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一、熱點(diǎn)前瞻（6.21）

(資料圖)

熱點(diǎn)一： 機(jī)器人

邏輯概述：據(jù)媒體報(bào)道，近日華為成立東莞極目機(jī)器有限公司，注冊(cè)資本8.7億元，進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。此次成立極目機(jī)器，進(jìn)一步顯示了華為對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的看好，產(chǎn)業(yè)鏈合作公司將受益。

點(diǎn)評(píng)：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)提速，行業(yè)正處于百花齊放階段。馬斯克認(rèn)為未來(lái)人類和人形機(jī)器人的比例將不止是1：1，未來(lái)人形機(jī)器人可能超過人類數(shù)量，行業(yè)空間巨大。

相關(guān)公司： 

潤(rùn)和軟件——為華為重要合作伙伴，與華為昇騰共同發(fā)布了基于Atlas 200DK的新一代智能機(jī)器人解決方案，也是“華為DevRun開發(fā)者沙龍：昇騰技術(shù)開放日”上唯一合作企業(yè)代表。

科力爾——近期中標(biāo)大批量華為訂單，合作項(xiàng)目主要是伺服電機(jī)系統(tǒng)，后續(xù)公司伺服電機(jī)系統(tǒng)有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

盛通股份——支持鴻蒙系統(tǒng)的機(jī)器人套裝已規(guī)?；瞥?。

熱點(diǎn)二：核電核能

邏輯概述：我國(guó)第四代先進(jìn)核能技術(shù)研發(fā)取得關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展，位于甘肅省武威市的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆近日已獲得由國(guó)家核安全局頒發(fā)的運(yùn)行許可證。獲取運(yùn)行許可證后，上述實(shí)驗(yàn)堆即可進(jìn)行首次裝料，由此進(jìn)入“帶核運(yùn)行”狀態(tài)。

點(diǎn)評(píng)：釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進(jìn)技術(shù)，被稱作人類實(shí)現(xiàn)核聚變前的終極能源方案。熔鹽堆由于采用無(wú)水冷卻技術(shù)，只需少量的水即可運(yùn)行，適用于干旱地區(qū)。因此，在內(nèi)陸修建核電站成為可能。釷礦資源遠(yuǎn)比鈾和钚更豐富。按照目前的電能消耗來(lái)算，中國(guó)釷的儲(chǔ)量大致可以使用兩萬(wàn)年。

相關(guān)公司： 

寶色股份——承制并交付了中科院上海應(yīng)物所“釷基熔鹽堆綜合仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)項(xiàng)目”關(guān)鍵設(shè)備主容器和堆內(nèi)支撐裝置。

海陸重工——承制的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆安全專設(shè)——非能動(dòng)余熱排出系統(tǒng)及安全容器順利通過專家組驗(yàn)收。

中國(guó)核電——世界第四大核電公司，中核集團(tuán)旗下上市公司，中國(guó)核電運(yùn)營(yíng)龍頭。

中國(guó)廣核——公司的主要業(yè)務(wù)是運(yùn)營(yíng)及管理核電站、核電站電力銷售、管理及監(jiān)督核電站工程建設(shè)。

熱點(diǎn)三：旅游消費(fèi)

邏輯概述：1、近期，隨著端午假期的臨近，旅游市場(chǎng)逐漸走熱。業(yè)內(nèi)人士指出，多重利好因素疊加下，端午節(jié)周邊游、文化游、避暑游等熱度漸顯，旅游市場(chǎng)向好趨勢(shì)不斷發(fā)展，消費(fèi)需求不斷復(fù)蘇。2、召開“恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)”調(diào)研協(xié)商座談會(huì)，表示要深刻認(rèn)識(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，是實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的內(nèi)在要求，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)獻(xiàn)計(jì)出力。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，端午假期期間，國(guó)內(nèi)航線計(jì)劃執(zhí)行航班量超過47000班，比去年同期增長(zhǎng)約1.8倍；出入境計(jì)劃執(zhí)行航班量超過5000班。截至6月19日，端午假期國(guó)內(nèi)航線的機(jī)票預(yù)訂量超過300萬(wàn)，比去年同期增長(zhǎng)超2倍；出入境機(jī)票預(yù)訂量超過30萬(wàn)。機(jī)票預(yù)訂量同比翻倍，反映出航空市場(chǎng)的旺盛需求和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

相關(guān)公司：

中青旅——國(guó)內(nèi)A股首家旅行社類上市公司，以“中青旅”品牌為核心，涵蓋出境游、國(guó)內(nèi)游、郵輪、游學(xué)、定制等多種產(chǎn)品線，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性旅游服務(wù)商。

眾信旅游——出境旅游運(yùn)營(yíng)商龍頭，旗下上海眾信、竹園國(guó)旅均為5A級(jí)旅行社。

凱撒旅業(yè)——旅游業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，全資子公司凱撒同盛是中國(guó)領(lǐng)先的出境游綜合運(yùn)營(yíng)商。

華天酒店——國(guó)內(nèi)最大的酒店管理集團(tuán)之一。

熱點(diǎn)四：智能醫(yī)療

邏輯概述：世界人工智能大會(huì)健康高峰論壇將于7月7日在上海召開，本次論壇將以“AI變革未來(lái)健康”為主題。隨著基于大模型的生成式AI的出現(xiàn)，“AI醫(yī)療大模型+醫(yī)療”將成為本次論壇焦點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：在快速迭代過程中，生成式AI有望快速在輔助問診、醫(yī)療醫(yī)療報(bào)告生成等多種場(chǎng)景中率先展開應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2030年，全球醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1879.5億美元。

相關(guān)公司：

東軟集團(tuán)——公司面向醫(yī)療領(lǐng)域推出多款A(yù)I+醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用，包括添翼醫(yī)療領(lǐng)域大模型、飛標(biāo)醫(yī)學(xué)影像標(biāo)注平臺(tái)4.0、基于WEB的虛擬內(nèi)窺鏡等。

祥生醫(yī)療——公司主營(yíng)超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備研發(fā)制造，已布局超聲人工智能技術(shù)，在4個(gè)病種上取得進(jìn)展。

萬(wàn)達(dá)信息——子公司上海復(fù)高是一家專注于提供醫(yī)療信息化解決方案的提供商。

二、操作策略

指數(shù)分化，大盤收跌，重回震蕩區(qū)間。深市指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，微幅收紅，并且趨勢(shì)向上未變，只要?jiǎng)?chuàng)業(yè)板指在2250點(diǎn)上方，深成指在60日均線上方，可以繼續(xù)看多。不過市場(chǎng)總是漲少跌多，昨日漲跌比例為1528:3546，個(gè)股分化嚴(yán)重，操作需要緊跟市場(chǎng)熱點(diǎn)變化節(jié)奏，才能抓住機(jī)會(huì)。

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