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最近三周我們文章關注點重點放在了地產+大金融+電子煙，整體從一個行情持續(xù)深入，特別是電子煙，而我們扎根的地方多能獲得超額性的回報，而且我們重點做的就是龍頭，比如：贏合科技、金科股份、太平洋。但是很多人不理解，為什么這么高了還去叫，不是叫人送死嗎？那只能說明你的眼中的高低只能說和我眼中高低風險不一樣的，我要的是起來之后資金的確定性，而你要的只是技術上看上去沒有漲的，你忘記一個道理好貨不便宜，便宜沒有好貨。

一個事物的爆發(fā)，一定要符合天時地利人仁，我之前說過早一步可能不是價值，是先烈，比如說當時漢王科技，我們對人工智能提前了一個月就發(fā)現了，但是他最后的下殺也不是我們能承受的，所以拉升中更有明確的資金認可，合力而動才是最大的安全，所以這個時候就能體現進攻是最好的防守！而本周我們出局金科股份之后，重點就是持續(xù)反復做了太平洋，而最后也沒有讓我們失望，但是當下很多人對太平洋周五的炸板是擔心的，但是看完龍榜我認為是安全，并不用過于擔心！下周我們就慢慢講解一下！

(資料圖片僅供參考)

一、事件：8/3晚，中國結算宣布擬自23年10月降低股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例，從此前平均16% 降至13%。測算釋放超450億流動資金。結算備付金比例下降有助于減少全市場資金占用，本次調整預計釋放流動資金超過450億元。

二、思考：“活躍資本市場”是自上而下的定調，務必高度重視。7/24會議首提“活躍資本市場”；7/25證監(jiān)會指出“從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策”；本周多家官媒接連發(fā)文宣導。本次調降備付金信號意義積極，與“活躍資本市場”表述一脈相承，預計后續(xù)將有更多投融資端、交易端措施出臺，券商板塊或最為受益。

三、邊際變化：

1）券商股權融資進度顯著放慢，年初至今尚未有券商股權融資落地；但活躍資本市場需要券商發(fā)揮資本中介職能，未來券商杠桿約束有望放開；

2）存量上市券商做大做強訴求下，牌照整合有望加快。

3）行業(yè)估值處于近5年歷史低位。

從以上三點我們得出答案，本輪行情一定是以重組為主要主題展開的炒作，而之后再以業(yè)績提升作為收尾。

四、龍頭空間性思考：

而太平洋是作為重組的先鋒軍，所以才被推到了總龍頭的位置，由華創(chuàng)收購太平洋，去年已提請證監(jiān)會批復，但目前沒有進度更新。預計今年會獲批。這個也是他后期最大的利好，但炒到現在整體也只有1倍不到，所以整體的空間上我認為是沒有結束的，原因： 如2014年行情，光大證券上漲26 個交易日上漲達到了209%，而最快速的時間也就是13個交易大漲135%。而當年中軍力量，中信證券32個交易日上漲161%，而當下的證券，我就算沒有當時的大牛，所以打5折，而當下龍頭是太平洋，也才大漲74%，還是沒有完成目標，而中信證券才完成20%的目標，那怕是2019與2020年行情中證每一次大漲多超過完40%的目標，同樣沒有大行情的情況下。所以未來路還很長，任重而道遠！（時間與空間，定量化?。?/p>

五、龍虎榜思考：   

從27號開始太平洋先有機構推動，之后是游資合理接力推動到了今日這個位置，所以他算是市場合力最為明顯的代表，如果他到下大金融可能就結束了，如果大金融結束指數可能就會大幅調整，而之前好不容易鼓舞起來的士氣可能就打沒了，從這個角度來看，我認為短期很難倒下，如果倒機構一定要出現再頂起來！原因自己思考！

而這一波吃的最爽的還是小鱷魚單票獲利過1億！從7月25號就用通道搶了8926萬，也就是說這筆單子賺了64%，利潤5712萬，而在27號再一次加倉1.18億，這一筆又賺了33%，也就是3894萬。而到這里整體利潤他以過1億，單票贈過去，這個也是為什么他有3號再一次重倉買入2.1億的的關鍵。因為利潤夠厚，所以我說他一戰(zhàn)成王，這一戰(zhàn)把養(yǎng)家老師也比下去了，我認為以有了章盟主的風范！但他的賭性會更重，或是說他一些消費渠道比我們更優(yōu)，這個才是他的賭性的關鍵因子。雖然周五他賣了9761萬，但是他手上的貨最少還有2億。（他最大的買入也就是3.7億，21年的鋰電，而今年的只有一次中興通訊3.1億，所以4億是他在單票和單板塊的最大極限值，但次之后可能要突破到了4億了。）

其他接力游資：   

安信西安曲江池南路：本次證券最受益之一，從天晟新材、方證證券多有大受益。也是太平洋的老熟客。

上塘路：7月28號開始持續(xù)在證券上耗羊毛，而28號指南針他就動手，之后被他砸了有一點慘，回炒調了3天才緩過來新高。之后出手了首創(chuàng)+信達，第二無一不砸，所以明日他之個坑大概率是要砸的，就是誰別外一個能不能守了！但他應該也是虧損！這一點是好一點。另外只要不放量我認為就不擔心！

炒股養(yǎng)家：3號開始參與證券，而4號1.4億，本次證券最大一筆，而在此之前是在金科股份回來做了7天，所以本次是否考慮他用太平洋接力金科？我認為是有這個概率的。所以樂觀看好。

湖州勞動路：周五最大買主1.98億，但之個游資從我的角度是算一般，喜歡做接力居多，風格彪悍，喜歡操控，而且持續(xù)做T一些時間，所以就是看他在太平洋上能否做操控性了，而且最大也只出手了2.99億，所以1.98億算是重倉。今年以來只有在金橋信息買入2億兩次。

綜合思考： 所以我認為太平洋當下接力整體還算不錯，上塘路大概率是要被砸，關鍵是砸完之后另外幾個大游資能不能接，特別是湖州的是否操控起來，很重要。所以明日很大的概率是先下后上漲，下的過程中，你是否能承按，如果不能直接開盤先撤，因為可能被打到跌停附近，之后再回升，如果是我要操控，整體預期就是用這個方式，如果另外幾個大游能給力整體還會拉紅，這里也要看首創(chuàng)證券是否盯著一字！如果是回落的風險性就會少一點，如果不是風險性更大，或是有別的證券出來快速上封當龍頭的思考！

本文只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬于個人思路與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!)

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總盤情況：大盤本周整體是復雜的沖高回落震蕩結構，周一的大幅沖高回落換來的是連續(xù)3天的調整，但之后高低點出現了調換，最后變成了3號次低點之后進一步的出現了震蕩反彈，但當下的結構預期又是一次的高位震蕩，重點看區(qū)間的震蕩為主，也就是看3958與4065的區(qū)間突破是關鍵，而下周重點就是看8號轉折，之后看到24號。也就是說如果8號是次低點，經過本周的震蕩之后將引發(fā)更大的上漲而到時可能出逼空行情，但如果不是，形成高點，但可能進一步的休息，而這一點我認為剛好結合證券的調整，之后發(fā)動更大的上漲結構性是可能出現的，這一點一定要注意。

情緒面：今日漲停情緒進一步的降溫，真是浪費了一次好機會啊，主要還是證券的下崩，今日漲停22家，封板率48%,跌停1家，但是高度只有3板，而連板總算為4家。從當下來看，整體空間封鎖后，反而進入的是中間休息之后再推動的模式，所以后期這個模式也要關注，也就是3天2板持續(xù)性或是說7天6板的推動性。

板塊上：今日板塊重點核心還是大金融，而其次就是地產產業(yè)，而今日的強勢板塊為：大金融+地產產業(yè)+數據要素。

地產產業(yè)：龍頭京投發(fā)展2連板，但他同時是有大金融，因為他有4個一級基金，整體來看當下地產算是留下了一個活口，后期看是否進一步的晉級是關鍵。

大金融：龍頭首創(chuàng)證券6天3板，當下證券是龍頭每3天換一次，下一個又是誰呢？這個不好判斷，但是總龍還是太平洋，只是可惜了周五他炸板，不然整體是能帶來強大的人氣修復，雖然炸板，但是龍虎榜整體算不錯，所以周五跟著低吸關注的，吃肉是沒有問題，吃多大的肉就是看后期的推動，或是看首創(chuàng)證券的是否加速了。

數據要素：龍頭是中原傳媒1板，但是有一個卓創(chuàng)資訊20CM，所以不排除有二次的推動，加外省廣的大封在單，整體來看是有一定可能性出現的。不排除后期省廣拿下龍頭的位置。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、8月5日22時31分，當日大盤票房破5億，時隔187天之后單日大盤票房再破5億。

2、中信證券：進入政策落地期 預計股票市場有望開啟今年第三個關鍵做多窗口

3、北向資金今日凈買入27.42億元。寧德時代、貴州茅臺、廣發(fā)證券分別獲凈買入15.49億元、10.1億元、1.73億元。邁瑞醫(yī)療凈賣出額居首，金額為9.01億元。

跟蹤商品題材：

一、鎂（21000，0.48%）（等8到9月的時間）

二、鴨苗（4元。）

三、電池碳酸鋰26.3萬（-1.13%，下破30萬，但是整體并不樂觀。）

中線持倉：益客、易華、科創(chuàng)50ETF、ST康美、萬科、中興、中信等。

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