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(資料圖)

1、易綱：預計二季度GDP同比增速會比較高，CPI下半年有望逐步回升點評：央行行長易綱發(fā)表講話，主要有兩點，一預計二季度GDP同比增速會比較高，有能力實現(xiàn)全年目標；二是CPI下半年有望逐步回升，有信心回到1%以上。對于貨幣政策，易綱使用的是“加強逆周期調(diào)節(jié)”，這5個字回來了，意義重大！這是啥意思呢？就是經(jīng)濟不給力，要出政策穩(wěn)??！加大調(diào)控的力度，比如采取降準、降息、放水等種種措施。對股市、匯率而言，這無疑是強心劑！空頭要小心了，不要跟央媽對著干。最近一周，從官媒喊話、到證監(jiān)會易會滿發(fā)聲，再到央行易綱發(fā)言，這就是一種明顯的信號。雖然目前更多是喊口號的利好，但這往往意味著政策在醞釀落地，給大家信心的時候不遠了。2、深圳市數(shù)字孿生先鋒城市建設行動計劃（2023）印發(fā)點評：深圳市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)深圳市數(shù)字孿生先鋒城市建設行動計劃（2023）的通知。行動計劃提出，建設“數(shù)實融合、同生共長、實時交互、秒級響應”的數(shù)字孿生先鋒城市。建設一個一體協(xié)同的數(shù)字孿生底座、構(gòu)建不少于十類數(shù)據(jù)相融合的孿生數(shù)據(jù)底板、上線承載超百個場景、超千項指標的數(shù)字孿生應用、打造萬億級核心產(chǎn)業(yè)增加值數(shù)字經(jīng)濟高地，建設國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的智慧城市和數(shù)字政府，推動城市高質(zhì)量發(fā)展。相關(guān)公司：易華錄、深桑達A、久遠銀海、數(shù)字政通等。3、75部影片已定檔，暑期檔票房有望沖擊150億點評：從6月1日至8月31日，跨度長達三個月的2023年暑期檔正式啟幕。和春節(jié)檔一樣，暑期檔也是每年電影市場的核心檔期之一，是各大片方“必爭之地”。貓眼專業(yè)版顯示，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期檔上映，其中包括多部重磅影片，關(guān)注《變形金剛：超能勇士崛起》等進口片、《超能一家人》《熱烈》《消失的她》等國產(chǎn)片票房表現(xiàn)及其他后續(xù)可能定檔重點影片表現(xiàn)。從暑期檔定檔影片以及待定檔影片來看，2023年暑期檔預判票房在140億元至150億元上下。今年上海國際電影節(jié)首次特別設立“科幻電影周”單元，共同探討中國科幻電影的發(fā)展路徑。相關(guān)公司：中國電影、光線傳媒、華策影視、橫店影視等。4、北京新發(fā)地市場點燃“夜經(jīng)濟”，首屆美食節(jié)將持續(xù)至8月初點評：6月10日，北京新發(fā)地首屆美食節(jié)在位于京良路南側(cè)的原蘋果、梨交易區(qū)內(nèi)開幕，在流光溢彩的華燈下，熙熙攘攘的人群在新發(fā)地市場內(nèi)感受“逛吃”的樂趣。本屆美食節(jié)將從6月初持續(xù)至8月初。從淄博燒烤到北京美食節(jié)，今年民眾的消費特點就是充滿煙火氣，在K型復蘇的過程中，關(guān)注平價經(jīng)濟的率先復蘇趨勢。相關(guān)公司：絕味食品、重慶啤酒、順鑫農(nóng)業(yè)等。5、北京智源發(fā)布悟道3.0大模型，進入全面開源的新階段點評：6月10日，北京智源人工智能研究院院長黃鐵軍在2023北京智源大會上作報告，發(fā)布悟道3.0大模型系列，并宣布進入全面開源的新階段。此次悟道3.0包含悟道·天鷹（Aquila）語言大模型系列、“天秤（FlagEval）”大語言評測體系及開放平臺以及悟道·視界視覺大模型系列。Open AI CEO線上接入北京智源大會，就AI安全與對齊主題發(fā)布演講。智源研究院悟道3.0邁向全面開源嶄新階段。此前，360公布和智譜 AI 達成戰(zhàn)略合作，打造中國的“微軟+OpenAI”組合引領(lǐng)大模型技術(shù)攻關(guān)。相關(guān)公司：三六零、新華網(wǎng)、奧普特等。6、 2023全球人工智能技術(shù)大會開幕，加大對頭部企業(yè)招引力度點評：6月10日，2023全球人工智能技術(shù)大會（GAITC 2023）在杭開幕。會議強調(diào)，杭州將著力推動人工智能技術(shù)大創(chuàng)新，推動形成“1+N+X”的協(xié)同創(chuàng)新體系，加快夯實算力底座，謀劃用“算力優(yōu)惠”降低中小企業(yè)算力成本。杭州將著力推動人工智能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，精心孵化一批人工智能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。杭州將著力推動人工智能與城市治理大融合，以深化“城市大腦”2.0建設為抓手，加快推動人工智能在交通、醫(yī)療、教育、文旅、養(yǎng)老、金融等社會重點領(lǐng)域應用，積極探索“規(guī)則+市場+生態(tài)+場景”四位一體綜合改革，努力成為全國數(shù)據(jù)使用規(guī)則首創(chuàng)地。相關(guān)公司：恒生電子、久遠銀海、易華錄等。02市場回顧及后市觀點上證指數(shù)筑底放量，AI之外多點開花！本周上證指數(shù)在年線附近3200處止跌企穩(wěn)，成交量繼續(xù)溫和放大，賺錢效應逐步回升。本周漲幅居前的依舊圍繞計算機、傳媒、游戲等英偉達/AMD產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能相關(guān)板塊。其他低位板塊，如中字頭、地產(chǎn)家電、旅游、養(yǎng)殖等板塊周中也有異動。整體來看，TMT依舊熱度不減，低位板塊賺錢效應逐步回升，市場百花齊放。轉(zhuǎn)眼間2023年已將過去一半，展望下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟”。AI方面，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，推動產(chǎn)業(yè)迎來iPhone時刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時代，人工智能加速發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟方面，近年國家高度重視，政策密集發(fā)布推動板塊邁入高速發(fā)展期。5月份CPI同比小幅回升符合市場預期。A股盈利迎來底部溫和復蘇，隨著經(jīng)濟復蘇的飛輪效應逐步顯現(xiàn)，壓制業(yè)績的三大因素下半年逐漸消退。同時國內(nèi)宏觀流動性整體寬松和居民風險偏好緩慢修復趨勢不變，隨著對長期增長信心修復，主觀多頭機構(gòu)擅長的長期選股策略回歸。雖然外部擾動風浪較大，但在國內(nèi)經(jīng)濟預期和業(yè)績改善的支持下，下半年A股將乘風破浪，配置上重業(yè)績，輕博弈，堅持持有業(yè)績穩(wěn)定和景氣改善的品種為壓艙石。5月22日至6月8日，股票型ETF已連續(xù)14個交易日獲得凈申購。如若按照區(qū)間成交均價測算，凈流入資金超600億元。主線方向，【龍頭】看好人工智能、數(shù)字經(jīng)濟方向，近期催化繼續(xù)。北京智源發(fā)布悟道3.0大模型，進入全面開源的新階段，亞馬遜Veeva Systems基于亞馬遜云科技在中國大陸推出面向生命科學行業(yè)的新一代商業(yè)卓越運營平臺 Veeva China SFA。消費方向，暑期、端午臨近，疊加今年口紅經(jīng)濟、平價小額消費持續(xù)升溫，下周進入618電商節(jié)收官階段，關(guān)注各家戰(zhàn)報。消費方向可尋找結(jié)構(gòu)性機會，如彩票、平價美容護膚、寺廟經(jīng)濟、零食等。寵物食品4月回暖。6.15是亞運會倒計時100天，關(guān)注亞運會、體育戶外相關(guān)概念。國際電子商務博覽會于6月15日在義烏開幕，繼續(xù)關(guān)注跨境電商板塊。地產(chǎn)鏈方向，關(guān)注相關(guān)政策轉(zhuǎn)向催化，當前家居、家電板塊整體估值處于歷史低位，同時也有相關(guān)利好政策催化。商務部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》提出，統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費促進活動，同時高溫天利好空調(diào)等銷售。

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