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早上好! 昨天A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，早盤(pán)滬指、深成指震蕩沖高后回落，創(chuàng)業(yè)板指則橫盤(pán)整理；午后A股走弱，三大指數(shù)相繼翻綠，悉數(shù)小幅收跌。值得關(guān)注的是，低價(jià)股持續(xù)受追捧，漲停的24只非ST股中，19只股價(jià)低于10元。汽車(chē)零部件、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、航天航空、釀酒行業(yè)等漲幅靠前，半導(dǎo)體、軟件開(kāi)發(fā)、化肥行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒等跌幅居前。題材方面，胎壓監(jiān)測(cè)、汽車(chē)熱管理、汽車(chē)一體化壓鑄、輪轂電機(jī)、白酒、無(wú)人駕駛、激光雷達(dá)、雞肉概念、新能源車(chē)等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，在政策效果觀(guān)察期，投資者不宜對(duì)指數(shù)反彈高度期待過(guò)高，但仍可以期待強(qiáng)政策主題的結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。比如，隨著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，順周期方向的資源品、化工品等板塊開(kāi)始異動(dòng)，可以積極關(guān)注這些品種的輪動(dòng)修復(fù)機(jī)會(huì)。配置上，繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)與順周期方向的修復(fù)機(jī)會(huì)，比如地產(chǎn)鏈（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修、家居、家電等）、資源品（煤炭、鋼鐵、銅、鋁等）、大消費(fèi)（汽車(chē)、電子產(chǎn)品、體育休閑、文化旅游等）。站在中期布局的視角，可逢調(diào)整，布局符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策導(dǎo)向的科技主線(xiàn)，比如人工智能、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)器人等。短線(xiàn)來(lái)說(shuō)，昨天市場(chǎng)沖高回落，但滬指仍然最終收在防守線(xiàn)之上，故而還無(wú)法判斷這波反彈是否結(jié)束。操作策略上，仍然以低倉(cāng)位持股為主，但不要追高或加倉(cāng)，品種上以低位低估值的周線(xiàn)趨勢(shì)剛好轉(zhuǎn)的藍(lán)籌品種為主（低位周線(xiàn)MACD剛出紅柱），畢竟大盤(pán)要向上扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)，還是要先靠藍(lán)籌去搭臺(tái)。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、住建部：落實(shí)好降低首套住房首付比例和貸款利率、“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。二、今日凌晨美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.67%，納指跌0.55%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%；大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超3%，奈飛、微軟跌逾2%，芯片股逆勢(shì)上漲，美光科技、意法半導(dǎo)體、應(yīng)用材料漲超5%；英特爾盤(pán)后股價(jià)漲超8%。

技術(shù)分析：昨天滬指跌0.2％，報(bào)3216.67點(diǎn)，深成指跌0.41％，報(bào)10923.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32％，報(bào)2184.1點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97％，報(bào)952.3點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額7800.19億元，北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入37.47億元。兩市26股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指均收于5日、10日均線(xiàn)上，從昨天的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，早盤(pán)確實(shí)如期出現(xiàn)了上攻，銀行、釀酒、汽車(chē)類(lèi)個(gè)股帶動(dòng)滬指最高沖到3245點(diǎn)，離前高近在咫尺，但由于量能仍然跟不上，最終回落翻綠。重要消息刺激，A股僅僅上揚(yáng)一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗(yàn)券”，感覺(jué)像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。今天是周五，關(guān)系到周K線(xiàn)收盤(pán)。截至昨天，滬指本周的周K線(xiàn)已經(jīng)收復(fù)了上周周K線(xiàn)中陰線(xiàn)實(shí)體的大部分，但還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)反包，還差一點(diǎn)點(diǎn)。從3418點(diǎn)高點(diǎn)這波調(diào)整以來(lái)，每逢周K線(xiàn)中陰線(xiàn)還沒(méi)出現(xiàn)過(guò)陽(yáng)線(xiàn)反包的情況。所以，如果今天滬指收出的周K線(xiàn)能夠反包上周周K線(xiàn)的中陰線(xiàn)實(shí)體，將是一個(gè)很大的進(jìn)步。但是，這僅僅是美好的愿望。短線(xiàn)來(lái)說(shuō)，昨天的沖高回落與前天的回調(diào)剛好組成了一個(gè)5分鐘級(jí)別的震蕩，那么，滬指的這個(gè)震蕩結(jié)構(gòu)后續(xù)能否守住，就是能否繼續(xù)走強(qiáng)的關(guān)鍵。謹(jǐn)慎的投資者，可以看3200點(diǎn)附近的支撐。

綜合分析：盡管6月會(huì)議的利率點(diǎn)陣圖及本次會(huì)議結(jié)果都保留了年內(nèi)再加息一次的空間，在通脹大概率持續(xù)走緩下，美聯(lián)儲(chǔ)有可能已經(jīng)完成本輪的緊縮政策。在資產(chǎn)配置上，通脹進(jìn)一步放緩首先利好美國(guó)國(guó)債及投資等級(jí)債。鑒于近期經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)降低，加上市場(chǎng)從容應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策以及投資者情緒樂(lè)觀(guān)，對(duì)股市的立場(chǎng)更為緩和，但在追逐熱點(diǎn)時(shí)仍應(yīng)謹(jǐn)慎行事，關(guān)注高質(zhì)量的標(biāo)的，同時(shí)進(jìn)行跨資產(chǎn)的多元化配置為宜。隨著美國(guó)6月CPI指數(shù)漲幅低于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)結(jié)束加息信心提振。目前，市場(chǎng)基本已經(jīng)將本次加息預(yù)期消化。長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)通脹數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期已臨近尾聲。沙漠雄鷹認(rèn)為，我國(guó)貨幣政策與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)較為匹配，我國(guó)的利率水平是適度和比較平穩(wěn)的，在收緊和放松兩個(gè)方向都相對(duì)審慎、留有余地。

熱點(diǎn)分析： 重要消息刺激，A股僅僅上揚(yáng)一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗(yàn)券”，感覺(jué)像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。滬指的防守線(xiàn)依然是近期設(shè)置的那兩條，一條是3200點(diǎn)，如果跌破則意味向下回補(bǔ)缺口的概率加大；另一條是3189點(diǎn)，這是之前被連續(xù)驗(yàn)證過(guò)的。總之，耐心點(diǎn)吧，行情不會(huì)一蹴而就，但是也不會(huì)馬上就結(jié)束了。沙漠雄鷹認(rèn)為，從宏觀(guān)與微觀(guān)流動(dòng)性環(huán)境來(lái)看，尚不支持市場(chǎng)全面上漲，市場(chǎng)上行將在輪動(dòng)中逐步推進(jìn)。配置上重點(diǎn)關(guān)注，一是與經(jīng)濟(jì)修復(fù)相關(guān)度較高的汽車(chē)、食品飲料、消費(fèi)醫(yī)療；二是地產(chǎn)后周期的家電、建材、輕工等行業(yè)；三是受益于庫(kù)存周期回補(bǔ)的化工等行業(yè)；四是全球半導(dǎo)體周期接近見(jiàn)底+自主可控邏輯下，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀(guān)點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年7月28日凌晨 于深圳