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一、熱點(diǎn)前瞻（5.15）

熱點(diǎn)一：鈣鈦礦

邏輯概述：美國第一太陽能5月12日宣布，將以8000萬美元并購鈣欽礦公司Evolar，以進(jìn)一步加強(qiáng)在薄膜光伏電池領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力。銀河證券認(rèn)為，未來2一3年，各企業(yè)百兆瓦中試線及GW級量產(chǎn)線有望加速落地，設(shè)備環(huán)節(jié)將顯著受益。

(相關(guān)資料圖)

相關(guān)公司：

京山輕機(jī)——目前可提供MW級鈣欽礦及整體解決方案，并提供GW級鈣欽礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。

杰普特——已取得協(xié)鑫光電百兆瓦級鈣缽礦量產(chǎn)線激光劃線設(shè)備訂單。

通威股份——公司已全面展開對全背接觸技術(shù)、鈣鈦礦/硅疊層電池技術(shù)等前沿電池技術(shù)的研究與開發(fā)。

熱點(diǎn)二：半導(dǎo)體

邏輯概述：作為AI大模型訓(xùn)練的底層架構(gòu)基石，GPU的價(jià)格隨之水漲船高。英偉達(dá)的A100價(jià)格5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%；A800價(jià)格5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20%。且交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個(gè)月左右，現(xiàn)在基本都得三個(gè)月，甚至更長。

相關(guān)公司：

寒武紀(jì)——寒武紀(jì)是智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司。

景嘉微——景嘉微一直專注于GPU及以GPU為核心的圖形顯控模塊的研發(fā)。

芯原股份——2021年，芯原半導(dǎo)體IP授權(quán)業(yè)務(wù)市場占有率位列中國大陸第一，全球第七;

熱點(diǎn)三：鋰電池

邏輯概述：據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，12日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)24.75萬元/噸，單日漲幅便接近2萬元/噸；而拉長時(shí)間線來看，4月27日至今5月12日間的10個(gè)交易日，電池級碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。

相關(guān)公司：

贛鋒鋰業(yè)——公司是世界領(lǐng)先的鋰生態(tài)企業(yè),是全球鋰行業(yè)唯一同時(shí)擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的企業(yè)。

天齊鋰業(yè)——公司擁有智利化工礦業(yè)公司22.16%的股權(quán)，累計(jì)投資金額221.13億元。

永興材料——公司已具有年產(chǎn) 3 萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能，具備年產(chǎn)350萬噸鋰礦石規(guī)劃。

熱點(diǎn)四：火力發(fā)電

邏輯概述：據(jù)悉，煤炭中長期合同價(jià)格創(chuàng)下今年以來最大跌幅，看好煤炭持續(xù)下跌給火電行業(yè)帶來的業(yè)績彈性。與此同時(shí)，用電高峰將至，火電企業(yè)盈利能力或?qū)⑦M(jìn)一步修復(fù)。今年夏季我國大部分地區(qū)氣溫或偏高，能源保供形勢依然嚴(yán)峻，全國電力供需平衡偏緊，局地高峰時(shí)段電力供需緊張。

相關(guān)公司：

寶新能源——公司一季度業(yè)績大幅改善。

上海電力——公司加快新能源項(xiàng)目開發(fā)及煤價(jià)下行預(yù)期下火電盈利改善，2022年凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

皖能電力——安徽重要火力發(fā)電企業(yè)，在建裝機(jī)規(guī)模大。

華電國際——中國裝機(jī)容量最大的上市發(fā)電公司之一。

二、操作策略

滬指4連陰，接連失守20日、60日均線，以及3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，并且在這些支撐位都沒有出現(xiàn)停頓，深成指刷新階段新低，兩市指數(shù)短期走勢疲軟，耐心等指數(shù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，情緒回暖。大盤支撐在3250點(diǎn)附近，壓力在3305點(diǎn)附近。

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