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《投資者網(wǎng)》特約國金證券財富領(lǐng)航員  毛銳

周二早盤三大指數(shù)集體低開。開盤之后，指數(shù)沖高回落，繼續(xù)在平盤線上下震蕩。午后，指數(shù)有所轉(zhuǎn)弱，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，之后持續(xù)橫盤至收市。最終，上證指數(shù)、深成指、創(chuàng)業(yè)板指分別以以跌0%、跌0.36%、跌0.58%報收。盤面上，漲停股（剔除ST和未開板次新股）33家，顯示市場情緒偏低；個股漲跌比1875：2957，個股平均漲幅-0.24%，賺錢效應(yīng)較差，兩市成交額9567億，較前一交易日縮量13.44%。北上資金凈流入逾48億。

昨天滬指收出陽十字，創(chuàng)業(yè)板指、深成指、平均股價指數(shù)則都為小幅下挫，基本符合銳叔在昨天早評中“短線或需震蕩整固”的判斷。而今天盤前消息面上，一些內(nèi)外因素或讓這種震蕩整固狀態(tài)得以延續(xù)。

【資料圖】

內(nèi)部因素來看，值得關(guān)注的消息有兩個：一是8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議指出，指導商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。二是克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，7月，百強房企實現(xiàn)銷售操盤金額3504.3億元，單月業(yè)績規(guī)模創(chuàng)近年新低。單月業(yè)績同環(huán)比雙降，環(huán)比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進一步擴大。前者來看，降低存量房貸，有助于減輕購房者還貸壓力及減少提前還貸現(xiàn)象，大家就有了更多錢去消費，雖然對消費來說是個利好，但會因此減少銀行收入，對銀行板塊來說構(gòu)成一定的利空；后者來看，房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)下滑明顯，證明近日重磅會議相關(guān)政策定調(diào)轉(zhuǎn)變的正確性、重要性、及時性，也意味著后續(xù)政策進一步優(yōu)化的具體舉措或加速落地，但短線上恐怕會對地產(chǎn)板塊的投資情緒產(chǎn)生一些不利影響。而銀行和地產(chǎn)又是A股的權(quán)重品種，這倆一旦調(diào)整，也會在一定程度上拖累指數(shù)。

外部因素來看，近日美元指數(shù)持續(xù)回升，給短期人民幣匯率帶來一定的壓力，隔夜離岸人民幣匯率終于沒能扛住這個壓力，出現(xiàn)近400個基點的下挫，創(chuàng)7月19日以來最大跌幅。這有可能會影響北上資金連日來的流入勢頭，事實上，隔夜富時A50指數(shù)期貨及納斯達克中國金龍指數(shù)已“先跌為敬”。

基于上述內(nèi)外因素可能產(chǎn)生的擾動，大盤短線上應(yīng)該會延續(xù)昨天的震蕩態(tài)勢并很可能出現(xiàn)一些回調(diào)。不過，就階段性而言，重磅會議已釋放出超預期積極信號，“政策底”依然明朗，疊加人民幣匯率已有中期企穩(wěn)回升趨勢、中美博弈邊際趨緩的助攻，行情有望繼續(xù)保持震蕩上行態(tài)勢。因此，結(jié)合技術(shù)面，銳叔還是維持這兩天的判斷，即：大盤應(yīng)該會有一個回抽確認突破前期3250和3270左右兩個籌碼峰壓力位的有效性的過程，同時反過來說，壓力位被突破后轉(zhuǎn)化為支撐位，3250和3270左右又構(gòu)成兩個連續(xù)的技術(shù)支撐。而在相應(yīng)的操作層面上，今天給大家的建議就是：輕倉者繼續(xù)等待大盤回抽接近3250和3270后的分批低吸機會；重倉者則可暫時繼續(xù)以持股待漲為主。

板塊和熱點方面，昨天盤面上，行業(yè)方面，按不加權(quán)方式排序，鋼鐵、供氣供熱、有色等漲幅居前，船舶、酒店餐飲、旅游等跌幅居前。題材方面，結(jié)合漲幅超過5%個股數(shù)量和板塊指數(shù)漲幅，超導概念、黃金概念等較為活躍。

超導概念在昨天午后突然崛起，最后板塊指數(shù)大漲近5%，板塊內(nèi)20只個股中有5只封住漲停。超導概念突然爆火的起因源于7月22日一韓國研究團隊宣稱合成全球首個名為LK-99的“室溫常壓”超導材料，隨即引起全球相關(guān)科技界的關(guān)注，只是當時大多持懷疑態(tài)度。不過，前兩天發(fā)生的一些事件減輕了質(zhì)疑聲，先是當?shù)貢r間周一（7月31日），美國頂尖實驗室勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）納米結(jié)構(gòu)材料理論研究員西妮德·格里芬（Sinéad Griffin）發(fā)文表示，其使用了密度泛函理論（DFT）和GGA+U方法進行了計算，為近期韓國團隊所謂的“室溫常壓超導材料”提供了理論依據(jù)，然后是昨天，據(jù)媒體報道，B站UP主@關(guān)山口男子技師 上傳了一條名為《LK-99驗證》的視頻，視頻簡介寫道：華中科技大學材料學院博士后武浩、博士生楊麗，在常海欣教授的指導下，成功首次驗證合成了可以磁懸浮的LK-99晶體，該晶體懸浮的角度比Sukbae Lee等人獲得的樣品磁懸浮角度更大，有望實現(xiàn)真正意義的無接觸超導磁懸浮。同一天，此前聲稱其發(fā)明了一種新的室溫超導材料的美國泰吉量子公司也公布了其發(fā)明的一張照片，“是傾斜著疑似懸浮在一塊磁體上的黑色樣品塊，該公司稱其是“一種石墨烯泡沫材料，非常易碎”。而這一組事件也終于引爆了A股的超導概念。室溫超導之所以能引起這么大的關(guān)注，是因為目前的超導材料的應(yīng)用局限于低溫和高壓環(huán)境，如果室溫常壓超導材料取得突破，將在能源、交通、計算、醫(yī)療檢測等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生變革，進而有望引領(lǐng)新一輪工業(yè)革命。比如說：超導材料可利用自身零電阻的特性無損耗地傳輸電力，使得能源傳輸效率、穩(wěn)定性和可靠性極大提升；室溫常壓超導材料將進一步推動磁懸浮列車的發(fā)展落地，同時也將助力電動汽車續(xù)航能力的提升，推動交通工具運行速度不斷提升，深刻影響高速交通方式變革；在低溫環(huán)境下超導材料呈現(xiàn)量子特性，可被用于量子計算機的搭建，其運算速度遠超現(xiàn)有計算機，或?qū)⒃谛畔⑻幚眍I(lǐng)域帶來巨大變革；超導材料在醫(yī)學領(lǐng)域中被應(yīng)用于精密檢測，如MRI、超導線圈等。常壓室溫超導材料可推動醫(yī)療設(shè)備的小型化和便攜化，進而助力醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展進步。當然，室溫超導目前尚處于研究階段，商業(yè)化更是“詩和遠方”，而且前面提到的那個韓國團隊的研究成果本身也還“撲朔迷離”，最新消息面上該研究團隊的成員表示，論文存在缺陷，系團隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團隊已要求下架論文。 不過，這或許不妨礙市場的炒作，隔夜美股美國超導又漲超60%，又給今天A股樹立了一個樣板。對于投資者來說，銳叔認為超導概念可能不太適合大多數(shù)普通投資者參與，不過對于少數(shù)喜歡題材熱點且短線操作能力不錯的朋友來說，應(yīng)該還可以在其中進行一些博弈。

昨天有色金屬板塊也有不錯的表現(xiàn)，其中的黃金概念表現(xiàn)尤為突出，目前板塊指數(shù)已逼近近一年多的新高。有色金屬板塊之所以在這兩天走強，主要驅(qū)動邏輯有兩個：一是美聯(lián)儲7月如期加息25基點后，機構(gòu)普遍預測這是美聯(lián)儲“最后一加”，本輪加息基本結(jié)束，有色金屬的美元壓力基本解除；二是國內(nèi)重磅會議從加大宏觀政策調(diào)控，積極擴大內(nèi)需等方面作具體安排，關(guān)于房地產(chǎn)及資本市場的表述出現(xiàn)變化。國內(nèi)外宏觀環(huán)境對有色金屬是偏多的。此外，從上周價格變化來看，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫分別上漲了2.8%、0.7%、1.0%、4.6%、0.4%，也紛紛開始出現(xiàn)走強的苗頭。展望有色金屬板塊后市，銳叔最看好黃金，其次是銅、鋁和錫。看好黃金的理由是：美國加息基本結(jié)束，對金價的最后一重束縛解除。中期預計明年年初降息，三四季度金價步入交易降息預期的主升浪。中長期看，實際利率居高轉(zhuǎn)化為黃金沖高勢能強勁，逆全球化背景下的貨幣體系重鑄亦利于黃金價格?？春勉~、鋁的理由是：1）短期，內(nèi)外共振有望支撐銅鋁商品整體修復，一方面，用工成本基數(shù)等原因，或?qū)е?季度通脹壓力歐洲強于美國，美元因此或難強勢，有助于支撐大宗整體走強；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)探底、部分經(jīng)濟刺激政策出臺，有助于緩和國內(nèi)經(jīng)濟悲觀情緒。2）長期來看，國內(nèi)經(jīng)濟逐步筑底復蘇，有望帶動銅鋁全球需求逐步趨勢反轉(zhuǎn)。同時，新能源領(lǐng)域助力銅鋁需求長期成長，銅2023年冶煉、2024年及以后礦端產(chǎn)能相繼約束，鋁2023年即達到行業(yè)產(chǎn)能天花板，則未來反轉(zhuǎn)周期中，銅鋁價格終局彈性非常值得期待?？春缅a的理由是：緬甸佤邦8月1日停產(chǎn)，錫冶煉面臨進一步減產(chǎn)，錫價維持強勢；計算機技術(shù)日新月異，消費電子筑底回升，疊加國內(nèi)政策刺激，錫消費前景良好。

操作策略：

昨天大盤如期出現(xiàn)震蕩，個股也是跌多漲少。短線來看，受消息面影響，銀行、地產(chǎn)等權(quán)重板塊或拖累指數(shù)，疊加隔夜人民幣匯率大幅受挫，或影響北上資金此前的流入持續(xù)流入勢頭，大盤很可能延續(xù)昨天震蕩格局甚至會出現(xiàn)一些回調(diào)。不過，之前3250和3270左右阻力位已轉(zhuǎn)化為支撐位，也意味著回調(diào)空間有限。就階段性而言，重磅會議已釋放出超預期積極信號，“政策底”依然明朗，疊加人民幣匯率已有中期企穩(wěn)回升趨勢、中美博弈邊際趨緩的助攻，行情有望保持震蕩上行態(tài)勢。不過，如果后市量能不能持續(xù)放大的話，考慮到3250左右及3270左右兩個籌碼峰對應(yīng)的前期套牢盤的消化不是太充分，繼續(xù)上漲容易引發(fā)短線較大的震蕩。中期來看，此前上證指數(shù)對應(yīng)的市盈率已低于多次歷史底時的水平，對應(yīng)的市凈率則創(chuàng)歷史最低，即已具備極高的中長期安全邊際及投資性價比；目前估值雖有所抬升，但仍處于歷史偏低水平。而當前經(jīng)濟復蘇的基礎(chǔ)雖然尚不穩(wěn)固，但復蘇的大方向未變，同時政策在經(jīng)濟尚未恢復到正常水平時也會延續(xù)之前偏寬松基調(diào)，疊加美聯(lián)儲即將結(jié)束加息周期，外部因素擾動將逐漸消除，中期市場前景依然看好。操作上，基于前述對短線及階段性走勢的判斷，建議：輕倉者繼續(xù)等待大盤回抽接近3250和3270后的分批低吸機會；重倉者則可暫時繼續(xù)以持股待漲為主。

（國金證券毛銳 SAC執(zhí)業(yè)編號：S1130622080021）