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【資料圖】

周五兩市再現(xiàn)分化走勢(shì)，隔夜美股反彈，中概股普漲，早盤指數(shù)全線高開(kāi)，開(kāi)盤后順勢(shì)沖高但很快分化，AI概念股繼續(xù)退潮，科創(chuàng)50指數(shù)回落跌綠，新能源和中特估板塊反彈，50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板沖高，但10點(diǎn)后板塊再度分化，醫(yī)藥、消費(fèi)等白馬板塊沖高回落，AI概念雖然分化，但硬件的芯片半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，拉動(dòng)科創(chuàng)50指數(shù)回升連續(xù)上攻，50指數(shù)反而回落整理，創(chuàng)業(yè)板維持震蕩上揚(yáng)走勢(shì)，午間指數(shù)全線上漲，午后各大指數(shù)基本保持橫盤震蕩局面，收盤時(shí)指數(shù)全線上漲但幅度差異明顯，50指數(shù)、滬指、中證1000指數(shù)小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板上漲近1%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲3.28%反包了昨天陰線，成交量略有萎縮，紅盤股2700余支，北向大幅流入64億元。

盤面上鋰礦、半導(dǎo)體、光刻機(jī)、有色、汽車、鋰電、建筑、電力等板塊領(lǐng)漲，酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂(lè)、游戲、AIGC、釀酒、豬肉、船舶、零售等板塊跌幅居前，目前科技股出現(xiàn)分化，硬件的持續(xù)性強(qiáng)于軟件，鋰電等前期持續(xù)調(diào)整的板塊也出現(xiàn)反彈，中特估穩(wěn)扎穩(wěn)打，但消費(fèi)白馬表現(xiàn)弱勢(shì)，成為熱點(diǎn)板塊抽血的對(duì)象，指數(shù)的節(jié)奏差異仍然較大，并且科創(chuàng)50等指數(shù)仍是反抽形態(tài)，而滬指有望向上突破，后續(xù)板塊表現(xiàn)可能還會(huì)出現(xiàn)變化，科技股雖然活躍但波動(dòng)巨大，不宜再做追漲，應(yīng)注意觀察中特估以及鋰電等板塊的反彈持續(xù)性。

在近期市場(chǎng)的反復(fù)波動(dòng)中滬指表現(xiàn)出了很強(qiáng)的韌性，不但沒(méi)有在令人眼花繚亂的板塊輪動(dòng)中掉隊(duì)，反而悄然回到了年內(nèi)高位區(qū)域，這其中的原因一方面是新能源板塊在滬指中的權(quán)重較低，沒(méi)有造成創(chuàng)業(yè)板那樣嚴(yán)重的負(fù)面影響，另一方面則是中特估板塊不溫不火的逐步走強(qiáng)，對(duì)滬指推動(dòng)貢獻(xiàn)較，長(zhǎng)期以來(lái)被市場(chǎng)認(rèn)為股性呆滯的“大爛臭”們正在迎來(lái)價(jià)值重估的曙光。但是這也并非毫無(wú)代價(jià)，這個(gè)代價(jià)就是傳統(tǒng)的白馬板塊成為幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)方向的抽血目標(biāo)。以周五為例，科技股雖然出現(xiàn)大幅分化，AI概念退潮猛烈，但硬件板塊卻表現(xiàn)堅(jiān)挺走勢(shì)強(qiáng)勁，科創(chuàng)50指數(shù)一舉反包了周四失地，中特估穩(wěn)扎穩(wěn)打繼續(xù)走強(qiáng)，連前期持續(xù)調(diào)整的新能源方向都出現(xiàn)了明顯反彈，但在這些方向紛紛發(fā)揮的時(shí)候，白馬板塊卻明顯失血，真可謂“幾家歡喜幾家愁”，指數(shù)普漲的同時(shí)紅盤股卻只有2700多支，板塊差異仍然很大。

年初以來(lái)不過(guò)3個(gè)多月時(shí)間，市場(chǎng)中的熱點(diǎn)方向已經(jīng)幾經(jīng)變化，近期最火熱的AI概念也開(kāi)始退潮，正如我在近期談到的那樣，今年恐怕沒(méi)有哪個(gè)方向能從年頭漲到年尾，不斷的出現(xiàn)階段性的輪動(dòng)是比較可能的局面。但從整體的角度來(lái)看，市場(chǎng)不但經(jīng)受住了春節(jié)后新能源板塊的持續(xù)調(diào)整考驗(yàn)，更在近期表現(xiàn)穩(wěn)定，科創(chuàng)50指數(shù)連創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指也穩(wěn)步回到年內(nèi)高點(diǎn)附近，可見(jiàn)輪動(dòng)并沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)造成太大的影響。實(shí)際上在外部環(huán)境波詭云譎變幻莫測(cè)的情況下，A股的運(yùn)行重心反而逐漸提高，就像前幾天我的文章說(shuō)的那樣，不知不覺(jué)間，有點(diǎn)牛市的感覺(jué)了，至少在局部表現(xiàn)是相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)的，而這種運(yùn)行態(tài)勢(shì)可能就是今年的主要格局，在任何一個(gè)階段都有某個(gè)或幾個(gè)方向走強(qiáng)，但同時(shí)也會(huì)有另外一些方向處于調(diào)整狀態(tài)，而這也造成雖然指數(shù)看似穩(wěn)步走強(qiáng)，但實(shí)際操作難度卻相當(dāng)大的狀況。

預(yù)計(jì)周一大盤繼續(xù)震蕩反彈，滬指有望創(chuàng)出年內(nèi)新高，要注意如果順利新高是否能站穩(wěn)守住，并進(jìn)一步帶動(dòng)激發(fā)市場(chǎng)的做多熱情，觀察幾個(gè)主要方向指數(shù)的強(qiáng)弱差異和節(jié)奏變化。我自己周五有所調(diào)倉(cāng)和減倉(cāng)，目前倉(cāng)位112.5%（32.5%融資）。

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