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焦點播報:【券商聚焦】華鑫證券維持衛(wèi)龍美味(09985)“買入”評級 指其未來業(yè)績有望快速增長
發(fā)布時間：2025-09-24 11:01:51 文章來源：金吾財訊
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金吾財訊 | 華鑫證券研報指出，衛(wèi)龍美味(09985)2001年成立于河南漯河，以辣條起家，2014年全新打造魔芋爽并迅速成為現(xiàn)象級爆款。2024年營收62.66億元，蔬菜制品首次超越辣條成為第一增長曲線。該機構(gòu)指，2024年我國辣味零食行業(yè)規(guī)模達2284億元，7年CAGR達9%，以近2倍優(yōu)勢領(lǐng)跑休食大盤，辣味成癮性形成天然高復(fù)購優(yōu)勢。辣條：2023年衛(wèi)龍市占率28%位居第一，2024年市場規(guī)模為615億元，行業(yè)步入成熟期后增速放緩，近年來麻辣風(fēng)味崛起，口味創(chuàng)新成為核心驅(qū)動。魔芋：2025年魔芋休食行業(yè)規(guī)模約164億元（衛(wèi)龍市占率56%位居第一），行業(yè)紅利期需求快速釋放。上游魔芋種植面積萎縮，原料價格高企，抬高行業(yè)進入壁壘，進一步利好龍頭跑馬圈地。對標(biāo)日本，我國魔芋人均消費為日本的15%，國民認知水平亟待提升，隨著產(chǎn)品形態(tài)高延展性形成下游多場景滲透，中期預(yù)計魔芋行業(yè)規(guī)模達342億元（有翻倍空間）。該機構(gòu)表示，公司作為辣味零食行業(yè)龍頭，坐擁兩25億級核心大單品，品牌心智成熟，市占率位居榜首，隨著渠道拓展不斷推進和品類紅利進一步釋放，未來業(yè)績有望快速增長。預(yù)計2025-2027年EPS分別為0.57/0.68/0.78元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為21/17/15倍，維持“買入”投資評級。

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