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萬(wàn)億賽道火了！

【資料圖】

10月19日A股儲(chǔ)能板塊持續(xù)活躍，午后板塊漲幅有所回落，截至收盤，儲(chǔ)能指數(shù)漲1.26%，德賽電池（000049）、世嘉科技（002796）、立新能源（001258）、春興精工（002547）等多股漲停。

消息面上，據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》10月18日消息，由于電池供不應(yīng)求，已有儲(chǔ)能企業(yè)被迫暫停接單——“整年都在全國(guó)各地跑項(xiàng)目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底開(kāi)始，類似情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。

萬(wàn)億儲(chǔ)能“風(fēng)口”呼嘯而至

隨著國(guó)家多項(xiàng)政策文件發(fā)布，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)，資本市場(chǎng)隨之起舞，不少權(quán)威投資和研究機(jī)構(gòu)給出了萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模估值。

“今天投儲(chǔ)能就跟十年前投光伏差不多?！币晃煌顿Y行業(yè)人士表示。更有投資機(jī)構(gòu)從業(yè)者將頗為“時(shí)髦”的液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線，與光伏電池組件中的TOPCon、HJT、鈣鈦礦等技術(shù)路線類比。

多家儲(chǔ)能企業(yè)向記者明確表示，上市計(jì)劃正在推進(jìn)中。更有一家企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，已拒絕了二十多家投資機(jī)構(gòu)的“橄欖枝”，原因在于不傾向于純資本投資，而更看重供應(yīng)鏈合作。

今年6月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》提出，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。這被視為新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化加速的節(jié)奏。隨著儲(chǔ)能政策春風(fēng)來(lái)臨，站上儲(chǔ)能概念風(fēng)口的個(gè)股股價(jià)開(kāi)始走高。

圖/截至10月19日收盤，A股儲(chǔ)能指數(shù)10月以來(lái)漲幅11.78%。

圖/儲(chǔ)能指數(shù)成分股方面，近一個(gè)月來(lái)科士達(dá)（002518）、盛弘股份（300693）、科華數(shù)據(jù)（002335）三股漲幅超40%。

圖/統(tǒng)計(jì)截至10月19日收盤，科士達(dá)年內(nèi)漲幅超100%達(dá)119.54%。

圖/ 據(jù)企查查網(wǎng)站數(shù)據(jù)，近一年來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域的投融資事件超過(guò)65起。

多名儲(chǔ)能企業(yè)高管人士在接受記者采訪時(shí)，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)十分樂(lè)觀。

儲(chǔ)能的確是一個(gè)充滿潛力的賽道。

作為可以有效提高新型電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率的輔助工具。一方面，儲(chǔ)能可以從不同周期的時(shí)間尺度上去統(tǒng)籌發(fā)展，滿足不同場(chǎng)景的調(diào)節(jié)需求；另一方面，在空間尺度上，通過(guò)源、網(wǎng)、荷三側(cè)去協(xié)同推進(jìn)多元化的應(yīng)用場(chǎng)景，保障不同時(shí)間和空間尺度的電力電量平衡。

在這個(gè)過(guò)程中，統(tǒng)籌發(fā)展需要不同功能定位的儲(chǔ)能。短周期主要用于解決新能源機(jī)組的短時(shí)出力的隨機(jī)性和波動(dòng)性，可以通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能解決。而在日內(nèi)調(diào)節(jié)，即解決風(fēng)電反調(diào)峰特性的電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，可以通過(guò)抽水蓄能或者大容量電化學(xué)儲(chǔ)能去解決。

整體而言，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的場(chǎng)景除了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)還有用戶側(cè)的需求，需要結(jié)合不同的技術(shù)路線細(xì)分至適合長(zhǎng)時(shí)、中時(shí)和短時(shí)儲(chǔ)能的電站項(xiàng)目。這也意味著，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)并不缺少投資機(jī)會(huì)。

寧德時(shí)代獲得大單

10月18日，重回萬(wàn)億市值的寧德時(shí)代（300750）意氣風(fēng)發(fā)，拿下了北美一光儲(chǔ)項(xiàng)目的獨(dú)家供應(yīng)電池訂單。

Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。據(jù)悉，Gemini部署了690MWac/966MWdc太陽(yáng)能電池板和1.416GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目完成后，將成為美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。

寧德時(shí)代方面將為Primergy提供長(zhǎng)壽命、高集成和高安全的戶外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne，該產(chǎn)品采用熱穩(wěn)定性高的磷酸鐵鋰電芯，循環(huán)壽命可達(dá)10000次，將為Gemini項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障，滿足Primergy對(duì)項(xiàng)目安全可靠運(yùn)營(yíng)的需求。

而就在一個(gè)月前，寧德時(shí)代也在美國(guó)拿下一“GWh級(jí)”大單。9月21日，寧德時(shí)代宣布與美國(guó)FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC。

不可否認(rèn)的是，寧德時(shí)代近兩年在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上正在迅速拓展地理版圖、擴(kuò)大“戰(zhàn)果”，其去年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量市占率躍然全球第一。同時(shí)，“寧王”在鋰電出貨量的市占率上獨(dú)占鰲頭。2022上半年，寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量、34.9%的市占率遙遙領(lǐng)先第二名LG新能源。

不過(guò)，被外界視為其“第二增長(zhǎng)曲線”的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)卻一度受困于毛利率下滑。

今年上半年，寧德時(shí)代披露的中報(bào)引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率巨幅滑坡，驟降將近30個(gè)百分點(diǎn)至6.43％。

對(duì)此，公司則坦然回應(yīng)了外部的質(zhì)疑，“儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。”

寧德時(shí)代同時(shí)解釋，大部分動(dòng)力電池客戶二季度價(jià)格調(diào)整協(xié)商已基本完成，儲(chǔ)能還有一部分正在協(xié)商，“價(jià)格調(diào)整開(kāi)始確定的基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)不一定均為4月初，不同客戶、不同產(chǎn)品略有差異。與動(dòng)力電池趨勢(shì)類似，預(yù)計(jì)接下來(lái)毛利率會(huì)有所改善。”

三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)呼之欲出，但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率情況能否改善還有待揭開(kāi)面紗。

2023年或是國(guó)內(nèi)電站儲(chǔ)能發(fā)展的大年

日前，山西省能源局印發(fā)《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出2025年，山西省可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到8300萬(wàn)千瓦以上。

《規(guī)劃》在儲(chǔ)能方面提出重要發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，穩(wěn)步推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)，積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展，爭(zhēng)取于2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到600萬(wàn)千瓦。

光大證券認(rèn)為，從招標(biāo)層面看，據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，9月份，新型儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目89項(xiàng)，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)1.2GW/2.7GWh，EPC中標(biāo)2.4GW/5.2GWh。

其次，從政策層面看，10月12日，青海省能源局發(fā)布《2022年青海省新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)方案》，對(duì)第二批大基地僅配置電化學(xué)儲(chǔ)能的項(xiàng)目要求功率配比20%；儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)。

基于當(dāng)前電網(wǎng)的消納能力，預(yù)計(jì)2023年將會(huì)是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展的大年，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:

①配儲(chǔ)比例的落實(shí)情況將會(huì)有很大的提升；

②功率配比和儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)要求將會(huì)有很大的提高；

③各類儲(chǔ)能新技術(shù)的發(fā)展將會(huì)有很大的進(jìn)步。

投資策略

光大證券認(rèn)為，2022四季度硅料價(jià)格有望出現(xiàn)拐點(diǎn)，疊加需求加速釋放，一體化組件企業(yè)有望迎來(lái)量增+盈利邊際改善，看好國(guó)內(nèi)鋰電大儲(chǔ)企業(yè)的2023年的量增，高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)從0到1的發(fā)展，壓縮空氣、液流、光熱、氫、鈉電、飛輪、超級(jí)電容等各類新型儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。

華鑫證券認(rèn)為，在政策推動(dòng)下，美國(guó)光伏裝機(jī)復(fù)蘇帶動(dòng)大型儲(chǔ)能需求提升，隨著硅料供給釋放，國(guó)內(nèi)大基地需求啟動(dòng)帶動(dòng)大儲(chǔ)能需求，看好有能力出口的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商及PCS供應(yīng)商，推薦溫控設(shè)備供應(yīng)商以及配套國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)出海廠商。

東亞前海證券認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)將保持高景氣，技術(shù)將持續(xù)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

東吳證券認(rèn)為，儲(chǔ)能是最佳黃金賽道，繼續(xù)看好光伏板塊成長(zhǎng)。