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正文：

今天市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，確實(shí)如我們之前所預(yù)判的，隨著第一波峰值的到來(lái)，市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，從我的感知來(lái)說(shuō)，感覺(jué)悲觀(guān)的人數(shù)確實(shí)在增長(zhǎng)。

但其實(shí)從我的角度來(lái)說(shuō)，當(dāng)前的調(diào)整是非常典型的右側(cè)機(jī)會(huì)，這只是反彈過(guò)程中的一次回調(diào)，而非去往新低之路。

(資料圖)

為什么我這么確定，因?yàn)槲也皇强淳€(xiàn)去判斷的，隨著yq的逐步常態(tài)化管理，我們的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，雖然11、12月份實(shí)體經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)還不會(huì)太好，但是大家可以去看社融、人民幣貸款這些先行指標(biāo)，都已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)了，12月份這兩數(shù)據(jù)肯定也不會(huì)差。

所以，從我的角度來(lái)說(shuō)，沒(méi)什么好擔(dān)心的，現(xiàn)在調(diào)整基本就是最后的上車(chē)機(jī)會(huì)了，過(guò)了這村就沒(méi)這店了。

另外，我也看到有人對(duì)最近的hy表示不滿(mǎn)的，認(rèn)為又把fdc搬出來(lái)，是不是沒(méi)招了。

我倒不是這么看的，其實(shí)我們的發(fā)展方向是很明確的，就是逐步向硬科技轉(zhuǎn)型，其實(shí)我們?cè)谛履茉搭I(lǐng)域已經(jīng)做得非常好了，很多科技行業(yè)我們的國(guó)產(chǎn)替代能力都在增強(qiáng)，這是我們工程師紅利崛起所帶來(lái)的。

另外，至于一些卡脖子的問(wèn)題急不得，需要時(shí)間，也需要契機(jī)。

在這個(gè)階段，將fdc常規(guī)化，我認(rèn)為是符合時(shí)宜的，也是實(shí)事求是的，而且此一時(shí)彼一時(shí)，這個(gè)階段的敘事是供給側(cè)改革后的行業(yè)集中度提升，其實(shí)也是高質(zhì)量發(fā)展之路，現(xiàn)在只是把一個(gè)行業(yè)該有的功能歸還于它。

其實(shí)我們之前分析過(guò)，yq期間我們的比較優(yōu)勢(shì)是非常明顯的，從側(cè)面說(shuō)明我們的經(jīng)濟(jì)潛力是非常巨大的，所以，我認(rèn)為其實(shí)只是讓經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)，不人為加以干涉，我們自然可以恢復(fù)至較好的增長(zhǎng)水平。

并且，這次會(huì)議其實(shí)對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)意義是重大的，就是重新把經(jīng)濟(jì)的權(quán)重提起來(lái)了，這是我最想看到的，也是之前最擔(dān)心的，現(xiàn)在我沒(méi)有任何顧慮，就是擼起袖子加油干就好了！

所以，我認(rèn)為現(xiàn)在還在左顧右盼，躊躇不前很明顯是對(duì)當(dāng)下形勢(shì)的誤判，我現(xiàn)在已經(jīng)樂(lè)觀(guān)的不行，市場(chǎng)現(xiàn)在還給機(jī)會(huì)，那真得好好抓住。

另外，宏觀(guān)層面，今天12月份LPR利率報(bào)價(jià)公布，與上月持平。

年底流動(dòng)性緊張，但是央媽卻維持了LPR利率，對(duì)于市場(chǎng)也產(chǎn)生了一定負(fù)面情緒，但在我看來(lái)完全沒(méi)必要悲觀(guān)，目前Shibor利率其實(shí)并未出現(xiàn)明顯反彈，說(shuō)明現(xiàn)在流動(dòng)性也并非緊到不行。

加上現(xiàn)在多地受yq影響，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受阻，所以其實(shí)流動(dòng)性需求相對(duì)也會(huì)下降，所以，當(dāng)前這個(gè)水平的流動(dòng)性基本是夠用的。

除此之外我還關(guān)注到一個(gè)消息，小米要開(kāi)始裁員15%了，不得不說(shuō)這節(jié)奏都沒(méi)踩到點(diǎn)上，經(jīng)濟(jì)都快復(fù)蘇了你開(kāi)始裁員了。

這種表面上的“荒誕”，其實(shí)反映的還是內(nèi)部問(wèn)題，產(chǎn)品需求不足，業(yè)務(wù)擴(kuò)張不利，才會(huì)在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)點(diǎn)有不合時(shí)宜的操作。

據(jù)說(shuō)小米最新手機(jī)小米13，已經(jīng)開(kāi)始搞線(xiàn)下發(fā)售，目的就是為了給線(xiàn)下引流，這說(shuō)明什么，大家思考一下。

總體來(lái)說(shuō)，我對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)明確，β行情隨時(shí)一觸即發(fā)，當(dāng)前的調(diào)整是不可多得的上車(chē)時(shí)機(jī)。

好了，今天就說(shuō)這么多，有問(wèn)題留言吧！記得點(diǎn)“在看”！希望提升投資能力、估值水平，挖掘性?xún)r(jià)比標(biāo)的的朋友可以加入圈子。

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：