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周四兩市分化進一步加劇，隔夜美國通脹數(shù)據(jù)再創(chuàng)40年新高，美聯(lián)儲持續(xù)加息的預期進一步強化，歐美股市也全線下跌，早盤指數(shù)小幅低開，開盤后快速分化，賽道股再度走強，鋰礦板塊的下跌并沒有影響市場對賽道股的追捧熱情，而闌尾炎事件持續(xù)發(fā)酵，銀行地產(chǎn)基建等相關板塊大幅下跌，50指數(shù)與創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)背道而馳，隨后創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等指數(shù)繼續(xù)強勢上攻，50指數(shù)也跟隨回升但仍是明顯弱勢，大盤保持震蕩上行走勢至午盤，午間收盤指數(shù)漲跌不一，午后開盤創(chuàng)業(yè)板慣性沖高后逐漸回落整理，而50指數(shù)、滬指再度走低，至尾盤才略有回升，收盤時指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)和滬指小幅下跌，其他主要指數(shù)整體上漲，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板漲幅均超過2%，但比午間收盤都略有回落，成交量有所放大，成交額重回萬億。

從盤面表現(xiàn)來看賽道股仍是無可動搖的市場核心主線，正如昨天談到的那樣，銀行地產(chǎn)等藍籌板塊爆出的問題反而強化了賽道股的核心地位，使得今天賽道股與其他板塊的差距反而持續(xù)加大，市場仿佛又回到了去年下半年的狀態(tài)，似乎只有賽道股才有機會，其他板塊被資金不斷拋棄一樣。

這當然是不正常的，尤其是賽道股也已經(jīng)出現(xiàn)了明顯分化，昨晚公告中報業(yè)績大幅增長的融捷股份、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份今天卻都出現(xiàn)了下跌，這其實反應出市場對鋰礦價格的高漲狀態(tài)能否持續(xù)的擔憂，不過賽道股強大之處就在于市場會充分挖掘上下游的機會，例如之前鋰礦價格飛漲推動相關個股持續(xù)走強，成為前兩月表現(xiàn)最亮眼的細分板塊之一，而現(xiàn)在市場開始擔憂鋰礦價格回落，但市場又會對中下游公司利潤率回升產(chǎn)生預期，所以今天中下游公司反而比較強勢。再比如風電光電受天氣影響較大，像光伏晚上無法發(fā)電但往往晚上才是用電高峰，因此棄電現(xiàn)象較多，于是市場又會去炒作儲能板塊，這樣總能保持較高的局部活躍度，形成東方不亮西方亮的輪動局面，從目前情況來看，短期內(nèi)賽道股的主線地位仍很難動搖。

其實市場最重要的仍然是預期，像最近幾天不斷發(fā)酵的闌尾炎事件，對銀行地產(chǎn)等板塊形成的沖擊非常明顯，雖然很多銀行迅速公告表示涉及闌尾的貸款規(guī)模很小對經(jīng)營影響不大，但可以看到資金仍是先砸為敬，最直觀的是北向資金前十大成交榜上兩市共有4支銀行股，為什么市場反應如此大？根源其實是擔心房地產(chǎn)市場的預期改變了，過去多年以來經(jīng)過無數(shù)次的教育，國民幾乎已經(jīng)形成了房價永遠不跌的思想鋼印，但是永遠上漲是不可能的，如果房價上漲的預期改變，那么市場對未來的看法就變了，出于投資保值的理念去買房的資金會越來越少，所謂買漲不買跌正是如此，那么未來就可能出現(xiàn)更多的連鎖反應，銀行還能保持這樣的高盈利水平嗎？這才是資金堅決砸盤的核心原因。同樣的道理，市場對于賽道行業(yè)未來的美好預期是當下資金熱捧的根源，不管這種預期是否靠譜、未來能否兌現(xiàn)，重要的是當下市場有這樣的預期，所以當市場開始預期鋰礦價格可能已經(jīng)漲不動了，那么未來相關公司的盈利水平下降就是必然的結(jié)果，于是反應到股價上就是鋰礦公司開始見頂，而這種預期一旦形成短時間內(nèi)就很難改變或證偽。

預計周五大盤可能會低開高走延續(xù)反彈走勢，美聯(lián)儲7月加息75基點已經(jīng)板上釘釘，甚至有較高的預期會加息達100基點，這勢必會對全球金融市場造成巨大的影響，今晚歐洲股市全線大跌，意大利成為焦點，而意大利是全球第八大經(jīng)濟體，又是歐盟重要成員，帶來的影響不可小覷，近期外盤可能還會有劇烈的波動。我自己今天進行了小幅高拋減倉，目前倉位112.5%（32.5%融資買入）。

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