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早上好! 昨天A股三大指數(shù)開盤漲跌互現(xiàn)，早盤滬指在3200點下方震蕩整理，而創(chuàng)業(yè)板指則逐步下探，盤中跌破前低2122.32點并創(chuàng)下2020年6月2日以來的新低；午后金融股異動，三大指數(shù)曾集體翻紅，不過隨后市場再度回落，創(chuàng)業(yè)板指收跌。工程咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)牧飼漁、能源金屬、銀行等板塊漲幅靠前，教育、文化傳媒、半導(dǎo)體、游戲、生物制品等板塊跌幅靠前；題材方面，新型城鎮(zhèn)化、雞肉概念、豬肉概念、裝配建筑等較為活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天短期滬指持續(xù)在3200點附近反復(fù)試探，而創(chuàng)業(yè)板指續(xù)創(chuàng)新低，可見市場分化割裂已經(jīng)比較明顯。此外，市場賺錢效應(yīng)雖然有所修復(fù)，但情緒仍不夠強。從昨天盤面來看，算力方向依舊保持相對的強勢，一些龍頭個股的量價沒有出現(xiàn)明顯失控，這反映出AI方向短期還沒出現(xiàn)全面性退潮的風(fēng)險，在資金深度介入的背景下短期仍有機會。但要加倍留心市場風(fēng)格的變化，一旦藍(lán)籌股持續(xù)主導(dǎo)風(fēng)格，完成風(fēng)格切換，要避免在題材上“裸泳”。因此，控制好倉位逢低配置或仍是的最優(yōu)解，可適當(dāng)關(guān)注景氣回升方向。

今日財經(jīng)要聞：一、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行同日下調(diào)存款掛牌利率。此次掛牌利率調(diào)整后，國有銀行存款利率基本告別了“3”時代。二、今日凌晨美股周四收高，標(biāo)普指數(shù)創(chuàng)2023年以來最高收盤水平。美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)超預(yù)期。投資者等待下周的通脹數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲貨幣政策會議。截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)漲1.02%，道瓊斯指數(shù)漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.62%，較去年10月份低點累漲超20%，步入技術(shù)性牛市。技術(shù)分析：昨天滬指漲0.5％，報3213.59點，深成指漲0.13％，報10722.87點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28％，報2123.96點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.17％，報1007.12點。滬深兩市合計成交額8595.18億元，北向資金實際凈買入29.52億元。兩市39股漲停（含ST股），21股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指繼續(xù)失守5日均線，兩市合計成交8596億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，滬深股指均收復(fù)5小時均線，60分鐘MACD指標(biāo)綠柱快速縮減；從形態(tài)來看，雖然深成指和創(chuàng)業(yè)板指盤中繼續(xù)創(chuàng)下新低，但滬指還是頑強收出連陽。值得注意的是，盤中各股指出現(xiàn)了一波近1%的急拉，這也勢必改變短周期筑底形態(tài)，但脈沖的走法并不好，能否企穩(wěn)要看今天的表現(xiàn)來確認(rèn)。展望后市，指數(shù)要有效站穩(wěn)在3229點以上才能解除暫時的危險信號，昨天盤中有觸及，但很顯然滿足不了要求。目前大盤短期的震蕩開始符合變盤的時間窗口了，依舊是以前的策略，大盤必須得證明能夠突破壓力才行。

綜合分析：國有大行再度下調(diào)定期存款利率，活期存款利率從此前的0.25%下調(diào)至0.2%。2年期定期存款利率下調(diào)10個基點至2.05%，3年期定期存款利率下調(diào)15個基點至2.45%，5年定期存款利率下調(diào)15個基點至2.5%。沙漠雄鷹認(rèn)為，此次降息后，未來1-2年存款平均利率仍有約20個基點的進(jìn)一步降息空間（不包括此次降息），主要邏輯基于2020年以來銀行貸款利率已下行超過2017年的低點，而存款利率2020年基本持平，仍高于2017年水平約40個基點；其中約15個基點為存款定期化的影響，25個基點為存款利率上行導(dǎo)致；2020年以來存款利率“剛性”、貸款利率下行導(dǎo)致銀行凈息差下降46個基點。因此，如果假設(shè)存款利率跟隨貸款利率調(diào)降，存款利率有望下調(diào)25個基點并回到2017年水平。在存款利率下調(diào)之后，LPR等貸款報價利率也可能會出現(xiàn)相應(yīng)下調(diào)，有利于經(jīng)濟復(fù)蘇，對樓市也會形成一定的利好。

熱點分析：市場進(jìn)入6月之后，沙漠雄鷹從行業(yè)比較的角度看，新經(jīng)濟動能仍然占據(jù)較大優(yōu)勢，TMT板塊的阻力來自于市場資金層面的限制，而市場對經(jīng)濟政策的博弈會讓舊經(jīng)濟動能板塊有一定的博弈價值，從而形成一定的再平衡。行業(yè)配置思路方面，主要圍繞TMT板塊和順周期板塊進(jìn)行動態(tài)配置，新能源板塊關(guān)注幾個細(xì)分領(lǐng)域。經(jīng)濟政策博弈預(yù)期下，順周期板塊的參與價值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板塊仍然會占據(jù)相對優(yōu)勢，臨近7月可能會出現(xiàn)較大的預(yù)期變化。沙漠雄鷹認(rèn)為，持續(xù)關(guān)注“AI+”與數(shù)字經(jīng)濟方向的輪動機會，比如游戲、算力等。 不過，短線人工智能再度陷入回調(diào)整理，一方面，AI方向幾乎所有的細(xì)分板塊都受到資金的輪動，短期反彈預(yù)期已被提前打滿；另一方面，AI方向多數(shù)板塊經(jīng)歷了此前的連續(xù)反彈后已來至前高附近，在套牢籌碼與兌現(xiàn)賣壓的雙重作用下，再度分化整理也在預(yù)期之中。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自負(fù)。沙漠雄鷹（李德升）2023年6月9日凌晨 于深圳