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一、兩市延續(xù)高位震蕩，科技再度獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷！

(資料圖片僅供參考)

周三，滬深兩市開(kāi)盤(pán)不一，開(kāi)盤(pán)后滬指震蕩走高，始終在紅盤(pán)上方運(yùn)行，而深成指紅盤(pán)后一度回落翻綠。此后，TMT板塊重新發(fā)力大漲，對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)活力的同時(shí)提振指數(shù)走高，但貴州茅臺(tái)、中國(guó)中免以及伊利股份等板塊的下跌拖累下，指數(shù)繼續(xù)分化并且整體表現(xiàn)平平。盤(pán)面上，游戲、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信服務(wù)等板塊領(lǐng)漲，教育、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子、貴金屬、鋼鐵、航運(yùn)港口等行業(yè)漲幅居前；光伏、釀酒、風(fēng)電、汽車(chē)、電池、農(nóng)牧飼漁、食品飲料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，云游戲、AIGC概念、廣電、算力概念、影視概念、網(wǎng)絡(luò)游戲等領(lǐng)漲，熔巖儲(chǔ)能、豬肉概念、雞肉概念、調(diào)味品概念、CRO、啤酒概念等領(lǐng)跌。

消息上，1、網(wǎng)信辦起草行業(yè)規(guī)范 AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)繼續(xù)驗(yàn)證；國(guó)家網(wǎng)信辦起草《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，從產(chǎn)品生成內(nèi)容、算法設(shè)計(jì)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面進(jìn)行規(guī)范。國(guó)家支持人工智能技術(shù)創(chuàng)新，相關(guān)政策加速落地，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的高確定性進(jìn)一步確認(rèn)。我們認(rèn)為AI技術(shù)和應(yīng)用層的催化還未結(jié)束，繼續(xù)推薦AI+頭部平臺(tái)、AI+出版等、AI+游戲等投資主線(xiàn)。

2、科技部等印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持西部科學(xué)城加快建設(shè)的意見(jiàn)》；到2025年，西部科學(xué)城建成若干國(guó)際領(lǐng)先的重大創(chuàng)新平臺(tái)和研究基地，集聚一批具有國(guó)際影響力的高校、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型企業(yè)，在物質(zhì)科學(xué)、核科學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)引領(lǐng)，壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，“科教產(chǎn)城人”融合發(fā)展體系基本建立，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重超過(guò)5%，萬(wàn)人高價(jià)值發(fā)明專(zhuān)利達(dá)到80件以上，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)7000家以上，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年均增速8%，技術(shù)合同成交額年均增速5%以上。

3、A股并購(gòu)重組持續(xù)提速 產(chǎn)業(yè)整合助推新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換；2022年僅滬市主板公司就披露56單重大資產(chǎn)重組方案，交易金額2362億元，其中產(chǎn)業(yè)類(lèi)重組交易占比約60%，產(chǎn)業(yè)整合型重組成為“主旋律”。今年以來(lái)，并購(gòu)重組仍在提速，兩市已至少有51家公司披露了重大資產(chǎn)重組方案，其中不乏“A吃A”的典型案例。

熱點(diǎn)上，算力板塊走強(qiáng)：匯納科技20cm漲停，浪潮信息漲停，紫光股份、中興通訊、易華錄、中科曙光等多股漲超5%。游戲傳媒走強(qiáng)：冰川網(wǎng)絡(luò)20cm漲停，奧飛娛樂(lè)7天5板，三人行、慈文傳媒、遙望科技、游族網(wǎng)絡(luò)、視覺(jué)中國(guó)等多股漲停。文化傳媒走強(qiáng)：光線(xiàn)傳媒20cm漲停，新媒股份、紫天科技漲逾10%，國(guó)脈文化、中文傳媒、上海電影、中國(guó)科傳等漲停。

狀態(tài)上，上證指數(shù)繼續(xù)站穩(wěn)3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，市場(chǎng)主線(xiàn)人工智能概念退潮有展開(kāi)階段性調(diào)整的可能，同時(shí)中字頭、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊接力上漲，維系市場(chǎng)熱度。兩市成交量連續(xù)7天突破萬(wàn)億。鑒于市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)未能擴(kuò)散，投資者要提防市場(chǎng)分化加劇的風(fēng)險(xiǎn)。孔明認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期牛市行情；而美元持續(xù)加息以及近期美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)則是行情的重要干擾因素。主板注冊(cè)制正式實(shí)施，投資者要注意交易規(guī)則發(fā)生的變化，對(duì)于交易活躍的個(gè)股可以積極關(guān)注。金融數(shù)據(jù)整體向好，對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)正向提振。不過(guò)，消費(fèi)恢復(fù)不強(qiáng)以及整體疲軟下，白酒等消費(fèi)板塊近期連續(xù)調(diào)整，也或預(yù)示著短期通縮擔(dān)憂(yōu)下市場(chǎng)風(fēng)格傾向的轉(zhuǎn)變。

今天市場(chǎng)繼續(xù)分化。經(jīng)歷過(guò)去兩天的整理之后，今日TMT板塊再次發(fā)力，傳媒、通信以及計(jì)算機(jī)悉數(shù)大漲，傳媒板塊更是兩日大漲近10%，再創(chuàng)此輪上漲新高，泛科技繼續(xù)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷！短期數(shù)據(jù)顯示的國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足，尤其是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)下，消費(fèi)整體恢復(fù)疲軟或給市場(chǎng)帶來(lái)一定壓制。我們說(shuō)當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇良好，基本面支撐下市場(chǎng)向好的大趨勢(shì)未變。但鑒于消費(fèi)整體回升力度不強(qiáng)，市場(chǎng)也有對(duì)于通縮可能的擔(dān)憂(yōu)，所以階段操作不宜過(guò)于激進(jìn)，對(duì)此前連續(xù)上漲的板塊以及高位減持觀望為主。對(duì)于白酒等消費(fèi)板塊，短期或因?yàn)橄M(fèi)不振帶來(lái)調(diào)整，但中期看估值修復(fù)行情值得期待，不妨在調(diào)整中尋找低吸良機(jī)！

操作上，市場(chǎng)繼續(xù)維持高位震蕩調(diào)整格局，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)輪動(dòng)。近期來(lái)看，市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性修整為主。目前，市場(chǎng)上行面臨前期高位壓力，此前市場(chǎng)沖高后回落，凸顯當(dāng)前市場(chǎng)分歧，疊加外圍市場(chǎng)波動(dòng)以及美聯(lián)儲(chǔ)5月加息懸而未決，市場(chǎng)整體情緒較為謹(jǐn)慎。在宏觀經(jīng)濟(jì)面不斷改善下，市場(chǎng)情緒回升將繼續(xù)帶動(dòng)市場(chǎng)修復(fù)。目前，市場(chǎng)正處于財(cái)報(bào)季的披露期，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司有望迎來(lái)短期的估值修復(fù)，在投資機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注一季報(bào)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期下的基建和大消費(fèi)板塊，關(guān)注新能源汽車(chē)、家電、旅游、酒店餐飲以及白酒、醫(yī)藥，關(guān)注數(shù)據(jù)中國(guó)下的信創(chuàng)、人工智能、娛樂(lè)傳媒、軟件、東數(shù)西算和央企改革和建筑。

近期強(qiáng)勢(shì)股【奧飛娛樂(lè)、曲江文旅、眾興菌業(yè)、新經(jīng)典、慈文傳媒、視覺(jué)中國(guó)、中國(guó)科傳】持續(xù)連板，連板股留意：百達(dá)精工、春風(fēng)動(dòng)力、惠威科技、沃格光電、亞威股份

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