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每每軍工上漲，總會不自覺的感嘆一句：愛軍工，如同愛國一樣深沉

這種深沉表現(xiàn)在哪呢？

對于軍工這個板塊咱們要清楚的是，它可以高開的漲但是不會持續(xù)的漲，更多的是做為市場標桿去參考，像今天早上那會國防軍工板塊漲幅2%，不到半小時新能源超車，中午電商超跑賽車道板塊收漲將近8%

(相關資料圖)

最直觀的表現(xiàn)就是：只要軍工板塊漲勢能維持半小時，后排題材立馬能追的上來，就是永遠做不了市場大哥，永遠是被借位給其他板塊塔梯子的搬運工

這要是放在現(xiàn)實中就像會來事的中間商，手里有資源 心里有格局 門子上吃得開里子也放得開。這樣的馬仔誰不喜歡

雖然軍工做不了大哥，但是作為交易者必須得承認軍工的交易屬性，同時必須得忍受它為其他板塊做嫁衣。就像自己的小孩，可能他成績上在班級里并不是出類拔萃，但是作為父母一樣要承認孩子的優(yōu)秀，所以說愛的深沉。也像愛國一樣：你必須得承認國家的強大，也要正視本身的不足，但是絲毫不影響我們愛這片土地

3.20日國資委強調(diào)鼓勵軍工企業(yè)做大做強做優(yōu)。

1做強：軍工央企關系國家安全，是國防裝備建設的主力軍，屬于國防先進技術(shù)。（中特估科技+裝備）

2做優(yōu)：央企在實現(xiàn)保軍任務的同時，政策上也鼓勵業(yè)績的釋放。（軍工券商化 股權(quán)激勵）

3做大：軍工央企存在做大市值的現(xiàn)實需要，通過產(chǎn)融結(jié)合實現(xiàn)軍費的變相提升。（拔估值）

這三個層級在過往文章都詳細講述過其影響和投資價值。特別是拔估值講的比較詳細（高凈值 市值超過300億 有自己獨特的盈利模式及同行業(yè)占比較高的市場份額）詳細看（別人笑我太瘋癲）

中特估對標的就是科技半導體了，詳細看《科技股入位中央》

軍工資產(chǎn)證券化一直沒去講，主要是天上飛的地上跑水里游的占比參差不齊，很難講的明白，最高的航空證券化資產(chǎn)滲入超過80%最低的的航天不過15%。不同的是一個民用是一個軍用，單就這一個點的區(qū)別就占完了我整篇文章

像槍支兵器裝備軍品占比就不高，基本都是民品，此前的中兵紅箭 北化股份已經(jīng)嘗試過重組，大概已經(jīng)脫離第一梯隊的重組預期?？拷吘壭缘谋热缫恍┕?nbsp;電 彈藥火工之類反而更有預期。

可能就有朋友要問了，為什么是靠邊緣的，核心價值不可以？比如科技 衛(wèi)星這些

首先你國家的東西要給生意人接手，給出去的蛋糕肯定不可能是核心技術(shù)，像衛(wèi)星 科技這些是不可能的， 萬一要是群眾里面有壞人泄露國家機密，誰兜底。說個真實的例子上世紀60年代中期當時一名中國外交官在美國一家超市看到了售賣美國第一代核潛艇之一的華盛頓級模型帶回國，后續(xù)國內(nèi)專家攻克直接1比1復刻，3年不到中國第一艘核動力攻擊潛艇091型“長征1號”就下水了，最搞笑的，生產(chǎn)廠商無罪釋放

所以高科技軍工不可能重組，這是核心價值，也是國防大門。

當然了 ，如果咱們國內(nèi)的企業(yè)家也能出一個馬斯克搞一個星鏈計劃出來，也是中華當興。嚴格意義上來說馬斯克應該說是一個造夢家。十個馬云也趕不上。說到馬斯克（新能源鈉離子電池又有技術(shù)壁壘攻破） 今天不講這些，有興趣的朋友可以留言聊

偏低的軍工央企的資產(chǎn)證券化主要集中在電和和航天上。電這個東西便宜，在民用上是剛需，（要不是特斯拉的專利不收費，估計很多人電都用不起）也是屬于燒錢但是不賺錢的軍工央企。但是別人有錢啊??！老龍中航電測重組成功，股價漲幅超過370%，8連板起跳，現(xiàn)在我看小部分朋友反饋，這票手里還留了100股的守門倉

后續(xù)這種情況只能是更多，中國電科的四家子公司 四創(chuàng)電子 國?？萍?nbsp;國博電子 杰賽科技就符合重組預期方向

其次是在彈藥火工品這塊，之前解析3D打印火箭那會，我提到過一個金屬粉末和非金屬材料，長春一東就屬于這個方向

馬上也開始進入紕漏年報的刮獎期，今年的軍工票業(yè)績估計都不錯，像中航重機 成飛集團 中航電子很多主要的流通股東都被多家頭部公募軍工主題基金所替代，這是之前文章梳理過的，最近一個月連發(fā)5只軍工基，對軍工方向相當看好，等于是大家配合政策需要，當上游的一波富人在拱火，咱們這個時間點也別去添柴，先上車 在買票

當遇上大風口的時候，先上車，不用去糾結(jié)位置的好壞