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A股市場(chǎng)又一個(gè)超級(jí)風(fēng)口來了！

1月21日，“東數(shù)西算”概念股在上周五漲停潮的基礎(chǔ)上持續(xù)走強(qiáng)，寧波建工（601789）、首都在線（300846）、依米康（300249）、佳力圖（603912）、美利云（000815）、真視通（002771）、真直科技、云賽智聯(lián)（600602）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996）等股一字漲停。此外，數(shù)據(jù)中心、國(guó)資云、信息安全、大數(shù)據(jù)等概念受到提振，多股漲停。

在記者關(guān)注的幾個(gè)股票社區(qū)平臺(tái)上，關(guān)于“東數(shù)西算”是否還有上車機(jī)會(huì)、如何布局等討論成為熱點(diǎn)；在互動(dòng)平臺(tái)上，也有不少投資者詢問上市公司董秘，有無在數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域有所布局。

▌“東數(shù)西算”工程受到社會(huì)和市場(chǎng)高度關(guān)注

消息面上，2月17日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，同時(shí)在算力樞紐內(nèi)進(jìn)一步規(guī)劃設(shè)立10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，具體承擔(dān)大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)。

這項(xiàng)重大工程被稱為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”，受到社會(huì)和市場(chǎng)高度關(guān)注。

但相比后幾個(gè)名詞，人們對(duì)“東數(shù)西算”還有些陌生。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力。所謂“東數(shù)西算”，是指通過構(gòu)建新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，把東部算力需求以及大量生產(chǎn)生活數(shù)據(jù)輸送到西部地區(qū)進(jìn)行存儲(chǔ)、計(jì)算、反饋，并在西部地區(qū)建立國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，有助于改善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不平衡的布局，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)要素的價(jià)值。

中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系教授鄭緯民表示，“東數(shù)西算”工程可以充分利用中國(guó)西部廣闊的空間資源、自然資源和電力資源，提升跨區(qū)域協(xié)同研發(fā)和應(yīng)用能力。

有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用會(huì)達(dá)到1：8。該工程的全面建設(shè)展開，不僅有利于今年穩(wěn)增長(zhǎng)和振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)，更有利于未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

▌“東數(shù)西算”概念股連日來集體狂歡

“東數(shù)西算”概念股的連日漲停潮，正將“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”熱潮推向一個(gè)新高峰。2月21日，“東數(shù)西算”概念股再度爆發(fā)，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）50只成份股全線上漲。其中，首都在線連續(xù)兩個(gè)交易日20%漲停，奧飛數(shù)據(jù)（300738）尾盤封于20%漲停，網(wǎng)宿科技（300017）、優(yōu)刻得-W、飛利信（300287）均漲逾11%領(lǐng)跑。

成份股狂掀漲停潮，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）全天也大幅走高，截至2月21日收盤，其單日收漲3.74%，繼續(xù)領(lǐng)跑兩市行業(yè)/主題ETF，全天換手率近90%，交投十分活躍。而且，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）最近兩個(gè)交易日已合計(jì)上漲7.09%。

值得關(guān)注的是，“東數(shù)西算”工程也是新基建的范疇。今年以來最大牛股浙江建投（002761）春節(jié)后率先啟動(dòng)，11個(gè)交易日收獲10個(gè)漲停板，漲幅170.88%。不過，據(jù)其2月21日晚間公告，因近期公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司將就股票交易異常波動(dòng)情況進(jìn)行核查。公司股票自2月22日開市起停牌，自披露核查公告后復(fù)牌。

在概念股集體狂歡的同時(shí)，相關(guān)上市公司2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告也相繼披露，大數(shù)據(jù)板塊業(yè)績(jī)紛紛預(yù)喜。截至2月21日，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）成份股中已有28家公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，每日互動(dòng)（300766）（300766）歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)52.82-66.71%，四維圖新（002405）（002405）歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)132.65-142.45%，廣聯(lián)達(dá)（002410）（002410）歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)96.74-111.87%，成長(zhǎng)性極佳。

2021年11月，工信部印發(fā)的《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》介紹，“十三五”時(shí)期，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速起步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%，2020年超過1萬億元，發(fā)展取得顯著成效。規(guī)劃提出，到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%左右，創(chuàng)新力強(qiáng)、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系基本形成。

同時(shí)，“東數(shù)西算”也再一次將市場(chǎng)焦點(diǎn)拉至數(shù)字新基建。多家機(jī)構(gòu)指出，光模塊是數(shù)字新基建不可或缺的一大基礎(chǔ)元器件；受益于東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心建設(shè)將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)通市場(chǎng)光模塊放量。

實(shí)際上，光模塊行業(yè)近期需求景氣度已在持續(xù)提升。中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、博創(chuàng)科技（300548）等上市公司2021年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)。其中，新易盛、中際旭創(chuàng)2021年Q4凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。

中際旭創(chuàng)指出，受全球流量的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)中心客戶持續(xù)加大資本開支投入、加快400G和200G等高端光模塊部署，訂單需求旺盛；劍橋科技（603083）也透露，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外通信和數(shù)通市場(chǎng)需求旺盛且訂單充足。

但是值得警惕的是，在中信建投（601066）看來，目前“東數(shù)西算”概念股依舊屬于情緒溢價(jià)特別高的階段，即個(gè)股的短線強(qiáng)度或優(yōu)先于基本面。與此相反的是，在以后“東數(shù)西算”概念退潮且調(diào)整一段時(shí)間后，若能展開反彈行情，預(yù)計(jì)那時(shí)的個(gè)股基本面的優(yōu)先級(jí)會(huì)提高。同時(shí)，并非所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均直接受益于“東數(shù)西算”，從因果關(guān)系來看，是應(yīng)用決定了服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等的需求，然后服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)通交換機(jī)等的需求又決定了數(shù)據(jù)中心的上架速度以及上架率。

▌?lì)^部科技企業(yè)搶抓“東數(shù)西算”重大機(jī)遇

“東數(shù)西算”如此超級(jí)重磅政策究竟會(huì)帶來多大影響呢？

國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，覆蓋門類廣，帶動(dòng)效應(yīng)大，算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資，預(yù)計(jì)每年能帶動(dòng)社會(huì)投資超過4000億元。

圖片來源：國(guó)家發(fā)展改革委

在這一重大利好驅(qū)動(dòng)下，騰訊云、阿里云、華為云等頭部科技企業(yè)加快布局，搶抓“東數(shù)西算”機(jī)遇。

其中，騰訊云在貴州、京津冀、成渝樞紐等均有數(shù)據(jù)中心布局；華為云已在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、貴安和烏蘭察布布局五大數(shù)據(jù)中心；阿里云已在全球25個(gè)地域部署上百個(gè)云數(shù)據(jù)中心，其中在張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布規(guī)劃建設(shè)了5座超級(jí)數(shù)據(jù)中心；中國(guó)電信（601728）則早在2020年就明確了2+4+31+X的數(shù)據(jù)中心/云布局，其中2指的內(nèi)蒙古和貴州、4指的是京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳和陜川渝、31和X主要指分布在各省和地市或縣區(qū)等。

此外，聯(lián)想已初步完成在寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)的綠色數(shù)據(jù)中心資源布局，并將在北京、天津、上海、深圳等熱點(diǎn)城市積極進(jìn)行布局，切入邊緣計(jì)算、跨境金融、人工智能等領(lǐng)域。

▌眾多上市公司表示已布局“東數(shù)西算”

有了政策的加持，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智慧城市等數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)前景顯而易見。近日，在互動(dòng)平臺(tái)上，就有不少投資者詢問上市公司是否在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行布局。記者21日僅在深交報(bào)互動(dòng)易平臺(tái)上就發(fā)現(xiàn)有940條“東數(shù)西算”相關(guān)提問。

奇安信（688561）在回答提問時(shí)表示，公司會(huì)持續(xù)助力“東數(shù)西算”場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全建設(shè)。奇安信針對(duì)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景提供全面的安全防護(hù)體系，滿足數(shù)據(jù)中心圍繞數(shù)據(jù)全生命周期的整體安全防護(hù)需求。公司在粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、京津冀、長(zhǎng)三角、貴州等均有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

雙杰電氣（300444）（300444）在回答提問時(shí)表示，“東數(shù)西算”工程是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，也會(huì)用到12kV的配電設(shè)備。公司將緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，為戰(zhàn)略的順利執(zhí)行提供優(yōu)質(zhì)的配電設(shè)備和服務(wù)。

海峽創(chuàng)新（300300）（300300）在回答提問時(shí)表示，北京通州區(qū)的匯天云端產(chǎn)業(yè)園IDC數(shù)據(jù)研發(fā)中心目前是北京單體最大的數(shù)據(jù)中心。公司近幾年已經(jīng)聚焦智慧城市和智慧醫(yī)療，而智慧城市已經(jīng)聚焦了以IDC建設(shè)為核心的新基建等領(lǐng)域。

銀江技術(shù)（300020）（300020）在回答提問時(shí)表示，近年來，在新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化改革等政策的驅(qū)動(dòng)下，公司不斷優(yōu)化發(fā)展理念、發(fā)展思路，布局新技術(shù)新產(chǎn)品新領(lǐng)域，并秉承開放共享、合作共贏的理念，積極與浙江大學(xué)、之江實(shí)驗(yàn)室等科研院所，華為、百度等行業(yè)龍頭企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新發(fā)展能力。公司未來會(huì)抓住國(guó)家推進(jìn)東數(shù)西算的建設(shè)機(jī)遇，加大相關(guān)業(yè)務(wù)的投入！

金百澤（301041）（301041）在回答提問時(shí)表示，公司的產(chǎn)品和服務(wù)可廣泛應(yīng)用于信息技術(shù)、工業(yè)控制、電力能源、通訊、醫(yī)療、汽車電子等領(lǐng)域，同時(shí)為國(guó)家新基建領(lǐng)域配套產(chǎn)品提供研發(fā)創(chuàng)新服務(wù)。

高新興（300098）（300098）在回答提問時(shí)表示，在數(shù)據(jù)中心動(dòng)環(huán)和運(yùn)維方面，公司構(gòu)建包括數(shù)據(jù)中心動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維管理DCIM系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)支撐管理DCSO系統(tǒng)三大體系。上述業(yè)務(wù)已形成了一定的規(guī)模，但占總體業(yè)務(wù)收入比重較小。

銅牛信息（300895）（300895）在回答提問時(shí)表示，公司是一家以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，緊抓國(guó)家“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略契機(jī)有利于做大做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模。

▌券商普遍看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

券商普遍認(rèn)為，“東數(shù)西算”啟動(dòng)疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，整個(gè)數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會(huì)。

國(guó)金證券指出，“東數(shù)西算”并非首次提出，但本系列發(fā)文對(duì)數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)、上架率、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等方面提出更細(xì)致的規(guī)定。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為相關(guān)政策奠定了四部門鼓勵(lì)I(lǐng)DC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的主基調(diào)。截至目前，我國(guó)算力已達(dá)到130 EFLOPS（每秒13000億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率提升，算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。未來更多傳統(tǒng)企業(yè)上云，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座將持續(xù)高景氣，預(yù)計(jì)行業(yè)總體增速20%以上。

中泰證券（600918）表示，數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。2016-2020年我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速超30%，而《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》明確，到2023年底數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模仍將保持20%左右的年均增速。

國(guó)盛證券表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。其中，IT基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基座。“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行一體化布局規(guī)劃，預(yù)計(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望不斷加快。中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、寶信軟件（600845）、易華錄（300212）、紫光股份（000938）等服務(wù)器領(lǐng)域廠商提供數(shù)字經(jīng)濟(jì)底層基座，有望在加強(qiáng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中受益。

東莞證券則認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，包括服務(wù)器、交換機(jī)等IT設(shè)備、散熱、機(jī)架等支持性設(shè)備，數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運(yùn)維等?！皷|數(shù)西算”的推進(jìn)有望進(jìn)一步拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司，如浪潮信息、中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）、紫光股份、寶信軟件、數(shù)據(jù)港（603881）。

中信證券建議，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商、機(jī)房溫控、ICT設(shè)備&光模塊、光通信、IDC等細(xì)分行業(yè)龍頭。