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周一兩市繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈，早盤(pán)指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，開(kāi)盤(pán)后北向資金繼續(xù)快速流入，推動(dòng)A股核心資產(chǎn)上攻，各大指數(shù)全線(xiàn)走高，隨后基本保持震蕩上行節(jié)奏，午間指數(shù)全線(xiàn)大漲，午后大盤(pán)慣性沖高后回落整理，至2點(diǎn)后才逐漸穩(wěn)住尾盤(pán)整理報(bào)收，收盤(pán)時(shí)各大指數(shù)漲幅均超過(guò)1%，除科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)外其他主要指數(shù)均創(chuàng)出9月中旬以來(lái)的新高，成交量大幅放大，紅盤(pán)股超過(guò)3800支，北向資金流入高達(dá)158億元。

不過(guò)板塊表現(xiàn)仍有明顯差異，cxo、證券、醫(yī)療服務(wù)、軟件、半導(dǎo)體等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，賽道股中鋰電板塊表現(xiàn)較差，僅有酒店餐飲、煤炭、傳媒娛樂(lè)、保險(xiǎn)、旅游等少數(shù)板塊下跌，藍(lán)籌股中銀保地等修整，目前市場(chǎng)拋壓較輕，市場(chǎng)情緒穩(wěn)定，人民幣匯率連續(xù)反彈刺激下，外資持續(xù)大幅流入推動(dòng)A股核心資產(chǎn)持續(xù)上漲，在今天市場(chǎng)整體出現(xiàn)了明顯放量，表明后知后覺(jué)的內(nèi)資終于開(kāi)始意識(shí)到今年A股的前景是光明的，并不僅僅是一次短期的超跌反彈行情，進(jìn)而按捺不住開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)搶籌。

從近兩天的表現(xiàn)可以看出外資主攻的還是以白馬為主的核心龍頭公司，當(dāng)然這其中也有一些賽道股的龍頭，但這和內(nèi)資完全側(cè)重于賽道股是很不相同的，外資并不覺(jué)得那些傳統(tǒng)行業(yè)就沒(méi)有前途，而結(jié)果也很明顯，內(nèi)資主攻的賽道股近期表現(xiàn)其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于核心龍頭公司。要知道對(duì)于外資來(lái)說(shuō)，僅僅是人民幣升值這一塊就帶來(lái)了豐厚的收益，美元兌人民幣匯率從7.3跌到現(xiàn)在6.7，就算拿著人民幣不動(dòng)，也有9%的收益了，外匯交易的杠桿率也是非常高的，更何況再把資金買(mǎi)成人民幣資產(chǎn)，收益就更加驚人了，港股的反彈其實(shí)就是這樣爆發(fā)的，值得注意的是人民幣匯率企穩(wěn)回升的時(shí)點(diǎn)恰好是在去年11月初，這與A股、港股同步展開(kāi)反彈的時(shí)間點(diǎn)是完全一致的。其后的市場(chǎng)走勢(shì)有目共睹，毫無(wú)疑問(wèn)，外資是本輪反彈的引領(lǐng)者和風(fēng)向標(biāo)。

過(guò)去兩年跌的夠深夠久的優(yōu)質(zhì)公司，現(xiàn)在就有非常大的優(yōu)勢(shì)，也是外資買(mǎi)入的主要目標(biāo)，因此這一類(lèi)個(gè)股也應(yīng)該是我們目前選擇的首要目標(biāo)，如果在這個(gè)基礎(chǔ)上，行業(yè)、公司的景氣度還出現(xiàn)了比較明確的回升，那就是更好的選擇了，而相對(duì)而言大部分賽道股過(guò)去兩年漲的太多，雖然近期也出現(xiàn)了力度不小的回調(diào)，但頂多也只是維持震蕩局面，很難有足夠的上漲動(dòng)力和空間。所以從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，賽道股當(dāng)前只有超跌反彈的機(jī)會(huì)，而藍(lán)籌白馬則正處于一個(gè)大的反彈周期的啟動(dòng)初期。由于過(guò)去兩年里賽道股與藍(lán)籌股的節(jié)奏差異太大，位置有天差地別，所以現(xiàn)在也不可能形成一致性的節(jié)奏，二者需要重新達(dá)到一個(gè)平衡的狀態(tài)，就是說(shuō)低位的藍(lán)籌股反彈，賽道股回調(diào)修整，這樣雙方的長(zhǎng)期位置逐漸接近，然后才有可能形成比較一致的運(yùn)行趨勢(shì)節(jié)奏。此外還要提醒大家，雖然近幾天大盤(pán)走勢(shì)強(qiáng)勁，但這并不代表這種連續(xù)上攻的逼空走勢(shì)能持續(xù)很久，恰好相反，未來(lái)幾天必然會(huì)面臨短期兌現(xiàn)和節(jié)前落袋為安資金的拋壓，而板塊、指數(shù)的位置、強(qiáng)弱、節(jié)奏差異仍然比較明顯，反復(fù)在所難免，所以一定要保持耐心，適時(shí)把握高拋低吸的機(jī)會(huì)，切勿沖動(dòng)追漲。

預(yù)計(jì)周二大盤(pán)慣性沖高回落整理，今天大盤(pán)雖然強(qiáng)勢(shì)，但實(shí)際上也只有醫(yī)藥、券商、半導(dǎo)體等幾個(gè)板塊表現(xiàn)很強(qiáng)，個(gè)股的漲跌中位數(shù)只有1%而已，可見(jiàn)大部分個(gè)股只是跟隨大盤(pán)小幅波動(dòng)，板塊的輪動(dòng)也很快，所以不要因?yàn)橐粌商斓纳蠞q就盲目樂(lè)觀(guān)。我自己今天進(jìn)行了小幅調(diào)倉(cāng)和減倉(cāng)，目前倉(cāng)位100%（20%融資）。

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