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兩市股指低開低走，盤中弱勢震蕩下探，三大股指午后均跌超1%；兩市成交超8400億元，成交額較昨日略有放大；北向資金小幅凈買入；逾4300只股下跌。截至收盤，滬指跌1.12%報3226.89點，深成指跌1.54%報11237.7點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%報2302.05點，兩市合計成交8450億元；北向資金凈買入7.87億元。盤面上看，光伏板塊領(lǐng)跌，煤炭、石油、有色、鋼鐵、化工等周期板塊集體走低，汽車、建筑、保險、地產(chǎn)、券商等板塊均走弱，儲能、風電概念等亦下挫；銀行板塊逆勢拉升，供銷社、網(wǎng)游、醫(yī)美概念等相對活躍。北向資金全天小幅凈買入7.87億元，連續(xù)4日凈買入；其中滬股通凈賣出6.95億元，深股通凈買入14.82億元。

今天重點說一下連續(xù)調(diào)整的創(chuàng)業(yè)板以及新能源賽道，創(chuàng)業(yè)板從1月30日見短期高點之后，調(diào)整至今天已經(jīng)33個交易日，明天是第34個交易日，同時也調(diào)整到了去年4月27日見底以來構(gòu)筑的上升趨勢線附近。另外，影響創(chuàng)業(yè)板走勢的新能源賽道也是受到了歐盟擬討論進口光伏產(chǎn)品限制有關(guān)草案的影響下出現(xiàn)恐慌殺跌。但是，代表電力設(shè)備板塊也是如此明天就是第34個交易日，上一波在11月7日見反彈高點后連續(xù)調(diào)整了34個交易日在12月26日展開了一波強勁的反彈。

具體操作上，明日創(chuàng)業(yè)板和新能源賽道到了變盤時間窗口，看北向資金今天的動向，滬股通流出，但深股通動手抄底了。景氣投資存在明顯的“日歷效應(yīng)”。從業(yè)績與股價的相關(guān)性上可以看出，歷年年底到年初是“景氣失效”的時間，而二季度后景氣的有效性將顯著提升，其中4月更是全年中業(yè)績對股價表現(xiàn)解釋力最強的月份，后續(xù)市場或有望再度以景氣為錨，重新回歸到業(yè)績驅(qū)動、基本面審美的模式中。

歐洲政策草案發(fā)布或是光儲板塊最后一項“利空”落地，我們的光伏制造業(yè)全球優(yōu)勢穩(wěn)固，當前板塊估值、情緒、持倉集中度均已降至近年來低位，肥尾效應(yīng)放大利空忽略利好帶來光伏板塊末端恐慌一跌，黎明前的夜最黑暗，到了喝水都塞牙的階段，也壞不到哪去了，下蹲是為了更好的起跳，短暫回撤會加倍償還，延遲滿足的等待是一種回歸常識的本源智慧，行業(yè)的明朗企業(yè)的增長需要時間和過程，股價的上漲需要時間，增量買盤的孕育也需要時間，我們需要為價值回歸的不可預(yù)測性預(yù)留出足夠的時間。