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【資料圖】

一、滬指出現沖高回落，是否展開估值修復？

周五，A股震蕩走低，呈現普跌格局。盤面上，教育、工程咨詢服務領漲，房地產、證券等行業(yè)逆市上漲；游戲、風電、光伏、生物制品、電源設備、化學制藥、通信設備、中藥、醫(yī)療服務、家電、小金屬等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，新型城鎮(zhèn)化、職業(yè)教育、租售同權、海綿城市、裝配建筑等領漲，液冷概念、CPO概念、F5G概念、麒麟電池、新冠藥物等概念領跌。

消息上，1、微軟“搜索+瀏覽器”重大升級 新Bing全面開放無需排隊；微軟公司在官網宣布了對搜索引擎必應(Bing)和Edge瀏覽器一系列的重磅升級，稱這些舉措是人工智能(AI)技術的新一輪創(chuàng)新。新版Bing不再需要“候補名單”，用戶只需登錄微軟賬戶便可以訪問這個結合了GPT-4技術的搜索引擎。

2、4月財新中國制造業(yè)PMI錄得49.5 時隔兩個月再度收縮；5月4日公布的4月財新中國制造業(yè)采購經理指數（PMI）錄得49.5，低于3月0.5個百分點，2月以來首次落至收縮區(qū)間。

3、全球多國加快去美元化 2022年全球央行增持黃金量創(chuàng)歷史新高；美聯儲加息帶動美元升值收割全球資產，美元幾乎成了美國政府制裁其他國家的工具。然而眼下，盡管美元依舊是世界上最主要的儲備貨幣，但為了保證本國經濟安全，今年以來，全球多國“去美元化”的步伐似乎開始加速。

熱點上，教育板塊走強：科德教育20cm漲停，創(chuàng)業(yè)黑馬漲逾12%，學大教育、國新文化漲停，全通教育、傳智教育、美吉姆、中公教育等漲逾5%。工程咨詢走強：新城市20cm漲停，啟迪設計漲逾10%，設計總院、華設集團漲停，設研院、蘇交科、華建集團、中設股份、蕾奧規(guī)劃等漲逾6%。房地產開發(fā)走強：華夏幸福、中交地產、天?；?、上實發(fā)展?jié)q停，財信發(fā)展、沙河股份、中國武夷、華發(fā)股份、浦東金橋、金地集團等漲逾5%。

狀態(tài)上，上證指數3400點關前遇阻后震蕩回落，在3200點附近獲得支撐后重拾升勢，金融、建筑、交通等低估藍籌股成為市場新的上漲推手，前期熱點人工智能概念則分化并退潮。兩市成交量連續(xù)21天突破萬億。孔明認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續(xù)加息以及近期美國銀行業(yè)危機則是行情的重要干擾因素。外資年內大幅凈流入A股，積極做多中國資產。連續(xù)上漲后，滬指在3400點遇阻回落展開調整，數字經濟與國資改革兩大主線出現分化并退潮。業(yè)績披露結束后，市場迎來估值修復行情，金融、港口、公路等績優(yōu)板塊迎來反彈，而人工智能板塊則大幅分化。投資者可以適當控制倉位，把握交易性機會。

操作上，市場繼續(xù)呈現出結構性行情，盤中兩市行業(yè)及題材再現分化。短期來看，節(jié)后市場分化跡象明顯，低估值板塊活躍推升滬市走高，而深市則持續(xù)出現弱勢調整，市場風格整體偏向于低估值行業(yè)。而當前市場整體弱勢不改，短期風格轉換帶動市場資金切換，前期被市場熱炒的成長板塊隨著季報披露期的結束而出現降溫，市場資金的來回切換以及板塊的輪動凸顯當前弱勢格局下的結構性特征。而當前市場也正處于結構性行情的修復階段，短期上行壓力猶存，市場修整存在反復可能。而近期市場調整，除外在因素影響外，內在情緒面波動也加劇短期市場分化，國內經濟增長的放緩獲引短期市場情緒分化，疊加外圍市場下跌以及美聯儲緊縮政策延續(xù)，市場整體情緒偏于謹慎，而目前市場反復概率較大，因此，在操作策略上，建議短線關注盤中熱點機會，進行低吸高拋。

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