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【資料圖】

周四(8月21日)小金屬概念再度活躍，鎢、稀土方向領(lǐng)漲，章源鎢業(yè)一度漲停，中國(guó)稀土漲幅靠前。

今年以來電解鈷、氧化鎢、鐠釹氧化物等價(jià)格不斷上行。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日，金屬鈷平均報(bào)價(jià)26.3萬(wàn)元/噸，較年初漲超50%；鎢精礦價(jià)格報(bào)21.8萬(wàn)元/噸，較年初上漲52%；稀土方面，鐠釹氧化物平均價(jià)報(bào)65萬(wàn)元/噸左右，較年初上漲超50%。

作為“工業(yè)維生素”，小金屬在新能源、高端制造等領(lǐng)域用途廣泛且難以替代。

多位分析人士表示，今年以來，小金屬（稀土、鈷、鎢等）價(jià)格及相關(guān)個(gè)股十分亮眼，其核心驅(qū)動(dòng)因素主要來自供應(yīng)改變及新興需求增長(zhǎng)。其供需失衡的基本面格局在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難有明顯改觀，價(jià)格上漲趨勢(shì)或延續(xù)。

同時(shí)，一批小金屬相關(guān)個(gè)股業(yè)績(jī)顯著提升。比如北方稀土預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超2000%，又比如盛和資源預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超600%。

國(guó)信期貨首席分析師顧馮達(dá)表示，金屬行業(yè)股期聯(lián)動(dòng)機(jī)制較為顯著。當(dāng)前小金屬板塊估值水平尚未充分反映市場(chǎng)預(yù)期，估值分化較為顯著。

對(duì)于小金屬后市，顧馮達(dá)表示，鈷、銻等品種價(jià)格中樞上移已成為市場(chǎng)共識(shí)。新能源汽車雙電機(jī)滲透率高企支撐鈷價(jià)中樞上移。

正信期貨高級(jí)分析師潘保龍表示，需求持續(xù)擴(kuò)張和政策層面導(dǎo)致的供給擾動(dòng)是本輪小金屬價(jià)格上行的主要原因。小金屬供給彈性小，高價(jià)、高利潤(rùn)也很難刺激供給快速增加，小金屬當(dāng)下供需失衡的基本面格局在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難有明顯改觀，小金屬價(jià)格上漲趨勢(shì)仍將延續(xù)，但應(yīng)注意主產(chǎn)國(guó)的政策風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，短期看好剛需補(bǔ)庫(kù)+出口修復(fù)驅(qū)動(dòng)的鎢價(jià)彈性；中長(zhǎng)期鎢品供給矛盾難解，資源品稀缺有望驅(qū)動(dòng)鎢價(jià)中樞抬升。鎢產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配屬于典型的“微笑曲線”，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈兩端的企業(yè)有望充分受益于鎢價(jià)上行周期。