999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

正文：

今天市場繼續(xù)反彈，誘發(fā)因素還是經(jīng)濟基本面的持續(xù)復蘇態(tài)勢，一方面是大家肉眼可見的實體經(jīng)濟的復蘇，一方面是消息面繼續(xù)推進zc轉(zhuǎn)向。

兩個消息面因素：

(相關資料圖)

第一，降級，xg管控從“乙類甲管”降為“乙類乙管”；

第二，不再對入境人員實施全員核酸檢測。

意味著yq的常態(tài)化管控進一步推進，同時也意味著經(jīng)濟復蘇態(tài)勢以及預期將進一步加強。

所以，當前還是我們說的，基本面復蘇預期+流動性寬松，市場孕育出β行情是大概率，結(jié)合我們對技術面和基本面的判斷，這次調(diào)整大概率是最后一個比較好的上車機會。

我個人在上周五和周一完成了這次的調(diào)整的加倉操作，整體來說還是比較滿意的，加倉標的目前也已經(jīng)浮盈了，當然這一兩天的波動也不是我在意的，只不過我知道從長期周期來看，當前市場太過便宜，我關注的標的太過便宜，不出手我認為都是做投資這行的失職。

今天我們重點關注的一些板塊都有不錯的表現(xiàn)，我們一一做一個點評：

首先是醫(yī)美板塊，今天朗姿、華東都表現(xiàn)強勢，醫(yī)美一方面是實體復蘇，帶動醫(yī)美連鎖經(jīng)營恢復正常，另外，后期大家都不帶口罩了，醫(yī)美的需求也將極大程度復蘇。

還有最近我聽說，發(fā)燒會促進玻尿酸的吸收，就是說剛打的針很快就沒效果了，所以會促進這方面的需求提升。

其次釀酒板塊，整體表現(xiàn)也頗為強勢，酒的話一方面是經(jīng)濟的潤滑劑，經(jīng)濟好酒自然也賣的好，另外經(jīng)濟好，收入增長，對于酒類消費也有促進。

但是有些朋友認為經(jīng)濟的實際復蘇效果沒那么快，關于這個問題我昨天的文章做了解答，我認為從風險收益比來說，我愿意提前去承擔這半年到一年的不確定性。

新能源板塊，新能源是昨天表現(xiàn)比較強勢，今天出現(xiàn)了調(diào)整，總體來說，新能源，尤其是新能源車的增長確定性還是非常強的，當然，現(xiàn)在也要看競爭能力了，比較現(xiàn)在已經(jīng)過了雨露均沾的階段，就連特斯拉現(xiàn)在都開始裁員了，另外，小鵬現(xiàn)在也基本掉隊了。

但是，行業(yè)龍頭，具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的新能源公司，我們認為機會還是很好的。

CXO板塊，CXO板塊最近跟隨市場反彈，本輪大多數(shù)標的并未在創(chuàng)新低，今天以泰格、康龍為首爆發(fā)，泰格創(chuàng)了本輪反彈新高，龍頭之相愈發(fā)明顯。 

我之前談過很多泰格的比較性優(yōu)勢，包括：

1）減持力度相對較緩；

2）今年受yq影響較弱，明年高增長確定性高；

3）泰格投資收益具有杠桿效果，在市場熱度提升階段會提高股價上漲彈性。

但總體來說，我們認為CXO整體的景氣度還是比較高的，隨著明年下半年M進入降息周期，創(chuàng)新藥管線的資產(chǎn)價格回暖，CXO的訂單，投資收益還將有更好的表現(xiàn)，所以，現(xiàn)階段的CXO我們認為還是具備較強性價比的方向。

創(chuàng)新藥，創(chuàng)新藥最近表現(xiàn)不佳，主要是周期性行業(yè)吸金，加上前期經(jīng)過了一輪上漲，估值偏高，加上板塊輪動，所以最近表現(xiàn)相對疲軟。

下一階段，創(chuàng)新藥還是需要用業(yè)績自證，我的判斷是，近幾個季度的業(yè)績，創(chuàng)新藥的韌性還是會好于強周期性行業(yè)的，因為經(jīng)濟復蘇要反應到業(yè)績上也需要一個過程，這個過程短則半年，長則一年，那么醫(yī)藥的業(yè)績韌性在明年還是會有不錯體現(xiàn)的。

另外，對于創(chuàng)新藥械來說，yq常態(tài)化管控我們說過這是實實在在的利好，一方面是創(chuàng)新藥入院更通暢，一方面是臨床進度推進也更順暢，另外資產(chǎn)價格回暖，對創(chuàng)新藥管線估值也有提升作用。

所以，其實創(chuàng)新藥械也是周期性行業(yè)，市場遲早會認識到這一點。

以上就是我們對我們重點關注行業(yè)的一些梳理，核心還是估值，還是性價比。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點“在看”！希望提升投資能力、估值水平，挖掘性價比標的的朋友可以加入圈子。

以下為市場評估表：