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據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)，3月1日起浙江、江蘇多地水泥企業(yè)發(fā)布通知，上調(diào)水泥價(jià)格30元-40元/噸，山東、山西等地企業(yè)近日也頻現(xiàn)上調(diào)。農(nóng)歷新年以來(lái)，長(zhǎng)三角熟料價(jià)格已迎來(lái)三連漲，累積漲幅達(dá)80元/噸；珠三角地區(qū)熟料價(jià)格也迎來(lái)兩輪上漲，累計(jì)漲幅約60元/噸。據(jù)市場(chǎng)反饋，隨著天氣改善，市場(chǎng)需求正在加快恢復(fù)。

國(guó)海證券認(rèn)為，宏觀方面：基建成為了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的首要抓手，各省市政府工作報(bào)告對(duì)交通建設(shè)、水利工程、城市管網(wǎng)建設(shè)等傳統(tǒng)基建方面都明確了具體目標(biāo)，對(duì)水泥需求形成支撐。另外，節(jié)能減碳政策持續(xù)推進(jìn)，《水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施制指南》明確要求，到2025年，水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。持續(xù)推動(dòng)的節(jié)能減碳政策有利于推動(dòng)水泥廠商節(jié)能減碳，優(yōu)化行業(yè)供給格局，提升龍頭行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。基本面方面：隨著基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工復(fù)工，水泥下游需求將不斷提升。短期來(lái)看，盡管市場(chǎng)開(kāi)局下游需求恢復(fù)較為緩慢，但受成本端上漲驅(qū)動(dòng)，各地水泥價(jià)格向上趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)進(jìn)入三月份，隨著下游需求不斷提升，大部分地區(qū)水泥價(jià)格將會(huì)開(kāi)始反彈。當(dāng)前推薦水泥區(qū)域龍頭海螺水泥（600585）、上峰水泥（000672），重點(diǎn)關(guān)注華新水泥（600801）、天山股份（000877）。