“小米投資智云股份,確實讓大家有點吃驚,也有點妒忌,但這對整個國產(chǎn)顯示屏設備行業(yè)是一件好事,可以說來得太及時了,希望可以引起更多人,包括政府和資本對這個行業(yè)的關注,我們這個前景遠大的行業(yè)現(xiàn)在處于青黃不接的困難期。”一位顯示屏設備企業(yè)的老板表示。
他憤憤不平地地解釋說,現(xiàn)在但凡是號稱做半導體芯片設備的企業(yè),政府和相關引導基金一投就是幾十上百億,上市企業(yè)PE倍數(shù)都是幾百倍,我們做的顯示屏設備也屬于泛半導體設備(芯片、顯示、LED照明和太陽能都屬于半導體范疇),空間同樣巨大,技術難度也很高,對產(chǎn)業(yè)同樣也非常重要,但獲得的關注和重視卻是一個在天上,一個在地上,他們被捧成皇冠上的明珠,我們卻是自生自滅。
6月2日,顯示屏模組設備龍頭智云股份發(fā)布公告稱,上市公司控股股東、實際控制人譚永良擬向小米科技(武漢)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的5.37%股份,總價約1.44億元。很多人都紛紛猜測,小米為何投資這家名不見經(jīng)傳的冷門企業(yè),且在2019年還有巨大的虧損。
事實上,投資界和產(chǎn)業(yè)界的雙重網(wǎng)紅小米在A股上直接對智云股份的投資,揭開當前國產(chǎn)顯示屏設備產(chǎn)業(yè)的困境:市場空間巨大,技術難度高,本土設備普遍規(guī)模較小,目前處于青黃不接期,缺少政府和資本的關注和支持
上述顯示屏設備從業(yè)人士解釋說,本土顯示屏設備企業(yè),伴隨著中國顯示屏產(chǎn)業(yè)和智能手機產(chǎn)業(yè)成長,但因為LCD屏時代中國大陸企業(yè)基本上是跟在日韓和中國臺灣后面發(fā)展,所以只喝了一點剩湯,規(guī)模最大的幾家企業(yè),年收入規(guī)模也不過5-10億級,和日韓企業(yè)有數(shù)量級差距,并且經(jīng)歷了2015-2018年本土LCD產(chǎn)業(yè)投資期的快速發(fā)展后,2018年基本都到收入頂峰,2019年開始進入了從LCD到OLED的青黃不接期,如勁拓股份、聯(lián)德裝備、易天股份、正業(yè)科技(集銀科技)這些企業(yè)都在2019年出現(xiàn)了顯示屏設備收入/利潤增長放緩甚至是下滑,而智云股份(鑫三力)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型OLED更堅決,所以短期虧損額也更大——因為京東方和華星光電等顯示屏企業(yè)也是剛開始量產(chǎn)OLED屏,技術和工藝水平也在提升期,一開始不敢大量用沒有經(jīng)過大量驗證的國產(chǎn)OLED設備。
可以說本土OLED屏設備行業(yè)處于黎明前的黑暗。未來幾年,中國面板廠在OLED領域的投資初步估算超過3000億,以OLED模組后段設備占比20%左右估計,未來幾年光本土設備廠商可以覆蓋的后端設備市場就達500-600億。
因為更好的顯示效果和更低功耗,且有屏下、柔性、折疊等很多技術變化,OLED模組段設備市場較LCD時代有5-10倍的提升同時,技術難度也提升了很多倍——顯示屏在智能手機的差異化和成本占比越來越高,一塊頂級的手機柔性OLED屏售價上百美元,如果是折疊屏則是幾百美元,成本占比達15-40%,和處理器、存儲器并列成本最貴的部分。
有顯示屏設備技術專家表示,OLED模組段核心設備單臺售價在幾百萬到幾千萬之間,基本上和一般的半導體封裝設備處于同一技術水平,例如核心的邦定設備其實就是半導體封裝設備,最高精度可以達到幾個微米,和半導體封裝設備差不多了。事實上,很多日韓顯示屏設備廠商的轉(zhuǎn)型和升級之路就是從事半導體生產(chǎn)設備。
就好像半導體芯片設備一樣,中國面板廠對國產(chǎn)OLED設備有迫切的需求。中美貿(mào)易摩擦讓行業(yè)知道,芯片設計很難,但更難和更卡脖子的是芯片制造,以及芯片制造背后的設備和材料——雖然臺積電和中芯國際都大力支持華為和海思,但他們頭頂上也懸著歐美先進半導體設備可能斷供的利劍。對于顯示屏行業(yè)也是如此,2018年末三星起訴了韓國設備廠商Toptec,稱涉嫌偷竊三星OLED折疊屏技術,業(yè)界分析稱應該是限制設備和工藝技術出口到中國,從而限制中國OLED企業(yè)的追趕腳步。
上述顯示設備行業(yè)的人士表示,最近幾年華為和小米等整機企業(yè)都紛紛關注設備和材料行業(yè),這是一件非常好的事情,可以說是非常務正業(yè),事實上蘋果和三星這些國際巨大對設備和材料的投資和把控,遠遠超出大家想象,因為很多時候供應鏈的難度和瓶頸并不在于大家所知道的芯片和零部件這些一級供應鏈,而是二三級更上游供應鏈——就好像貿(mào)易摩擦真正卡脖子的IP和芯片設計軟件、芯片制造設備和材料、先進測試設備和工具。
不光是貿(mào)易摩擦,2020年突發(fā)的新冠疫情,也讓業(yè)界擔心過度依賴韓國設備帶來的問題。一位本土面板企業(yè)的高層透露說,新冠疫情期間,因為韓國設備原廠的技術人員不能來現(xiàn)場支持,導致設備出了問題影響產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)不能解決,最后還是靠本土設備廠商的技術人員加班加點,解決了韓國設備的問題。
“小米在2018年末面板行業(yè)低谷期敢投重資產(chǎn)的TCL華星光電,現(xiàn)在國產(chǎn)OLED設備處于最困難的青黃不接期敢投進來,非常了不起,可以說是逆周期投期。顯示屏/封裝設備的難度和市場空間都很大,是本土設備承上啟下(難度介于整機自動化設備和先進芯片晶圓制造設備之間)的關鍵,未來五年會有大發(fā)展,除了智云股份,深科達、聯(lián)德和勁拓等企業(yè)都非常有機會,希望小米的加入可以讓更多資本和人才加入進來,讓本土顯示屏產(chǎn)業(yè)真正做到自主和可控”。上述設備企業(yè)的老板表示。
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