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一、A股上演V型反轉，收官之戰(zhàn)有望收陽！

周二，A股寬幅震蕩，呈現(xiàn)V型反轉走勢。盤面上，游戲、交運設備、文化傳媒領漲，互聯(lián)網(wǎng)服務、軟件開發(fā)、公用事業(yè)、計算機設備、通信服務、教育、電源設備、光學光電子等行業(yè)小幅上漲；生物制品、航天航空、農(nóng)藥獸藥、化學制藥、能源金屬、釀酒、化學原料、電子化學品、鋼鐵、光伏、燃氣等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，人腦工程、CPO概念、數(shù)字閱讀、AIGC概念、云游戲、算力概念等漲幅居前；供銷社概念、長壽藥、創(chuàng)新藥、可燃冰、HIT電池、CRO等概念跌幅居前。

消息上，1、探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術手段改進和強化實驗教學；印發(fā)《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》。《意見》要求，為薄弱地區(qū)、薄弱學校援建科學教育場所，提供設備、器材、圖書、軟件等，并探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術手段改進和強化實驗教學，彌補優(yōu)質(zhì)教育教學資源不足的狀況。

(資料圖)

2、將把腦機接口作為培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向；在2023中關村論壇的“腦機接口創(chuàng)新發(fā)展論壇”上介紹，在產(chǎn)業(yè)界共同努力下，我國已經(jīng)形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產(chǎn)業(yè)鏈，并在醫(yī)療、教育、工業(yè)、娛樂等領域應用落地。

3、年內(nèi)仍有0.25個百分點降準空間 四季度落地概率性高；預計年內(nèi)仍然有0.25個百分點的降準空間，落地時點或考慮MLF到期規(guī)模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

熱點上，交運設備走強：交大思諾、金鷹重工漲逾10%，晉西車軸、必得科技漲停，中國中車、鼎漢技術、鐵科軌道、永貴電器、中鐵工業(yè)、時代電氣、康尼機電漲逾4%。游戲板塊走強：天舟文化漲逾10%，姚記科技漲停，湯姆貓、巨人網(wǎng)絡、神州泰岳、游資網(wǎng)絡、三七互娛等漲幅居前。

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點后再度展開調(diào)整，新能源、半導體、風電、光伏等成長板塊持續(xù)調(diào)整，前期熱點中特估及人工智能概念持續(xù)分化；市場調(diào)整壓力繼續(xù)釋放，深成指、創(chuàng)業(yè)板紛紛創(chuàng)出調(diào)整新低，上證指數(shù)短期急跌250點后，圍繞3200點拉鋸。建議投資者控制倉位，謹慎參與反彈。孔明認為在經(jīng)濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人工智能板塊分化并步入中期調(diào)整，國資改革板塊從“中特估”演變成“金特估”。人民幣匯率破7是近期市場調(diào)整的主導因素。鑒于外圍市場持續(xù)走強，預計A股將維持強勢震蕩格局，投資者可逢低布局大金融板塊的補漲機會。

短期，海外美債上限危機緩解，熱門板塊調(diào)整后有企穩(wěn)跡象，國內(nèi)基本面整體向好趨勢下，近期市場調(diào)整有望放緩。一旦情緒回升，反彈將延續(xù)。對于投資者來說，戰(zhàn)略性仍可逢低配置，而波段也可做好隨時的博弈。

今日，滬深兩市雙雙低開，開盤后震蕩走低，盤中人民幣貶值影響下一度跳水，創(chuàng)業(yè)板和深成指一度再創(chuàng)新低。不過，此后市場風云突變，TMT板塊上行中繼續(xù)發(fā)力，中特估板塊也緊隨其后，共同帶領指數(shù)反彈并強勢翻紅。尾盤，指數(shù)昨日收盤位置徘徊，全天整體探底回升表現(xiàn)。盤面上，傳媒板塊大漲領銜，計算機、通信、建筑裝飾以及汽車等漲幅居前，而家用電器、食品飲料以及醫(yī)藥生物等走低。

5月25日以來，市場呈現(xiàn)出最大的特點，那就是幾乎每日都是探底回升，而且重心小幅上行。這種走勢表明，指數(shù)回調(diào)中資金逐步開始介入，只不過信心不足沒有持續(xù)的拉升。不過，在連續(xù)調(diào)整的后期，這種探底回升也表明市場利空情緒逐步釋放，短期逐步趨于緩和。

回到市場中，我們說此次市場的調(diào)整主要還是海內(nèi)外短期宏觀面的抑制以及階段兌現(xiàn)行情的共振。其中，海外美聯(lián)儲債務危機以及國內(nèi)經(jīng)濟復蘇弱勢的擔憂降低市場風險偏好，而修復行情的尾聲以及熱門板塊成交密集之后的兌現(xiàn)需求增加，也對指數(shù)造成一定的拖累。再疊加人民幣貶值是的海外資金的出逃，實際上市場的下跌是預期之內(nèi)，但情緒的持續(xù)低迷還是略超預期。不過這種局面近期正在逐步改善。一方面，海外美債上限談判基本宣告成功，美債危機放緩，有利于資本市場風險偏好的回升；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟雖然修復較弱，但基數(shù)效應下二季度向好仍是大勢所趨，而且目前增量政策可期，后期經(jīng)濟整體回升仍是大概率事件。

此外，盤面上比較重要的是熱門板塊有回調(diào)結束的跡象。尤其是TMT板塊，是此前市場上漲的絕對主力，而4月以來的調(diào)整，也恰恰是抑制指數(shù)表現(xiàn)的主要力量。但隨著傳媒以及通信等板塊的大漲，基本扭轉了近期的下行趨勢，反彈中有新的上行的動力。這個最強的板塊，如果能止跌，對市場整體的止跌反彈，或將是最大的提振。

因此，我們說經(jīng)歷了此前持續(xù)的走低之后，市場風險集中釋放。隨著海外美債危機的放緩以及國內(nèi)經(jīng)濟整體的復蘇，市場向好的趨勢未變。在TMT等市場熱門板塊的回升下，有望帶動指數(shù)整體的反彈。不過，需要注意的是，短期還需要成交量的釋放，指數(shù)的反彈才能更加的有力量，否則就還有反復。對于投資者來說，從全年角度的配置看，目前仍可逢低進行倉位的提升。而對于波段投資者，也可考慮在整理中對景氣度向好但滯漲的板塊，進行積極的博弈。

操作上，市場繼續(xù)呈現(xiàn)出低位震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)呈現(xiàn)局部輪動。近期市場繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢調(diào)整，短期趨勢仍以下行弱勢調(diào)整為主，從近期市場表現(xiàn)來看，短期市場將面臨情緒面、技術面和資金面的三重修復。近期市場持續(xù)回調(diào)后，短期情緒面呈現(xiàn)回暖跡象，兩市熱點盤中呈現(xiàn)擴散跡象，市場成交量能出現(xiàn)明顯回升。而技術面，滬指連續(xù)兩日在年線附近進行技術修整，短期呈現(xiàn)出止跌跡象，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)在低位震蕩構筑技術支撐平臺，指數(shù)盤中波動幅度收窄。資金面，北向資金呈現(xiàn)回流跡象，兩融杠桿資金開始出現(xiàn)回升，市場資金出逃跡象減弱。不過，目前總體依舊處于弱勢格局，板塊分化仍然存在，盤中板塊的輪動凸顯市場弱勢格局，市場修復呈現(xiàn)反復跡象，因此，當前弱勢格局下，投資者可繼續(xù)觀望為主，短線低倉位關注盤中熱點的輪動性機會，繼續(xù)短線低吸高拋操作。

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