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受“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃發(fā)布利好刺激，特高壓、風能、儲能、光伏、核電等新能源板塊23日盤中集體走高，截至發(fā)稿，特高壓板塊方面，風范股份（601700）、太陽電纜（002300）、漢纜股份（002498）等漲停，麥克奧迪（300341）漲逾7%，許繼電氣（000400）、平高電氣（600312）漲幅超5%；風能板塊方面，吉鑫科技（601218）、華電重工（601226）、粵水電（002060）、浙江新能（600032）、中利集團（002309）、長城電工（600192）等漲停，大金重工（002487）、天能重工（300569）漲逾8%；儲能概念方面，震?？萍迹?00953）漲逾10%，金智科技（002090）、冠城大通（600067）、咸亨國際（605056）、首航高科（002665）等漲停，春興精工（002547）漲逾9%；光伏概念方面，北玻股份（002613）、上海天洋（603330）等漲停，寧波能源（600982）漲逾9%；核電板塊方面，蘭石重裝（603169）、華電重工、海鷗股份（603269）等漲停。

現(xiàn)代能源體系規(guī)劃發(fā)布

國家發(fā)改委、國家能源局近日印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電。推動電力系統(tǒng)向適應大規(guī)模高比例新能源方向演進。提升終端用能低碳化電氣化水平，到2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。試點開展綠色電力交易，加快完善天然氣市場頂層設計。完善原油期貨市場，適時推動成品油、天然氣等期貨交易。

《規(guī)劃》提出，增強油氣供應能力。加大國內油氣勘探開發(fā)，堅持常非并舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎。加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田“控遞減”和“提高采收率”，推動老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升。加強安全戰(zhàn)略技術儲備。研究推進內蒙古鄂爾多斯（600295）、陜西榆林、山西晉北、新疆準東、新疆哈密等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設。大力發(fā)展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油 等非糧生物燃料。

加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電。全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。開展風電、光伏發(fā)電制氫示范。鼓勵建設海上風電基地，積極發(fā)展太陽能熱發(fā)電。

因地制宜開發(fā)水電。推動金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項目開工建設。實施雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程。到2025 年，常規(guī)水電裝機容量達到3.8億千瓦左右。積極安全有序發(fā)展核電。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。

《規(guī)劃》指出，統(tǒng)籌高比例新能源發(fā)展和電力安全穩(wěn)定運行，加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級和新型電力系統(tǒng)建設迭代發(fā)展，全面推動新型電力技術應用和運行模式創(chuàng)新，提升電網(wǎng)智能化水平，推動電網(wǎng)主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。建設智能高效的調度運行體系，探索電力、熱力、天然氣等多種能源聯(lián)合調度機制，促進協(xié)調運行。

大力推進電源側儲能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調峰調頻。拓寬儲能應用場景，推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術多元化應用，探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。

《規(guī)劃》還提出，提升終端用能低碳化電氣化水平。積極推動新能源汽車在城市公交等領域應用，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。優(yōu)化充電基礎設施布局，全面推動車樁協(xié)同發(fā)展，推進電動汽車與智能電網(wǎng)間的能量和信息雙向互動，開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范。

關注相關產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

中信證券表示，《規(guī)劃》指出，為提高風電和光伏發(fā)電功率預測水平，建設系統(tǒng)友好型新能源場站，積極推動配套儲能與靈活性改造投產(chǎn)建設，從而帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。

第一，全面實施煤電機組靈活性改造，力爭到2025年煤電機組靈活性改造規(guī)模累積超200GW，并推動建設天然氣調峰電站和發(fā)展儲熱型太陽能熱發(fā)電。此外，加快推進抽水蓄能電站建設，實施新一輪抽水蓄能中長期規(guī)劃，力爭到2025年抽水蓄能裝機容量達到62GW以上、在建裝機容量達到60GW左右。這與此前能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)年》目標保持一致，投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，頂層設計確保投資確定性及持續(xù)性，從而帶動相關投資商、EPC及設備廠商的機會。

第二，加快新型儲能技術規(guī)?；瘧?，行業(yè)廣闊市場空間將迎來爆發(fā)。大力推進電源側、優(yōu)化布局電網(wǎng)側、積極支持用戶側儲能多元發(fā)展，不斷拓寬儲能應用場景并細化發(fā)展模式。根據(jù)不同應用場景的政策要求和配儲需求，我們判斷2021-2025年全球儲能市場有望伴隨能源轉型與下游電力需求建設節(jié)奏，分別釋放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW儲能建設需求，綜合備電時長下的容量需求預計分別為 38.8/68.5/108.1/158.8/ 235.7GWh，預計期間CAGR近60%。

第三，開展新型儲能關鍵技術攻關，推動電化學儲能為主的多個新型儲能技術發(fā)展，從而實現(xiàn)儲能成本下降和規(guī)模化應用。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能發(fā)展?jié)摿薮螅谛袠I(yè)需求帶動零部件較快增長的情況下，我們認為具有品牌、渠道和核心零部件的系統(tǒng)解決方案提供商將會在未來儲能市場中勝出，推薦電池、逆變器等核心環(huán)節(jié)的投資機會。此外，《規(guī)劃》指出，要積極完善儲能技術標準和管理體系，提升安全運行水平，建議重點關注布局電化學儲能溫控系統(tǒng)和消防系統(tǒng)的龍頭公司。

《規(guī)劃》還提出加快工商業(yè)屋頂分布式光伏和BIPV項目開發(fā)應用，開展風光發(fā)電制氫示范，并鼓勵推進深遠海風電項目發(fā)展，進一步鋪墊行業(yè)未來增長路徑，有望全面推動風電光伏大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，加快激發(fā)行業(yè)長期潛能。

推動電力系統(tǒng)向適應大規(guī)模高比例新能源方向演進，電源側：一方面需要持續(xù)推進除風光外的核電、水電等類基荷清潔電源建設，積極安全有序發(fā)展核電，計劃到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦，2025年常規(guī)水電裝機容量達到3.8億千瓦；另一方面，發(fā)揮煤電支撐性調節(jié)性作用，“十四五”期間煤電節(jié)能改造規(guī)模計劃不低于3.5億千瓦；在此基礎上，推動電源基地建設——規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

因此，電網(wǎng)側與之相配套的要強化電力跨區(qū)域輸送通道建設；《規(guī)劃》指出，“十四五”期間要提高存量通道輸送可再生能源電量比例，新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%；重點建設金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和“幾”字彎、新疆、河西走廊等清潔能源基地輸電通道；存量通道輸電能力提升4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上。圍繞“復合型能源基地+電力外送通道”的大型電力系統(tǒng)重點工程建設，預計將成為“十四五”期間新型電力系統(tǒng)構建的重點。

作為清潔穩(wěn)定高效的基荷電源——我國核電的未來發(fā)展，在本次《規(guī)劃》中也有進一步的明晰。從規(guī)模上看，在確保安全的前提下，合理布局新增沿海核電項目且預計以國內外第三代技術為主；積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程；到2025年，預計核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右，建成投產(chǎn)13臺機組；同時考慮到核電的建設周期和未來能源體系變化趨勢，預計我國核電項目的開工和儲備存在進一步提速的可能。展望未來先進核能技術的發(fā)展，從三代核電關鍵技術優(yōu)化升級示范應用，到模塊式小型堆、（超）高溫氣冷堆、低溫供熱堆、快堆、熔鹽堆、海上浮動式核動力平臺等技術攻關及示范應用將有望不斷加速，推動我國核工業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈向獨立自主方向不斷發(fā)展。

《規(guī)劃》提出，到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達到30%左右。在能源結構加速轉型的同時，以新能源汽車加速滲透為代表的終端電氣化進程將持續(xù)推動用電量增長，用電增長與節(jié)能管理的矛盾將推動能源系統(tǒng)精益化管理需求不斷增強，與之相應的能源流與數(shù)據(jù)流合一的“能源數(shù)字化”有望成為重要趨勢，未來能源領域預計將加快新一代信息技術、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術的推廣應用。以電網(wǎng)智能化管理、柔性輸電、高效調度運行、需求側協(xié)調響應為代表的智慧能源建設和配套能源數(shù)字化基礎設施建設，將成為未來能源體系數(shù)字化轉型的重要抓手。

《規(guī)劃》提出，2025年我國新能源汽車新車銷量占比將達到20%左右，且在這一目標下要“優(yōu)化充電基礎設施布局，全面推動車樁協(xié)同發(fā)展，推進電動汽車與智能電網(wǎng)間的能量和信息雙向互動，開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范”。2021年底國內新能源汽車銷量占比已達14%左右，預計2022年有望提前達到或接近20%的目標；與此同時，國內新能源車樁比仍維持3:1，扣除隨車配建車樁比仍維持5.6:1的較高水平，充電配套設施和服務發(fā)展階段性落后于新能源汽車保有量增長。在政策的持續(xù)推動下，預計2025年前國內新能源汽車充電網(wǎng)絡有望迎來增長提速，完成適度超前布局，并加快超充、換電及光儲充一體項目的應用和推廣。

投資機會方面，該機構表示，重點推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈：隆基股份（601012）、中環(huán)股份（002129）、禾邁股份、福斯特（603806）、固德威、福萊特（601865）、錦浪科技（300763）、德業(yè)股份（605117）、通威股份（600438）、大全能源、信義光能。重點推薦電網(wǎng)及類基荷電源產(chǎn)業(yè)鏈：國電南瑞（600406）、東方電氣（600875）、許繼電氣、蘇文電能（300982），建議關注宏力達、思源電氣（002028）、南網(wǎng)科技。儲能產(chǎn)業(yè)鏈建議關注：盛弘股份（300693）、高瀾股份（300499）、英維克（002837）、青鳥消防（002960）、國安達（300902）。