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3月第二周（03.07~03.11)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股持續(xù)回調(diào)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，新能源汽車、動(dòng)力電池、鋰礦板塊題材相比此前一周分別下滑4.68%、1.72%和7.05%。

深圳一位不愿具名的私募經(jīng)理分析認(rèn)為：“當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)主要受三大因素影響。首先，經(jīng)歷兩年多大漲后，新能源汽車板塊整體估值偏高，在2022年高低切換的市場(chǎng)大背景下，資金畏高情緒明顯，導(dǎo)致資金不斷流出該板塊；其次，2022年前兩個(gè)月新能源汽車新車交付環(huán)比出現(xiàn)下滑，加之碳酸鋰價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，動(dòng)力電池也給整車廠增加了成本壓力，令市場(chǎng)對(duì)新能源汽車零部件板塊的業(yè)績(jī)?cè)鏊俦憩F(xiàn)出擔(dān)憂；最后就是目前地緣政治因素的干擾，給全球新能源汽車供應(yīng)蒙上陰影?！?/p>

“經(jīng)過(guò)這一輪調(diào)整，新能源汽車中游環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)估值普遍在25倍到30倍，二線材料企業(yè)目前估值增速是15倍到20倍?！比A創(chuàng)證券新能源首席分析師彭廣春認(rèn)為，在新能源汽車滲透率達(dá)到20%之后，新能源車板塊或迎“慢牛行情”，并可能持續(xù)三年甚至是五年。

e數(shù)據(jù)

上周，鋰電相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)依舊突出。其中，鵬輝能源（300438）（300438.SZ）以周內(nèi)股價(jià)上漲16.01%的成績(jī)位居第一，成為周內(nèi)股價(jià)漲超10%的唯一一只個(gè)股。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

3月7日，鵬輝能源公告稱，公司控股子公司江蘇天輝與江蘇天合于近日簽訂協(xié)議，江蘇天合將向江蘇天輝采購(gòu)150Ah/280Ah/300Ah鋰電池電芯，合同金額6億~9億元，合作自2022年1月至2022年12月。鵬輝能源表示，合作協(xié)議的執(zhí)行預(yù)計(jì)將對(duì)公司2022年的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。此后4個(gè)交易日，鵬輝能源股價(jià)均呈上漲態(tài)勢(shì)。

恒大汽車（0708.HK）上周則以股價(jià)周內(nèi)上漲9%的成績(jī)位列第二。近日，恒馳新能源汽車銷售有限公司成立，法定代表人為唐琳，注冊(cè)資本1億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含新能源汽車換電設(shè)施銷售、充電樁銷售、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)等。據(jù)悉，該公司由恒大汽車100%控股。

上周，多氟多（002407）（002407.SZ）股價(jià)上漲4.78%。3月10日，隨著A股市場(chǎng)氛圍的轉(zhuǎn)好，多氟多也一改往日的頹勢(shì)，成功收獲了一個(gè)久違的漲停板，截至收盤依然有2.47萬(wàn)手的封單。此前一日，多氟多發(fā)布2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入78.09億元，同比增長(zhǎng)83.95%；歸母凈利潤(rùn)12.6億元，同比增長(zhǎng)2490.8%，而近25倍的利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度在A股極其罕見(jiàn)。

跌幅方面，小鵬汽車（XPEV.N）、理想汽車（LI.O）、蔚來(lái)（NIO）三家在美股上市的新能源汽車企業(yè)遭遇陣痛。值得注意的是，不僅僅是造車新勢(shì)力，多數(shù)中概股近些天也遭遇了股價(jià)的大幅下跌。以當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在280只中概股中，當(dāng)日足有210只個(gè)股股價(jià)下跌，如果從當(dāng)天的成交額來(lái)看，下跌的中概股更是占到了中概股總成交額的98.5%。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

有分析認(rèn)為，此次中概股的集體下挫，與政策環(huán)境的相關(guān)性可能更大。香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，因?yàn)槊绹?guó)SEC（美國(guó)證券交易委員會(huì)）開(kāi)始執(zhí)行外國(guó)企業(yè)問(wèn)責(zé)法 ，該法案沒(méi)有直接針對(duì)中國(guó)企業(yè)，但按照該法的標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)中概股都可能被列入退市清單。

“中概股下跌與SEC政策有一定關(guān)系，但根本原因或不在于此，過(guò)去美國(guó)納斯達(dá)克所謂的科技創(chuàng)新模式，即通過(guò)刺激投資者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的無(wú)限投資，進(jìn)行資本的無(wú)序擴(kuò)張。但是，這往往忽略了實(shí)際產(chǎn)生的收益，或者說(shuō)是企業(yè)的效益、利潤(rùn)。這種方式在目前脫虛向?qū)嵉拇蟓h(huán)境下，已經(jīng)走不通了。所以資本想通過(guò)早期的投資，后期的跟隨去套現(xiàn)的模式，已經(jīng)走到盡頭了?！卑阶稍兗瘓F(tuán)CEO兼首席分析師張毅說(shuō)。

此外，華友鈷業(yè)（603799）（603799.SH）上周表現(xiàn)也不盡如人意。3月8日，華友鈷業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)開(kāi)盤即閃崩，旋即一字跌停。3月9日，該公司股價(jià)再次在開(kāi)盤幾分鐘內(nèi)跌停，報(bào)91.13元/股，當(dāng)日市值為1113.06億元。短短兩日，華友鈷業(yè)市值共計(jì)跌去261億元。

同樣是在3月8日，倫敦金屬交易所內(nèi)關(guān)于期貨金屬鎳的多空大戰(zhàn)一觸即發(fā)，而這背后是期貨鎳價(jià)的瘋狂上漲。3月7日，倫敦金屬交易所期貨鎳價(jià)綜合鎳03合約從2.92萬(wàn)美元一度大幅攀升至10.36萬(wàn)美元，最高漲幅高達(dá)247%。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，此次華友鈷業(yè)股價(jià)大幅下跌，直接導(dǎo)火索即在此。市場(chǎng)消息顯示，華友鈷業(yè)重要合作伙伴青山控股集團(tuán)有限公司手持20萬(wàn)噸鎳空單。若按倫敦金屬交易所最新鎳價(jià)交割，青山集團(tuán)面臨的損失最高可達(dá)百億美元之巨，華友鈷業(yè)股價(jià)受事件影響巨幅波動(dòng)。

區(qū)間凈主動(dòng)買入額方面，寧德時(shí)代（300750）（300750.SZ）上周再度登頂。數(shù)據(jù)顯示，3月9日，滬深兩市主力資金當(dāng)日凈流出367.15億元。個(gè)股來(lái)看，當(dāng)日有1259只個(gè)股獲主力資金凈流入，其中，39股獲主力資金凈流入超1億元。寧德時(shí)代獲主力資金凈流入最多，凈流入金額為6.67億元。

制表：每經(jīng)記者 孫磊

此外，華友鈷業(yè)、鵬輝能源、多氟多等上周股價(jià)浮動(dòng)較大的個(gè)股同樣備受資本市場(chǎng)關(guān)注，分列榜單的2~4位。

市值排名方面，上周A、H股新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股排位出現(xiàn)變化。其中，紫金礦業(yè)（601899）（601899.SH）反超長(zhǎng)城汽車（601633）（601633.SH）躍升至第三位，恩捷股份（002812）（002812.SZ）和贛鋒鋰業(yè)（002460）（002460.SZ）、理想汽車-W（2015.HK）和鹽湖股份（000792）（000792.SZ）實(shí)現(xiàn)了排名的交替。

市值變化方面，僅有寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了市值增長(zhǎng)，漲幅為0.36%，其他九家企業(yè)的市值均有不同程度的“縮水”。

e大事

1. 2月我國(guó)新能源乘用車零售銷量27.2萬(wàn)輛同比增1.8倍

3月10日，據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2月我國(guó)新能源乘用車零售銷量為27.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180.5%，環(huán)比下降22.6%，環(huán)比降幅小于歷年2月走勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，受漲價(jià)影響，1月下旬新能源車訂單表現(xiàn)疲軟，但2月有明顯回暖?？傮w來(lái)看，雖然國(guó)內(nèi)疫情仍然有本土散發(fā)病例，尤其是集中于深津滬等新能源車主銷的特大城市，但相對(duì)溫和的防疫舉措，對(duì)居民出行和購(gòu)車消費(fèi)沒(méi)有明顯影響，對(duì)新能源車銷售有促進(jìn)作用。

2. 蔚來(lái)登陸港股并計(jì)劃以介紹方式在新加坡上市

3月10日，蔚來(lái)汽車于港交所正式上市，上市首日高開(kāi)報(bào)160港元/股，一度漲近6%，但隨后一路走低，3月11日收盤報(bào)146.4港元/股，較首日開(kāi)盤價(jià)下跌8.5%，總市值2478億港元。蔚來(lái)汽車在上市文件中表示，在港交所二次上市是因?yàn)橄愀奂懊绹?guó)的股票市場(chǎng)可以吸引不同的投資者。值得一提的是，除香港資本市場(chǎng)以外，蔚來(lái)汽車還在尋求登陸新加坡交易所主板。在上市文件中，其提到已申請(qǐng)?jiān)谛录悠陆灰姿靼逡越榻B方式二次上市，當(dāng)前新交所正在審核蔚來(lái)汽車的申請(qǐng)。

3. 鎳價(jià)飛漲動(dòng)力電池企業(yè)承壓

受俄烏局勢(shì)影響，日前動(dòng)力電池三元正極原材料之一的金屬鎳價(jià)格“起飛”。3月9日，金川集團(tuán)電解鎳(大板)出廠報(bào)價(jià)為每噸29.27萬(wàn)元，較前一交易日上漲5.14萬(wàn)元。據(jù)中金公司（601995）估算，倫鎳價(jià)格從2萬(wàn)美元/噸上漲至5萬(wàn)美元/噸，單車帶電60千瓦時(shí)、使用811型三元電池的新能源汽車鎳原料成本將增加約1萬(wàn)元。不過(guò)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，鎳價(jià)暴漲對(duì)國(guó)內(nèi)汽車的銷量影響并不大。他表示，鎳價(jià)格暴漲更多是炒作性質(zhì)，長(zhǎng)期看影響有限。但現(xiàn)階段，車企在電池成本方面，則要承擔(dān)一定壓力。

4. 美國(guó)新規(guī)：全自動(dòng)駕駛汽車無(wú)需配備方向盤等人工控制裝置

據(jù)外媒報(bào)道，3月10日，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局發(fā)布了最終規(guī)定，自動(dòng)駕駛汽車制造商無(wú)需再為滿足碰撞標(biāo)準(zhǔn)，為全自動(dòng)駕駛汽車配備手動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)。上月，通用汽車及其自動(dòng)駕駛技術(shù)子公司Cruise向美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局遞交了申請(qǐng)，請(qǐng)求允許生產(chǎn)和部署一款沒(méi)有方向盤或剎車踏板等人工控制的自動(dòng)駕駛汽車。根據(jù)舊規(guī)則，車輛必須“永遠(yuǎn)有一個(gè)駕駛員座位、一個(gè)方向盤和伴隨的轉(zhuǎn)向柱，或者只有一個(gè)前排外側(cè)的乘客座位位置。”修改后的規(guī)則取消了這些規(guī)定。

5. 小馬智行在美召回部分L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

日前，美國(guó)國(guó)家公路交通和安全管理局表示，去年10月小馬智行一輛基于現(xiàn)代電動(dòng)車型Kona打造的自動(dòng)駕駛測(cè)試車在弗里蒙特發(fā)生事故后，小馬智行同意召回部分L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，涉及3輛汽車。據(jù)外媒報(bào)道，這也是全球已知的第一起由監(jiān)管部門發(fā)起的對(duì)L4級(jí)高等級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)進(jìn)行召回的事件。小馬智行方面表示，已于去年10月28日，也就是事故當(dāng)天，完成了代碼修訂，同時(shí)向美國(guó)國(guó)家公路交通和安全管理局提交了一份正式報(bào)告，并在事故第二天對(duì)所有可能受影響的車輛完成了更新。

e點(diǎn)評(píng)

平安證券分析認(rèn)為，2022年車企進(jìn)入高端智能電動(dòng)品牌兌現(xiàn)期，重磅智能化新車和高階輔助駕駛功能將迎來(lái)市場(chǎng)檢驗(yàn)。在上游資源漲價(jià)及緊缺的背景下，電動(dòng)車品牌上探的重要性更為凸顯。看好品牌塑造成功、智能化自研能力且功能迅速落地的車企。軟件定義汽車加速，域控制器、智能車操作系統(tǒng)等軟硬件服務(wù)需求將快速增長(zhǎng)。推薦受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的電池及其材料企業(yè)。看好自主車企在新能源汽車變革中的崛起，掌握核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈資源的新能源龍頭將持續(xù)受益。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，山西證券認(rèn)為，目前供給端鎳鹽、鈷鹽流通貨源偏緊，鋰礦資源供應(yīng)依然緊俏，導(dǎo)致鋰鹽行情持續(xù)高漲。需求方面，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，受益于傳統(tǒng)車企陸續(xù)加入，高品質(zhì)新能源車持續(xù)發(fā)布，以及續(xù)航需求的增加和油價(jià)的不斷上漲，預(yù)計(jì)新能源車將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。但未來(lái)鋰電成本持續(xù)上升，可能將逐漸推高車價(jià)，壓縮企業(yè)利潤(rùn)。對(duì)于三元與磷酸鐵鋰路線選擇，高鎳三元由于單位GWh價(jià)格、漲價(jià)幅度均高于磷酸鐵鋰電池，在未到達(dá)續(xù)航需求瓶頸前，預(yù)計(jì)仍將保持較高市占率。

上周重點(diǎn)關(guān)注驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域個(gè)股，申港證券分析認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為新能源汽車三大核心部件之一，裝機(jī)量隨著新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)而同步增長(zhǎng)，2020年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為146.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%，平均單臺(tái)新能源汽車裝機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)1.07臺(tái)。結(jié)合新能源車銷量及電機(jī)單價(jià)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)空間將達(dá)到361.38億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為54.6%。

東興證券認(rèn)為，作為新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，精進(jìn)電動(dòng)(688280.SH)從事電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研產(chǎn)銷，已對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制器、傳動(dòng)三大總成自主掌握核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)完整布局。公司在驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電力電子、汽車傳動(dòng)、軟件控制和系統(tǒng)集成方面擁有先進(jìn)、全面的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。公司深入布局電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，具備研發(fā)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望成為全球電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)商。