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上周五盤后，5月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升，超出市場預(yù)期。我想這也是上周五市場強(qiáng)勢的原因，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)真的落到實(shí)處。再加之此前公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，也是非常好，有些人還抱有懷疑態(tài)度。

進(jìn)出口數(shù)據(jù)是造不得假的，畢竟全球都是相互交叉驗(yàn)證。數(shù)據(jù)好，一方面可能是4月堆積在港口的，一起結(jié)算了；另一方面，我覺得還是外圍通脹太厲害，各種漲價(jià)，國內(nèi)商品有一定性價(jià)比，這不得不歸功于國內(nèi)對電力、煤價(jià)的管控。

看美國5月份CPI數(shù)據(jù)：同比上漲8.6%，預(yù)估為8.3%，同比漲幅創(chuàng)40年來新高；環(huán)比上漲1.0%，預(yù)估為0.7%。據(jù)說美國實(shí)際的通脹可能是雙位數(shù)，因?yàn)樗麄冋{(diào)降了能源和食品的權(quán)重，這兩個(gè)是外圍漲價(jià)最直觀的感受。

這也是周五美股大跌的原因，因?yàn)槭袌鲱A(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能要更猛烈的加息。加大加息，美股倒地；不加大加息，通脹下不去。在此前5月議息會(huì)議中，鮑威爾說不考慮加75bp。周四凌晨就會(huì)給出答案，若是50bp，則屬于預(yù)期內(nèi)。

對A股來說，我所擔(dān)心的是兩點(diǎn)，第一，好巧不巧的是，A股最近運(yùn)行到關(guān)鍵壓力位附近了，雖然前兩天也震蕩洗盤，但時(shí)間、力度夠不夠不好說，所以會(huì)不會(huì)借外圍利空行洗盤之機(jī)呢？

第二，北向的動(dòng)態(tài)！北向是近期比較大的一股買盤，10個(gè)交易日累計(jì)凈流入660億。外圍貨幣環(huán)境的波動(dòng)，是否還在他們的預(yù)期內(nèi)，是否會(huì)牽扯更多被動(dòng)資金流出市場呢，這是未知的。留意本周北向的動(dòng)態(tài)。

最近券商雖然不是大火，但持續(xù)放量在；不過，周末也被證監(jiān)會(huì)降溫了，周五盤后連發(fā)10份罰單，涉及6家券商和8位從業(yè)人員。這6家分別是中信、光大、中金、信達(dá)、海通和國融，主要系境外業(yè)務(wù)違規(guī)，6家機(jī)構(gòu)中有5家踩中紅線。

在美聯(lián)儲(chǔ)更強(qiáng)加息預(yù)期、歐美大跌，再加上券商這事，今早低開估計(jì)是跑不掉的。近期A股一直是比較獨(dú)立的，那么今天是繼續(xù)獨(dú)立，還是順勢躺平呢？我想這應(yīng)該是大家比較關(guān)心的。

其實(shí)這都是外因，只會(huì)影響短期情緒，進(jìn)而導(dǎo)致部分籌碼波動(dòng)加大，但不會(huì)影響當(dāng)前A股的中級行情！而且指數(shù)到現(xiàn)在都沒有顯現(xiàn)頹勢，所以不要太在意指數(shù)的波動(dòng)。若這次還是拒絕調(diào)整，那么可能就要加速了。

我的策略是：如果低開高走，看領(lǐng)漲板塊，低位補(bǔ)漲+消費(fèi)類走強(qiáng)，我覺得可拿；如果繼續(xù)賽道反彈，原則上我建議可以逢高再兌現(xiàn)點(diǎn)。如果市場借機(jī)調(diào)整，那么此前我們建議控制倉位，現(xiàn)在可以逐步回補(bǔ)，因?yàn)閮A向短期內(nèi)坑會(huì)被填平。

附：【6.13基金板塊盤前點(diǎn)評】

1、中概互聯(lián)：上周五小漲，最近還是要留意騰訊這類權(quán)重，能否突破底部盤整3個(gè)月的箱體，本周還是比較關(guān)鍵的；暫時(shí)策略以持有為主，但留有計(jì)劃倉的25%備用。

(資料圖)

2、證券：小漲，帶量站上60日線，有待上半周確認(rèn)有效性；周末證監(jiān)會(huì)連出10份罰單涉及券商，會(huì)影響今早開盤情緒，傾向于不會(huì)改變短期的形態(tài)。

3、軍工：大漲，本以為趨勢要壞，結(jié)果又被強(qiáng)行拉回來，今天要再次接受考驗(yàn)，若能承受住，突破信號進(jìn)一步確立。

4、半導(dǎo)體：上周五雖然跟隨市場漲了點(diǎn)，但整體還是太弱了，這輪落后其他賽道股比較多，如果今天調(diào)整，可以考慮回補(bǔ)倉位。

5、新能源：寧王上漲5.25%，帶動(dòng)成長賽道又回來了；咱對寧王有信心，所以咱敢拿。今天繼續(xù)留意寧德表現(xiàn)，430元時(shí)短期重要支撐位。

光伏6月6日減了10%，6月10日上漲又減10%，目前只有60%了，因?yàn)槲覂A向光伏向上難度大，且本身反彈幅度也大，這也是賽道方向，減的最多的一個(gè)，其他像鋰電、半導(dǎo)體，我都沒怎么動(dòng)。

鋰電方向，上周五也減了10%，一直到現(xiàn)在沒怎么減過；這次減，還是為了對沖比亞迪后期的調(diào)整，否則，也不準(zhǔn)備減的，因?yàn)槲覂A向?qū)幫蹩臻g還有。

6、周期：煤炭延續(xù)小漲，在外圍利空下，今天還是比較考驗(yàn)主力在這個(gè)位置打出空間的決心；若能撐住10日線，則拿；否則，建議進(jìn)一步降低倉位；中期角度，我傾向沒走完的，但這不妨礙咱做波段。有色小漲，鋼鐵微漲，繼續(xù)看補(bǔ)漲，且在石油大漲背景下，大宗商品有望被進(jìn)一步強(qiáng)化邏輯。

7、白酒、醫(yī)藥：茅臺站上了年線，比預(yù)期稍微提前了點(diǎn)，等待本周確認(rèn)；如果當(dāng)前喝酒吃藥能回歸市場，比如今天能迎風(fēng)而上，不見得是壞事。

心態(tài)要好，格局要高，眼光放長，不要太在意短期的得失！