東數西算”也再一次將市場焦點拉至數字新基建。多家機構指出，光模塊是數字新基建不可或缺的一大基礎元器件；受益于東數西算，數據中心建設將拉動國內數通市場光模塊放量。
實際上，光模塊行業(yè)近期需求景氣度已在持續(xù)提升。中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、博創(chuàng)科技（300548）等上市公司2021年均實現凈利潤同比正增長。其中，新易盛、中際旭創(chuàng)2021年Q4凈利潤實現環(huán)比大幅增長。
中際旭創(chuàng)指出，受全球流量的增長驅動，國內外數據中心客戶持續(xù)加大資本開支投入、加快400G和200G等高端光模塊部署，訂單需求旺盛；劍橋科技（603083）也透露，報告期內，國內外通信和數通市場需求旺盛且訂單充足。
但是值得警惕的是，在中信建投（601066）看來，目前“東數西算”概念股依舊屬于情緒溢價特別高的階段，即個股的短線強度或優(yōu)先于基本面。與此相反的是，在以后“東數西算”概念退潮且調整一段時間后，若能展開反彈行情，預計那時的個股基本面的優(yōu)先級會提高。同時，并非所有產業(yè)鏈環(huán)節(jié)均直接受益于“東數西算”，從因果關系來看，是應用決定了服務器、存儲器、數通交換機、數通光模塊等的需求，然后服務器、存儲器、數通交換機等的需求又決定了數據中心的上架速度以及上架率。
▌頭部科技企業(yè)搶抓“東數西算”重大機遇
“東數西算”如此超級重磅政策究竟會帶來多大影響呢？
國家發(fā)展改革委高技術司相關負責人表示，數據中心產業(yè)鏈條長，覆蓋門類廣，帶動效應大，算力樞紐和數據中心集群建設將有力帶動產業(yè)上下游投資，預計每年能帶動社會投資超過4000億元。
圖片來源：國家發(fā)展改革委
在這一重大利好驅動下，騰訊云、阿里云、華為云等頭部科技企業(yè)加快布局，搶抓“東數西算”機遇。
其中，騰訊云在貴州、京津冀、成渝樞紐等均有數據中心布局；華為云已在京津冀、長三角、粵港澳、貴安和烏蘭察布布局五大數據中心；阿里云已在全球25個地域部署上百個云數據中心，其中在張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布規(guī)劃建設了5座超級數據中心；中國電信（601728）則早在2020年就明確了2+4+31+X的數據中心/云布局，其中2指的內蒙古和貴州、4指的是京津冀、長三角、粵港澳和陜川渝、31和X主要指分布在各省和地市或縣區(qū)等。
此外，聯想已初步完成在寧夏、甘肅、內蒙古等西部地區(qū)的綠色數據中心資源布局，并將在北京、天津、上海、深圳等熱點城市積極進行布局，切入邊緣計算、跨境金融、人工智能等領域。
▌眾多上市公司表示已布局“東數西算”
有了政策的加持，大數據、云計算、智慧城市等數字經濟產業(yè)前景顯而易見。近日，在互動平臺上，就有不少投資者詢問上市公司是否在相關領域進行布局。記者21日僅在深交報互動易平臺上就發(fā)現有940條“東數西算”相關提問。
奇安信（688561）在回答提問時表示，公司會持續(xù)助力“東數西算”場景的網絡安全、數據安全建設。奇安信針對數據中心場景提供全面的安全防護體系，滿足數據中心圍繞數據全生命周期的整體安全防護需求。公司在粵港澳大灣區(qū)、成渝經濟圈、京津冀、長三角、貴州等均有相關業(yè)務布局。
雙杰電氣（300444）（300444）在回答提問時表示，“東數西算”工程是國家重點發(fā)展戰(zhàn)略之一，也會用到12kV的配電設備。公司將緊跟國家戰(zhàn)略，為戰(zhàn)略的順利執(zhí)行提供優(yōu)質的配電設備和服務。
海峽創(chuàng)新（300300）（300300）在回答提問時表示，北京通州區(qū)的匯天云端產業(yè)園IDC數據研發(fā)中心目前是北京單體最大的數據中心。公司近幾年已經聚焦智慧城市和智慧醫(yī)療，而智慧城市已經聚焦了以IDC建設為核心的新基建等領域。
銀江技術（300020）（300020）在回答提問時表示，近年來，在新基建、數字經濟、數字化改革等政策的驅動下，公司不斷優(yōu)化發(fā)展理念、發(fā)展思路，布局新技術新產品新領域，并秉承開放共享、合作共贏的理念，積極與浙江大學、之江實驗室等科研院所，華為、百度等行業(yè)龍頭企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，增強公司行業(yè)競爭力和創(chuàng)新發(fā)展能力。公司未來會抓住國家推進東數西算的建設機遇，加大相關業(yè)務的投入！
金百澤（301041）（301041）在回答提問時表示，公司的產品和服務可廣泛應用于信息技術、工業(yè)控制、電力能源、通訊、醫(yī)療、汽車電子等領域，同時為國家新基建領域配套產品提供研發(fā)創(chuàng)新服務。
高新興（300098）（300098）在回答提問時表示，在數據中心動環(huán)和運維方面，公司構建包括數據中心動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數據中心基礎設施運維管理DCIM系統(tǒng)、數據中心服務優(yōu)化運營支撐管理DCSO系統(tǒng)三大體系。上述業(yè)務已形成了一定的規(guī)模，但占總體業(yè)務收入比重較小。
銅牛信息（300895）（300895）在回答提問時表示，公司是一家以互聯網數據中心和云服務為主營業(yè)務的互聯網綜合服務提供商，緊抓國家“東數西算”發(fā)展戰(zhàn)略契機有利于做大做強公司主營業(yè)務規(guī)模。
▌券商普遍看好數字經濟相關產業(yè)鏈機會
券商普遍認為，“東數西算”啟動疊加數字經濟發(fā)展趨勢，整個數據通信領域有望形成確定性機會。
國金證券指出，“東數西算”并非首次提出，但本系列發(fā)文對數據中心能耗指標、上架率、網絡服務質量等方面提出更細致的規(guī)定。該機構認為相關政策奠定了四部門鼓勵IDC產業(yè)健康發(fā)展的主基調。截至目前，我國算力已達到130 EFLOPS（每秒13000億億次浮點運算）。隨著數字經濟滲透率提升，算力已成為國民經濟發(fā)展的重要基礎設施。未來更多傳統(tǒng)企業(yè)上云，云計算產業(yè)鏈作為數字經濟底座將持續(xù)高景氣，預計行業(yè)總體增速20%以上。
中泰證券（600918）表示，數據中心是數字經濟的重要基礎設施。2016-2020年我國在用數據中心機架規(guī)模年均增速超30%，而《新型數據中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》明確，到2023年底數據中心機架規(guī)模仍將保持20%左右的年均增速。
國盛證券表示，數字經濟有望成為我國經濟高質量發(fā)展的重要驅動力。其中，IT基礎設施是數字經濟的底層基座?！皷|數西算”工程全面啟動，對算力基礎設施建設進行一體化布局規(guī)劃，預計數字經濟發(fā)展有望不斷加快。中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、寶信軟件（600845）、易華錄（300212）、紫光股份（000938）等服務器領域廠商提供數字經濟底層基座，有望在加強算力基礎設施建設過程中受益。
東莞證券則認為，數據中心產業(yè)鏈有望充分受益。數據中心產業(yè)鏈條較長，包括服務器、交換機等IT設備、散熱、機架等支持性設備，數據中心建設、運維等?！皷|數西算”的推進有望進一步拉動產業(yè)鏈上下游的投資。建議關注產業(yè)鏈的相關公司，如浪潮信息、中科曙光、中國長城（000066）、紫光股份、寶信軟件、數據港（603881）。
中信證券建議，重點關注運營商、機房溫控、ICT設備&光模塊、光通信、IDC等細分行業(yè)龍頭。
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