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我國是世界上最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國。2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能為499萬噸、產(chǎn)量達(dá)321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%。2013—2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例均保持在75%—80%范圍內(nèi)，產(chǎn)能具有絕對優(yōu)勢。

(資料圖)

我國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

近年來，有機(jī)硅、多晶硅消費(fèi)大幅增長帶動我國工業(yè)硅快速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能呈逐年遞增趨勢。2010—2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能從275萬噸上升至499萬噸左右（該統(tǒng)計(jì)口徑不包含再生硅），年復(fù)合增長率為5.57%。

圖為2010年以來我國工業(yè)硅產(chǎn)能情況以及未來幾年的產(chǎn)能預(yù)測

2010年至今，我國工業(yè)硅產(chǎn)量總體呈上行趨勢，主要受新產(chǎn)能投產(chǎn)以及成品價格波動兩方面的影響。2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)321萬噸（該統(tǒng)計(jì)口徑包括97硅、再生硅等），同比增長24.3%。

我國工業(yè)硅開工率呈現(xiàn)較明顯的季節(jié)性規(guī)律，但近年來逐步弱化。2015年以前，我國工業(yè)硅主產(chǎn)地位于云南、四川等西南地區(qū)，工業(yè)硅開工受當(dāng)?shù)刎S枯水期影響而呈現(xiàn)出明顯的“枯水期開工偏低、豐水期開工偏高”的規(guī)律。而2015年之后，隨著新疆合盛、東方希望新項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，我國工業(yè)硅主產(chǎn)地逐步由西南地區(qū)向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)開工率的季節(jié)性變化規(guī)律亦隨著新疆火電產(chǎn)能的投放而弱化。2021年下半年以來，因工業(yè)硅價格上漲，國內(nèi)工業(yè)硅企業(yè)利潤增厚，驅(qū)使行業(yè)整體開工率明顯提高。

圖為2010以來我國工業(yè)硅產(chǎn)量情況以及未來幾年的產(chǎn)量預(yù)測

我國工業(yè)硅主要分布省份

我國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，依托于豐富的煤電、水電資源，新疆、云南、四川等省份產(chǎn)能優(yōu)勢明顯。新疆是我國工業(yè)硅第一大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的44%。云南、四川兩省供應(yīng)占比分列第二、第三位，2021年兩省工業(yè)硅產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到18%和17%。前三大產(chǎn)區(qū)供應(yīng)占比合計(jì)達(dá)78%，剩余產(chǎn)量零散分布在內(nèi)蒙古、甘肅、福建、重慶、湖南、貴州、廣西、黑龍江等地。

我國工業(yè)硅企業(yè)總計(jì)約220家，民營企業(yè)占主導(dǎo)地位，呈現(xiàn)出產(chǎn)能產(chǎn)量分散的特點(diǎn)，超過一半的工業(yè)硅企業(yè)產(chǎn)能低于2萬噸，百分之九十的企業(yè)產(chǎn)量在2萬噸以下，2021年前十家工業(yè)硅企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45%。我國工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要分布在新疆、四川、云南、湖南等省份，其中，云南、四川工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量占全國總數(shù)的比例接近50%，年產(chǎn)量在1萬噸以下的中小型企業(yè)數(shù)量占企業(yè)總數(shù)的90%，行業(yè)集中度較低。而新疆工業(yè)硅企業(yè)投產(chǎn)時間偏晚，以25000kVA和33000kVA的大爐型居多。因此，盡管新疆工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量僅占全國的11%，但產(chǎn)量占比達(dá)44%。

圖為2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量分布情況

我國工業(yè)硅供應(yīng)結(jié)構(gòu)情況

我國工業(yè)硅規(guī)格較多，其中應(yīng)用最廣泛的為Si5530，產(chǎn)量最大的則是Si4210（含Si5210、Si4110）。2021年Si5530產(chǎn)量增長40%，與Si4210產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到72%；其他如Si4410、Si3303、Si2202等規(guī)格供應(yīng)占比共計(jì)28%。因礦石質(zhì)量和冶煉工藝的不同，工業(yè)硅的不同產(chǎn)區(qū)有不同的主產(chǎn)規(guī)格，且各地所產(chǎn)規(guī)格并非一成不變，不同規(guī)格的工業(yè)硅產(chǎn)量會隨生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步與原材料的變化而改變。從長期趨勢來看，隨著優(yōu)質(zhì)硅石資源的減少，高品位工業(yè)硅的產(chǎn)量在逐年減少，如Si1101等規(guī)格幾乎將要退出市場。