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據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)324GWh，對(duì)應(yīng)于供應(yīng)鏈，出現(xiàn)了較大的漲價(jià)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

眾所周知，鋰電原材料從鋰鹽到正負(fù)極等材料均在漲價(jià)，并持續(xù)至2022年，給鋰電行業(yè)的高速發(fā)展帶來(lái)巨大成本壓力。

據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)324GWh，對(duì)應(yīng)于供應(yīng)鏈，出現(xiàn)了較大的漲價(jià)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。如果未來(lái)十倍的增長(zhǎng)，到TWh時(shí)代之后，那電池材料的供應(yīng)挑戰(zhàn)將會(huì)更大。

漲價(jià)壓力下，原材料降本是關(guān)鍵

眼下，全球新能源行業(yè)仍舊處于高速成長(zhǎng)階段。根據(jù)中信建投（601066）的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)的新能源汽車銷量要達(dá)到1075萬(wàn)輛，相比現(xiàn)在，規(guī)模是2021年的3倍數(shù)；全球新能源汽車銷量將會(huì)達(dá)到1539萬(wàn)輛，規(guī)模是現(xiàn)在的2.3倍。

隨著2021年新能源汽車市場(chǎng)的狂飆突進(jìn)，2022年電池成本受到上游原材料上漲將不斷提升。

漲價(jià)壓力之下，如何對(duì)上游原材料進(jìn)行降本，不受市場(chǎng)波動(dòng)，保證穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)，已經(jīng)成為鋰電新能源行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題之一。

從材料端看，最直接的方式是對(duì)上游的一些原材料進(jìn)行鎖定，提前鎖量，包銷，預(yù)付。通過(guò)穩(wěn)定礦資源的供應(yīng)量和礦資源的價(jià)格，進(jìn)而在下游端需求井噴的時(shí)候，可以給予放量的供應(yīng)。

這需要對(duì)市場(chǎng)有極度敏銳的眼光和勇氣。否則提前鎖量鎖價(jià)，萬(wàn)一市場(chǎng)不及預(yù)期，可能會(huì)價(jià)跌量小，盈利受損。

不過(guò)新能源行業(yè)高景氣度確定性極高，提前縮量鎖價(jià)或者擴(kuò)大原材料產(chǎn)能規(guī)模，往往是綜合實(shí)力的體現(xiàn)。

具體策略上，就是跟上游原材料供應(yīng)商簽訂保供協(xié)議、入股、合資建廠、積極開(kāi)拓新供應(yīng)商、穿透性采購(gòu)關(guān)鍵原材料、布局礦產(chǎn)資源來(lái)提升供應(yīng)鏈的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

另外還要用技術(shù)創(chuàng)新來(lái)降低成本。比如用國(guó)產(chǎn)原材料的替代，新化學(xué)體系的使用，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)吸收成本上漲等。例如高鎳無(wú)鈷化技術(shù)的推進(jìn)，減少價(jià)格較高的金屬鈷等原料使用。

目前，從市場(chǎng)來(lái)看，歐美新能源車企對(duì)三元高鎳的技術(shù)路線認(rèn)可程度較高，高鎳市場(chǎng)增速明顯。疊加高鎳三元在更高能量密度、更高性價(jià)比，以及固態(tài)電池和4680電池的應(yīng)用都會(huì)提升其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著碳酸鋰價(jià)格超過(guò)氫氧化鋰幅度增加，高鎳三元材料的成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。疊加海外鎳、鈷產(chǎn)能將逐步恢復(fù)和提升，高鎳三元材料的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將會(huì)慢慢體現(xiàn)出來(lái)。

唯一不足的是，高鎳三元的鎳含量越高，技術(shù)安全要求就越高，只能優(yōu)先應(yīng)用于高端的動(dòng)力電池領(lǐng)域。

與此同時(shí)，正負(fù)極原材料回收方面，也備受關(guān)注。主要原因是上游原材料供不應(yīng)求且難買。利用好原材料回收循環(huán)是獲得資源，并具備“經(jīng)濟(jì)性”的高效選擇之一。

原材料漲價(jià)影響傳遞到終端

鋰電正負(fù)極等原材料漲價(jià)，已經(jīng)通過(guò)動(dòng)力電池漲價(jià)（15%以上），傳遞到終端新能源汽車。2022 年原材料緊缺及價(jià)格漲勢(shì)愈演愈烈，中上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，只能選擇將成本向下傳導(dǎo)至車企。行業(yè)預(yù)計(jì)，2022年內(nèi)成本壓力難以緩解，短期內(nèi)承壓明顯。

從終端表現(xiàn)看，新能源車企也選擇了集體漲價(jià)。自2021年年底第一輪漲價(jià)以來(lái)，新能源車市已迎來(lái)第二輪漲價(jià)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有幾十家車企宣布旗下新能源車型漲價(jià)，漲價(jià)數(shù)千元至上萬(wàn)元不等。其中包括特斯拉、比亞迪（002594）、小鵬、上汽榮威、大眾等覆蓋自主、外資、合資及造車新勢(shì)力。

從本質(zhì)上看，新能源汽車對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池屬于高技術(shù)含量的大工業(yè)制品，價(jià)格上應(yīng)趨近于原材料的成本，持續(xù)降成本才有利于市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

然而現(xiàn)在遇到的情況是上游礦資源端的原材料漲價(jià)，短期內(nèi)無(wú)法通過(guò)技術(shù)革新，產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)行內(nèi)部消化，只能以市場(chǎng)化的手段傳遞給消費(fèi)者。

國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體處于供需緊平衡狀態(tài)，各大鋰電池材料價(jià)格持續(xù)走高，推動(dòng)動(dòng)力電池成本大幅攀升。

新能源汽車必然是未來(lái)的主流。對(duì)應(yīng)于新能源汽車等行業(yè)而言，良性發(fā)展是需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同協(xié)力優(yōu)化才行。同樣產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上任何一環(huán)節(jié)的短視性盲目漲價(jià)，最終都有可能會(huì)被需求反噬。