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新能源汽車無疑是近兩年資本市場的主角，從上游材料到中游電池，再到下游整車，全產(chǎn)業(yè)鏈被資金輪番挖掘，不少相關(guān)上市公司股價大漲數(shù)倍。

電動車滲透率持續(xù)提升，是推動產(chǎn)業(yè)鏈崛起的重要邏輯。2022年以來，我國新能源汽車產(chǎn)量銷量均同比實現(xiàn)翻倍，市場滲透率逼近30%。受需求拉動，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格近日突破50萬元/噸，較去年年初大漲近8倍。

【資料圖】

也有投資者注意到，雖然新能源車滲透率、鋰資源價格仍不斷創(chuàng)出新高，但部分上市公司股價近期卻開始顯露疲態(tài)。特別是8月下旬以來，多只鋰礦概念股出現(xiàn)高位波動，部分龍頭公司股價不到一個月回撤超30%，引發(fā)市場討論。

資金在擔(dān)憂什么？新能源車放量態(tài)勢能否持續(xù)？鋰價后續(xù)何去何從？記者近日專訪摩根大通中國基礎(chǔ)材料行業(yè)研究主管魏柏修，從國際視角梳理新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是上游原材料的發(fā)展走向。

“我們此前預(yù)測國內(nèi)電動車銷量增速大概是每年30%至40%左右，這個增速一直會維持到2030年?！闭劶靶履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，魏柏修曾經(jīng)如是表示。

今年我國電動車增速顯然高于他的判斷。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至8月，我國新能源汽車?yán)塾嬩N量達386萬輛，較去年同期的179.9萬輛增長了115%。

“受各種因素影響，電動車銷量并不是呈現(xiàn)平滑的線性趨勢，其間會出現(xiàn)一定波動。預(yù)計明年行業(yè)應(yīng)該會回歸相對平穩(wěn)的增速?！蔽喊匦夼袛唷?/p>

他介紹，新能源汽車的上游材料今年以來主要呈現(xiàn)兩大變化趨勢：一是鋰價持續(xù)大幅攀升。9月13日，電池級碳酸鋰均價站上50萬元/噸，較今年年初上漲近80%，較去年年初上漲近8倍，

二是電池技術(shù)快速迭代。從三元電池到磷酸鐵鋰電池，再到近期市場熱議的鈉離子電池，每一種技術(shù)都對應(yīng)著不同的上游材料。

魏柏修表示，隨著今年新能源車顯著放量及磷酸鐵鋰電池的大規(guī)模應(yīng)用，鋰價隨之高企，短期甚至可能會沖擊60萬元/噸?！安贿^預(yù)計明年鋰價將會逐漸回歸。如果以明年電動汽車銷量增速30%進行估算的話，我們預(yù)計鋰價可能會回到20萬元/噸左右?！?/p>

放眼未來，魏柏修著重提到海外磷酸鐵鋰電池的增量空間。他分析稱，未來一兩年預(yù)計是海外磷酸鐵鋰電池應(yīng)用的大年。過去海外沒有大規(guī)模應(yīng)用磷酸鐵鋰電池，是因為磷酸鐵鋰的一些核心技術(shù)被部分海外公司申請了專利保護，使其成本不具備競爭力?！斑@些技術(shù)專利于近期集中過期，隨著市場轉(zhuǎn)入公平競爭，海外磷酸鐵鋰應(yīng)用有望迎來快速增長。”

“如今，海外磷酸鐵鋰電池的使用占比僅為10%左右，而國內(nèi)已達到50%水平。隨著專利壁壘消失，未來幾年海外磷酸鐵鋰將會迎來爆發(fā)式增長，這也將為我國磷酸鐵鋰電池企業(yè)出海打開空間?！蔽喊匦拚f。