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券商股才“多收了三五斗”，大股東們就已經(jīng)坐不住了。

6月28日晚間，中金公司（601995）披露公告稱，其收到持股5%以上股東海爾金盈的通知，近期通過大宗交易方式減持9355萬股，占中金總股本1.94%，減持總金額高達36.85億元。

(資料圖片僅供參考)

值得關(guān)注的是，海爾金盈此前披露減持計劃是在6月13日晚間，彼時其宣布擬減持不超過2.8%股份。也即，短短半個月時間里，海爾金盈的減持計劃已完成過半。

無獨有偶，同晚華安證券（600909）也公布了其股東減持進展。在近期“牛市風(fēng)向標(biāo)”股價波動不定之際，大股東紛紛出手減持，券商股真的“不香了”嗎？

中金公司遭大舉減持

來自第三大股東的大舉減持，中金公司股價能否“扛得住”？

6月28日晚間，中金公司發(fā)布持股5%以上股東減持股份進展公告。6月20日-6月28日期間，中金公司第三大股東海爾集團（青島）金盈控股有限公司通過大宗交易方式，累計減持中金9355萬股A股股份，占總股本的1.94%。

具體來看，此次減持的價格區(qū)間為37.93-42.10元/股，減持總金額高達36.85億元。在此次減持前，海爾金盈持有中金公司3.985億股，占總股本的8.26%。減持后，海爾金盈持有3.05億股，占總股本比例為6.32%。

此前，中金公司在6月13日晚間披露海爾金盈的減持計劃，彼時海爾金盈宣布擬減持不超過1.35億股（占總股本的2.8%）。也即，短短半個月時間里，海爾金盈的減持計劃已完成過半。

作為中金公司第三大股東，海爾金盈所持中金公司股份系IPO前獲得，系由中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司通過北京金融資產(chǎn)交易所公開轉(zhuǎn)讓、海爾金盈通過公開征集程序受讓而來。

2018年6月，中金公司于港股發(fā)布公告稱，中央?yún)R金已與海爾金盈簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中金公司3.985億股股份以54.12億元的對價轉(zhuǎn)讓。2019年3月，中金公司辦理完畢該次股份轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)，海爾金盈所持股份鎖定期為36個月。

在海爾金盈此次出于“自身發(fā)展需要”套現(xiàn)36.85億元后，其此前付出的對價已收回2/3。目前海爾金盈持有中金公司剩余股份的市值超過138億元。整體來看，該筆交易浮盈超150億元。

月內(nèi)股價漲超20%

明明在今年3月就已解禁，海爾金盈卻沒有貿(mào)然“出手”，這或許與中金公司今年以來的股價走勢有關(guān)。

今年3月，中金公司在數(shù)根陽線催動下，股價一路升至44元，此后在41元左右波動。4月中旬開始一路下挫，短短半月股價下探至35元左右，實在不是減持的好時機。

而在近期，作為“牛市風(fēng)向標(biāo)”，券商股也迎來了久違的春天，多只個股走出獨立行情。中金公司股價亦節(jié)節(jié)攀升，最近20日漲幅22.23%，6月15日股價達到46.6元，創(chuàng)近期紀錄。截至6月28日收盤，中金公司股價為45.41元，總市值為2192億元。

今年一季度，中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入50.71億元，同比下降14.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.60億元，同比下降11.49%?；久抗墒找鏋?.318元，同比下降15.03%。一季度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為2.01%，同比減少0.67個百分點。

在業(yè)務(wù)方面，一季度中金公司實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入13.40億元，同比下降11.14%；投資業(yè)務(wù)收入14.88億元，同比下降46.11%，主要由于受到市場行情影響，權(quán)益投資相關(guān)的收益凈額減少。

不過，一季度中金公司在投行業(yè)務(wù)方面仍保持明顯優(yōu)勢，業(yè)務(wù)增速明顯。當(dāng)期實現(xiàn)投行業(yè)務(wù)收入15.17億元，同比增長58.85%。資管業(yè)務(wù)亦實現(xiàn)逆勢增長，一季度收入3.48億元，同比增長2.05%。

另外，在近期股價的不斷翻紅之下，中金公司股價已跑贏多家券商給出的價格。例如，華泰證券非銀團隊首次覆蓋中金公司給予“買入評級”，給予估值溢價至2022PB為2.2倍，對應(yīng)A股股價43.01元。西部證券（002673）則在一季報點評中給予2.3倍PB的估值，目標(biāo)價為44.99元。

券商股“不香了”？

無獨有偶，6月28日晚間，華安證券也公布了其股東減持進展。

根據(jù)公告，華安證券股東安徽國控集團和皖能電力（000543）合計減持其9697.66萬股股份，占總股本的2.06%。減持股份數(shù)量已過半，減持計劃尚未實施完畢。

類似地，華安證券股價同樣是在今年4月跳水，自5月開始不斷攀升。從減持情況來看，安徽國控集團在6月16日一舉通過大宗交易減持，正抄在華安證券股價高點。

在近期“牛市風(fēng)向標(biāo)”股價波動不定之際，大股東紛紛出手減持，是券商股“不香了”，還是別有安排？

除了中金公司和華安證券外，近期紅塔證券（601236）、中銀證券（601696）、天風(fēng)證券（601162）、第一創(chuàng)業(yè)（002797）等券商紛紛發(fā)布股東減持公告或減持進展公告。而從減持原因看，各家股東紛紛給出“經(jīng)營發(fā)展需要”、“自身資金需求”、“自身發(fā)展需要”等官方理由。

在上周四“領(lǐng)頭軍”光大證券開板之后，近期券商板塊整體表現(xiàn)有所回調(diào)。不過，無論是從近期板塊走勢的延續(xù)性還是未來長期持有價值來看，業(yè)內(nèi)普遍仍持看好態(tài)度。

申萬宏源2022年非銀金融行業(yè)中期策略報告表示，預(yù)計券商板塊投資收益二季度將大幅回升，同時投資杠桿率有望進一步提高。券商指數(shù)安全邊際仍較高，整體估值處于歷史低位。再加上流動性寬松，以及資本市場改革等政策利好持續(xù)推出，有助于催化估值回升。

開源證券非銀首席高超則表示，券商股四要素中流動性、宏觀經(jīng)濟和估值條件基礎(chǔ)較好，而"自身主線邏輯"要素中，二季度盈利改善可期，政策利好有望成為券商2022年的重要主線催化。同時當(dāng)下龍頭券商估值仍有較大提升空間，看好本輪券商股行情的持續(xù)性，看好財富管理、綜合優(yōu)勢突出和獨立成長邏輯三類成長型標(biāo)的機會。