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20230524復(fù)盤

(相關(guān)資料圖)

盤面綜述

指數(shù)續(xù)跌，上證再度中陰。個股2800+綠盤，CPO、光刻膠、光伏領(lǐng)漲，金融、地產(chǎn)、中特估主跌。這里上證出現(xiàn)破位走勢，如未來幾天無法收復(fù)3220-3230點一線的話，需警惕類似去年9-10月的一輪下跌趨勢，這也是最大的波段風(fēng)險。而機(jī)會則體現(xiàn)在個股層面的回暖，包括AI、半導(dǎo)體和賽道在內(nèi)的方向形成改善，至少比醫(yī)藥、消費和妖股抱團(tuán)要好的多。

大局觀和板塊熱點

日播時尚、杭州熱電、豐立智能繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，拓展空間。睿能科技、柯立傳感，以及臺海核電、桂東電力、百勝智能也體現(xiàn)對于補(bǔ)漲的爭奪。日內(nèi)連板8只，20cm首板10只體現(xiàn)出不錯的個股活躍度， 重點留意妖股之后，能夠與指數(shù)共振的板塊方向，后文會做說明。

1、AI、半導(dǎo)體

昨天嘗試回暖但炸板的電魂、劍橋、焦點均給出強(qiáng)反饋，日內(nèi)的情緒也就有所改善。

午后科大訊飛一波跳水并沒有失控，資金仍顯焦慮，但體現(xiàn)的多是分歧，而非恐慌。

算力端，CPO仍屬核心，劍橋、聯(lián)特，光庫，仍需注意中際、新易盛表態(tài)。

存儲也走出了朗科科技，以及江波龍、恒爍、同有。發(fā)散光刻膠，容大、南大等。

服務(wù)器、GPU等，則注意核心品種能否守住顯現(xiàn)，浪潮、曙光、寒武紀(jì)、海光等。

應(yīng)用端，電商、游戲仍有若羽臣、電魂網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)勢，以及冰川網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)等。

出版、出海，注意南方傳媒、萬興科技等反饋。以及拓爾思、中科信息、美亞柏科等。

2、中特估、賽道、妖股

中特估，繼續(xù)殺跌，銀行、石油等壓制指數(shù)，A殺比預(yù)期要弱，但有利于加速趕底。

中船系，像中船防務(wù)、中船科技等其實已在維護(hù)形態(tài)，以及帶路、CIPS的反抽預(yù)期。

賽道，日內(nèi)主漲光伏輔材，中信博、通靈股份等，超跌方向，光伏支架、接線盒等。

寶明科技再度走強(qiáng)，對PET有帶動但不及之前，日內(nèi)銅電鍍、鈣鈦礦等也有所表現(xiàn)。

妖股，圍繞豐立智能的次新+智能，圍繞杭州熱電的電力等，繼續(xù)有補(bǔ)漲的嘗試。

后續(xù)妖股間也會有強(qiáng)弱區(qū)分，補(bǔ)漲優(yōu)勢也只在前排最強(qiáng)，一定要參與也需要聚焦。

今日操作和明日策略

操作：小倉打板芯R達(dá)，按計劃試錯主板的前排反包，這股也是反復(fù)漲停+趨勢的形態(tài)。20cm有考慮的是光庫科技的回封，指數(shù)持續(xù)弱勢下還是謹(jǐn)慎了些。

機(jī)會：主板繼續(xù)留意低位試錯，關(guān)注1進(jìn)2，重點留意前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)即可。20cm方面，繼續(xù)留意首板的試錯，前排的參與為主。

中線方面，倉位基本上維持。仍是以AI為主，主要在應(yīng)用方向，出版、游戲、出海等。這里指數(shù)尤其是上證表現(xiàn)的比較極端，縮量格局下形成破位壓力。伴隨著這種極端，需留意其余的小票指數(shù)能否形成背離，如有持續(xù)性熱點，無論是AI、半導(dǎo)體還是賽道出來，指數(shù)也就有挖坑之意，繼續(xù)保持對于指數(shù)止跌、企穩(wěn)時共振方向的留意，縮量之下可能只是小的分支，供參考。