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導(dǎo)語(yǔ)

2022年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，PE行業(yè)環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。2022年中國(guó)PE新產(chǎn)能進(jìn)一步投放，原油/煤炭成本高位運(yùn)行，價(jià)格漲幅有限，造成低利潤(rùn)國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)運(yùn)行壓力加大，各環(huán)節(jié)庫(kù)存也表現(xiàn)不一。從多角度和各個(gè)維度出發(fā)，細(xì)看2022年國(guó)內(nèi)PE各種變化。

(資料圖片)

2022年國(guó)內(nèi)PE價(jià)格走勢(shì)

圖1

2022年中國(guó)PE市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行相對(duì)疲軟，中國(guó)PE市場(chǎng)價(jià)格整體呈三山型走勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間較去年有所收窄，LLDPE和HDPE拉絲品種價(jià)格重心較去年有所上移，LDPE品種重心略有下移。截止到10月中旬，LLDPE價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在7750-9650元/噸，均價(jià)在8651元/噸，價(jià)格最大波動(dòng)幅度1900元/噸；LDPE價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在9500-12400元/噸，均價(jià)在11130元/噸，價(jià)格最大波動(dòng)幅度2900元/噸；HDPE拉絲價(jià)格波動(dòng)區(qū)間8450-10150元/噸，均價(jià)在9252元/噸，價(jià)格最大波動(dòng)幅度1700元/噸。

驅(qū)動(dòng)三輪價(jià)格上漲的主要因素是原油以及乙烯價(jià)格上漲帶來(lái)的成本推動(dòng)力、宏觀政策帶來(lái)的外部環(huán)境改善和終端需求的改善預(yù)期。1-3月中上旬：受能源短缺問(wèn)題以及地緣政治局勢(shì)變化等因素影響，期間國(guó)際原油價(jià)格快速上漲，帶動(dòng)大宗商品市場(chǎng)看漲心態(tài)，同時(shí)因原油價(jià)格高位影響，部分油制生產(chǎn)企業(yè)降負(fù)或停車運(yùn)行，從供應(yīng)面再次對(duì)價(jià)格的上漲形成有力支撐；5月下旬-6月中旬：受宏觀消息影響，整體大宗商品市場(chǎng)玩家心態(tài)有所提振，帶動(dòng)線性期貨多高位運(yùn)行，現(xiàn)貨市場(chǎng)交投氣氛有所改善，市場(chǎng)價(jià)格走高；8月中下旬-10月中旬：原油價(jià)格上漲，重新回到90-100美元/桶震蕩，給予市場(chǎng)參與者信心支撐。國(guó)內(nèi)石化處集中檢修季，國(guó)產(chǎn)量供應(yīng)壓力緩解，下游需求處“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，供需配合推動(dòng)價(jià)格上漲。

國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能變化

圖2

隨著大煉化時(shí)代來(lái)臨，2020年以后中國(guó)PE裝置產(chǎn)能進(jìn)入集中投放期，2022年延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)PE新增產(chǎn)能500萬(wàn)噸至3160.8萬(wàn)噸，較2021年上漲18.79%，相比2018年新增產(chǎn)能1348萬(wàn)噸，前五年平均增速達(dá)13.24%。

圖3

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，生活質(zhì)量水平的提升整體帶動(dòng)了下游需求，2022年P(guān)E各產(chǎn)品產(chǎn)能均呈增加趨勢(shì)，但新增產(chǎn)能結(jié)構(gòu)多集中在HDPE和LLDPE產(chǎn)品。其中HDPE作為PE產(chǎn)能占比種類中最大的產(chǎn)品，包括管材、中空、注塑、拉絲、膜料，產(chǎn)能增加最為突出，并繼續(xù)保持著國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的高占比。2022年預(yù)計(jì)HDPE新增產(chǎn)能390萬(wàn)噸，HDPE總產(chǎn)能達(dá)到1866萬(wàn)噸/年,占PE總產(chǎn)能59.04%;LLDPE產(chǎn)品預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能為70萬(wàn)噸，LLDPE總產(chǎn)能931.3萬(wàn)噸/年，占PE總產(chǎn)能29.46%。LDPE產(chǎn)能僅新增40萬(wàn)噸至363.5萬(wàn)噸，占PE總產(chǎn)能11.50%。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)PE生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能具有生產(chǎn)線多，裝置類別不同的特點(diǎn)。中石化和中石油兩大企業(yè)類型占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。近年來(lái)隨著煉化一體化項(xiàng)目推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展下，國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能集中度較之前呈不斷縮減趨勢(shì)。近年來(lái)投產(chǎn)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1.首先，國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能投產(chǎn)區(qū)域分布逐步向消費(fèi)區(qū)域轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)；2.輕烴作為新原料來(lái)源集中投產(chǎn)，動(dòng)力煤供應(yīng)偏緊導(dǎo)致成本優(yōu)勢(shì)不在，逐步形成石腦油、煤炭、甲醇、輕烴共存的局面；3.地方企業(yè)投產(chǎn)依舊強(qiáng)勁，合資企業(yè)近年來(lái)無(wú)新增裝置，占比較去年進(jìn)一步縮減。

文|李雪菡、楊靜