記者 郭怡琳 于娜 北京報(bào)道
(資料圖片僅供參考)
冠脈支架集采競標(biāo)23個(gè)月后,心血管產(chǎn)品大規(guī)模集采也吹響了號(hào)角,心臟電生理醫(yī)用耗材聯(lián)盟開啟首次集采。
近日,福建省藥械聯(lián)合采購中心發(fā)布《心臟介入電生理類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購文件》1 號(hào)、2 號(hào)文件,正式敲定27省聯(lián)盟心臟電生理集采方案。從現(xiàn)階段頒布的公告看,業(yè)內(nèi)普遍分析預(yù)判,此次集采較之前冠脈支架集采風(fēng)格更“柔和”。這種說法來源于上述文件細(xì)則規(guī)定,企業(yè)選擇打7折/5折即可中標(biāo)。
對(duì)此,沙利文大中華區(qū)高級(jí)咨詢總監(jiān)劉偉奇告訴《》記者,“雖然電生理耗材適用的患者基數(shù)龐大,但整體滲透率偏低,因此在市場規(guī)模上與冠脈介入存在明顯差距。再結(jié)合此次文件中設(shè)置的價(jià)格參考,降價(jià)要求陳述比較溫和,預(yù)計(jì)不會(huì)復(fù)刻冠脈支架的大幅降價(jià)情況?!?/p>
靴子落地
日前,福建省藥械聯(lián)合采購中心發(fā)布《心臟介入電生理類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購文件》。對(duì)電生理公司們來說,電生理集采早有傳聞。伴隨此次文件出臺(tái),懸著的的靴子總算落了地。
據(jù)悉,此次電生理類醫(yī)用耗材集采聯(lián)盟規(guī)??氨取皣伞?,成員包括福建、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)27省(區(qū)、市)。
截至發(fā)稿,該項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng),采購申報(bào)文件已經(jīng)發(fā)布。一位不便具名的業(yè)內(nèi)人士接受《》記者采訪表示,“如果此次27省際帶量采購能順利實(shí)施,那么電生理市場將形成新的競價(jià),患者將體會(huì)到實(shí)實(shí)在在的好處。”
上述文件顯示,電生理類采購周期自中選結(jié)果實(shí)際執(zhí)行日起計(jì)算,原則上為2年。首年協(xié)議采購量于2023年4月起執(zhí)行,具體執(zhí)行日期由聯(lián)盟各地區(qū)確定。首年采購周期結(jié)束后,綜合考慮采購使用、市場供應(yīng)、臨床需求等情況開展協(xié)議續(xù)簽工作,第二年協(xié)議采購量原則上不少于該中選產(chǎn)品上年度協(xié)議采購量。
此外,在品種方面,此次集采覆蓋更為全面,共涉及11個(gè)大品種,包括房間隔穿刺鞘、電生理導(dǎo)管鞘、房間隔穿刺針、體表定位參考電極、灌輸管路、電定位診斷導(dǎo)管、磁定位診斷導(dǎo)管、心內(nèi)超聲導(dǎo)管、電定位治療導(dǎo)管、磁定位治療導(dǎo)管、冷凍治療導(dǎo)管,這些都是整個(gè)手術(shù)當(dāng)中單價(jià)較高的產(chǎn)品,是集采的重點(diǎn)對(duì)象。
對(duì)大眾而言,集采的焦點(diǎn)永遠(yuǎn)是“降價(jià)”。雖然此次集采還未競價(jià),卻已被業(yè)內(nèi)預(yù)判降幅“溫柔”。究其原因,來源于文件中細(xì)則。一方面,相較于此前冠脈支架等高值耗材的采購規(guī)則,本輪電生理采購規(guī)則更為完善,分為組套采購、單件采購,以及配套采購三大模式。另一方面,文件中對(duì)價(jià)格有所指導(dǎo),即企業(yè)選擇打7折/5折即可中標(biāo)。據(jù)文件數(shù)據(jù),同分組中降幅≥30%的組套獲得擬中選資格,即打7折即可保底中選。同分組中降幅≥50%,可獲得擬中選資格,即打5折即可保底中選。此外,企業(yè)此次報(bào)價(jià)不得高于本企業(yè)同產(chǎn)品全國現(xiàn)行有效最低省級(jí)掛網(wǎng)價(jià)、地市級(jí)(含聯(lián)盟)及以上集中采購(含帶量采購)價(jià)格。
這意味著,在上述機(jī)制下,只要企業(yè)降到最高申報(bào)價(jià)的40%以下就能中標(biāo)。劉偉奇表示,“從這個(gè)降價(jià)指導(dǎo)規(guī)則中不難看出,此次集采對(duì)企業(yè)降價(jià)要求比較溫和。因此,我預(yù)測不會(huì)出現(xiàn)冠脈支架那種大幅降價(jià)的情況?!?/p>
市場重構(gòu)
在劉偉奇看來,集采是對(duì)電生理行業(yè)的一次救贖?!艾F(xiàn)階段國內(nèi)的電生理手術(shù)滲透率很低,集采能夠降低醫(yī)療費(fèi)用,有助于醫(yī)保控費(fèi)。同時(shí),中標(biāo)企業(yè)減少了渠道費(fèi)用,能夠快速建立市場品牌優(yōu)勢,也能有更加充足的研發(fā)費(fèi)用投入,利于企業(yè)的長期發(fā)展?!?/p>
就電生理耗材而言,“天價(jià)”讓患者望而卻步。磁定位診斷導(dǎo)管、電定位治療導(dǎo)管等都是高價(jià)區(qū),標(biāo)測導(dǎo)管動(dòng)輒幾千元,消融導(dǎo)管價(jià)格更是達(dá)到上萬元不等。在電生理手術(shù)中,房顫、室上速、室早是三種最常見的手術(shù)類型。以電生理病例占比較大的房顫為例,其中手術(shù)費(fèi)用在8萬-10萬元。
長期以往,電生理的手術(shù)滲透率被冠脈支架甩在身后。根據(jù)心血管聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至目前,國內(nèi)房顫患者人數(shù)達(dá)2000萬,而2019年手術(shù)量為18萬例,同比增長18.42%。在2020年的導(dǎo)管消融手術(shù)量僅為15萬例。對(duì)比冠脈介入手術(shù)量,據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,2019 年中國冠脈介入手術(shù)量達(dá)到108萬臺(tái),同年世衛(wèi)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中國的冠心病患者總數(shù)約187萬。
降價(jià)難的核心在于手術(shù)難度和耗材進(jìn)口比例過高兩方面。
首先,因?yàn)殡娚硎中g(shù)的復(fù)雜性,其遲遲沒有納入集采。據(jù)悉,與骨科等手術(shù)相對(duì)固定的套件產(chǎn)品不同,電生理手術(shù)的難度在于要面對(duì)不同的病種,消融不同的部位,所用的產(chǎn)品是不一樣的,手術(shù)套件需要依據(jù)不同病種進(jìn)行不同組合。這就造成患者手術(shù)中,使用器械型號(hào)較為多元,市場規(guī)模相應(yīng)受限。
其次,就市場來看,國產(chǎn)電生理起步較晚,高端領(lǐng)域基本由外資壟斷,這對(duì)國內(nèi)品牌占領(lǐng)市場較為不利。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年,在中國心臟電生理器械市場中,強(qiáng)生、雅培、美敦力等三巨頭共占據(jù)了85%以上的市場份額。國內(nèi)的心臟電生理主要參與者有微創(chuàng)電生理、心諾普醫(yī)療、錦江電子及惠泰醫(yī)療等,但總計(jì)只占到市場份額的9.6%,其中份額最大的惠泰醫(yī)療也僅占比3%左右。
此次如果降價(jià)幅度溫和,則意味著對(duì)進(jìn)口品牌的影響要較小。那么在中選結(jié)果出爐后,國產(chǎn)品牌“跑贏”進(jìn)口品牌的局面是否會(huì)出現(xiàn)?劉偉奇認(rèn)為,“此次集采涵蓋了27個(gè)省市,企業(yè)產(chǎn)品中標(biāo),可以很快擴(kuò)大自己的市場占比。而從中選規(guī)則來看,呈現(xiàn)出唯低價(jià)是取,這對(duì)于國產(chǎn)替代而言,有著非常明顯的促進(jìn)作用?!?/p>
從企業(yè)角度看,此次規(guī)則更是一次降價(jià)誠意的角逐,中選規(guī)則表現(xiàn)出“價(jià)格取向”誠意。即同一競價(jià)單元內(nèi),按照企業(yè)價(jià)格排序,按產(chǎn)品申報(bào)價(jià)由低到高的順序確定排名,申報(bào)價(jià)最低的為第一名,次低的為第二名,依此類推。另外,如果申報(bào)企業(yè)未按擬中選規(guī)則獲得擬中選資格,但降幅≥50%的,也可獲得擬中選資格。
隨著近年來越來越多國內(nèi)械企開始?xì)⑷腚娚碣惖?,國?nèi)企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)力度,已經(jīng)在核心技術(shù)上有所突破。相繼涌現(xiàn)出,微創(chuàng)醫(yī)療、樂普醫(yī)療(300003)、美中雙和、維心醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、北京先瑞達(dá)、心諾普等新生代優(yōu)質(zhì)企業(yè)。通過此次集采,他們能否搏殺出新一片天地?我們拭目以待。
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