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【資料圖】

上攻無力 小心向下

今天大盤在外圍股市普遍上漲，在日經(jīng)指數(shù)再創(chuàng)新高的情況下，兩市大盤沖高回落，盤中滬市最高上攻到3238點(diǎn)附近，隨后開始逐步回落，大盤最終以微跌報(bào)收，盤面上，兩市個(gè)股跌多漲少，虛擬電廠、鋰礦、換電概念、高壓快充、固態(tài)電池、智能電網(wǎng)、綠色電力、有機(jī)硅概念等板塊跌幅靠前；CPO概念、水產(chǎn)品、光通信、白酒概念、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、預(yù)制菜、量子科技、信息安全等板塊漲幅靠前。兩市近70只個(gè)股漲停，7只個(gè)股跌停，創(chuàng)業(yè)板走勢與主板基本同步。

近期走勢最強(qiáng)的還是CPO概念，這個(gè)板塊誕生了很多牛股，最典型的就是劍橋科技，另外還有新易盛、中際旭創(chuàng)、源杰科技等，基本都是天天新高，什么時(shí)候賣出都是錯(cuò)的！這個(gè)板塊上漲的主要邏輯原因就是以 ChatGPT 為代表的 AI 大模型及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，算力需求爆發(fā)，而位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光模塊是算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心器件。同時(shí)，CPO作為一種封裝技術(shù)，能夠解決傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問題，實(shí)現(xiàn)高算力場景下的低能耗、高能效。而英偉達(dá)和谷歌兩家大廠更新了對(duì)明年 800G 光模塊的需求規(guī)劃指引，預(yù)計(jì)兩家合計(jì)將達(dá)到 700w 只。持續(xù)刺激這個(gè)概念走強(qiáng)，但追漲還需謹(jǐn)慎。

消息面上，券商指出，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)5月部分企業(yè)延續(xù)庫存回補(bǔ)急單，疊加部分終端市場修復(fù)回溫，大部分企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長，庫存去化已進(jìn)入尾聲，二季度同比仍有較大壓力但環(huán)比有望實(shí)現(xiàn)增長，今天半導(dǎo)體板塊繼續(xù)走強(qiáng)，和林微納、燕東微均、晶豐明源、龍迅股份等相關(guān)個(gè)股走強(qiáng)，這個(gè)板塊我們還是看好，但重點(diǎn)還是存儲(chǔ)芯片。

另外一個(gè)走強(qiáng)的板塊就是機(jī)器人概念，國茂股份、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)等多只個(gè)股漲停、鳴志電器、步科股份、南方精工等個(gè)股跟漲。消息面上，市場認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人成本在10萬美金左右，馬斯克預(yù)期遠(yuǎn)景將降本至2萬美金左右。國產(chǎn)供應(yīng)鏈在電機(jī)、減速器、滾柱絲杠、傳感器等環(huán)節(jié)均積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)國產(chǎn)供應(yīng)鏈有望進(jìn)一步降低核心零部件的價(jià)格。對(duì)這個(gè)板塊構(gòu)成利好刺激。

總之，今天的市場熱點(diǎn)主要還是集中在科技方面，主要原因就是本月和下月科技方面的利好消息比較多，人工智能框架生態(tài)峰會(huì)、2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)等都是在本周召開，下月也還有很多科技股方面的大會(huì)，比如世界人工智能大會(huì)將于7月6-8日在上海舉辦等，所以整體還是建議大家以科技股為主。

今天領(lǐng)跌的板塊主要是新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、比如鋰礦、鋰電池、光伏等，過氣的龍頭不如狗，帝科股份，三孚新科、星帥爾、禾邁股份等相關(guān)個(gè)股都是大跌的，新能源主要是基金重倉股，在目前基金銷售遇冷的情況下，市場很難找到接盤俠，在量化交易大趨勢下，連續(xù)走弱的個(gè)股建議大家回避，因?yàn)槭袌隽磕懿粔?，資金只會(huì)選擇抱團(tuán)，也就是強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱勢不大跌的話，很難有資金關(guān)注。

技術(shù)上，今天大盤再次上攻到半年線附近，前幾次，每次大盤上攻到這附近都是無功而返，主要原因就是沒有大盤量能，這次上行還是沒有放量，久盤不上就要小心向下，但在全球股市都是向上的情況下，A股向下，希望能夠引起某些人的重視！做點(diǎn)好事吧！請(qǐng)大家注意關(guān)注趨勢巡航。