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理財師 - 宋昊    

美股5月24日盤后，英偉達盤后股價飆升，一度漲近30%，一舉刷新此前346美元的股價記錄，創(chuàng)下歷史新高。截至當(dāng)天美股收盤，英偉達市值為7542億美元。以盤后最高漲幅29.3%計算，其市值一度暴漲2210億美元——大約相當(dāng)于1.3個AMD（1744億美元市值）、近2個英特爾（1210億美元市值）、3個美光（728億美元市值）。

(資料圖片僅供參考)

支撐股價飆升的是英偉達亮眼的一季報，其盤后公開的多項業(yè)績數(shù)據(jù)大幅超出市場預(yù)期：公司一季度實現(xiàn)營收71.9億美元，同期下降13%，但依舊大大超出市場預(yù)期的65.2億美元；預(yù)計第二季度營收110億美元上下浮動2%，高出市場預(yù)期（71.8億美元）53%。值得注意的是，其中數(shù)據(jù)中心營收創(chuàng)下歷史新高，英偉達將此歸因于GPU，由于云計算平臺與大型科技公司競相部署AI芯片，GPU需求水漲船高。

在眼下的AI時代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升。需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。隨著算力資源需求與日俱增。

海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計算、訓(xùn)練以及傳輸需求，催化AI產(chǎn)業(yè)鏈加速迭代升級，帶動服務(wù)器增長與AI服務(wù)器占比提升，利好英偉達及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈大量使用的CPU、GPU、PCB、DDR5/HBM存儲器、服務(wù)器散熱、光芯片/光模塊等，A股細分板塊有望持續(xù)受益： 

1）計算芯片：GPU為AI訓(xùn)練算力之源，在訓(xùn)練服務(wù)器中價值量占比超過80%。國產(chǎn)服務(wù)器CPU芯片滲透率低，建議關(guān)注AI及信創(chuàng)推動核心行業(yè)服務(wù)器CPU本土化浪潮；

2）PCB：AI服務(wù)器PCB價值量是普通服務(wù)器的價值量的5~6倍，建議關(guān)注在載板和服務(wù)器PCB上具有較好格局的廠商；

3）存儲芯片：建議關(guān)注在DDR5以及HBM上有布局的相關(guān)廠商；

4）服務(wù)器散熱：AIGC驅(qū)動芯片級散熱模塊、液冷市場總量增加和邊際增速提升，建議關(guān)注專業(yè)溫控廠商、布局液冷技術(shù)的服務(wù)器廠商以及提供包含芯片級散熱的完整解決方案的供應(yīng)商；

5）光芯片/光模塊：建議關(guān)注高端產(chǎn)品領(lǐng)先布局的光模塊廠商以及相對稀缺的光芯片廠商。        

本輪AI類似“Iphone”時刻的創(chuàng)新，應(yīng)用落地非?？焖?，下一階段有望迎來算力+應(yīng)用共振的新周期。短期來看算力成本較貴，從海外發(fā)展的路徑來看強支付能力的教育、金融、辦公、稅務(wù)等領(lǐng)域有望率先落地，務(wù)必重視。

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目前AI還處于很早期的階段我們堅定看好后續(xù)AI板塊表現(xiàn)。

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