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【明日思路】1.美股現(xiàn)在有大跌了，圖形上跟我A完全相反了，我A在箱體挑戰(zhàn)新高，美股不斷挑戰(zhàn)新低。但是你說這里會不會有影響，已經(jīng)看不出來了。關于市場的風險判斷，這里基本是放棄主動防守，用利潤博超預期吧。2.明天的投機博弈核心，以及如果出現(xiàn)進一步的超預期方向，應該是20厘米方向，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，這是一個大開大合的領域。我能給的思路不多，很重要的一點就是：如果明天開盤盤面沒有明顯走弱的話，20厘米里面的高位前排票的分時低吸是比較好的一個試倉介入點。如果是直接高舉高打，那么頭鐵賣最強也是一個思路。其他就是一些套利機會，看強板塊里的性價比圖形票了。3.其次，大板塊這邊，醫(yī)療尤其是創(chuàng)新藥CRO，這個板塊是當下在大方向上，除了新能源之外，值得去持續(xù)跟蹤一下的板塊。4.然后再給大家仔細講講儲能的邏輯。除非大行情結束，否則的儲能的長邏輯還會繼續(xù)演繹，這個依然是長邏輯。具體是這樣的：最初，儲能的邏輯在于歐洲戶用儲能的高需求----但是最近以陽光電源為首的新一波儲能邏輯就不是這個邏輯，而是一個增量邏輯：還記得去年炒儲能是什么原因嗎？是新建地面電站都要配備一定比例的儲能。而現(xiàn)在這個邏輯開始落地了。隨著下半年一些地面電站的開工，儲能增量需求開始落地。今天儲能大漲，是因為昨天南網(wǎng)出了一個超預期的儲能招標方案，而類似這樣的需求后面還會持續(xù)出現(xiàn)。這也是產(chǎn)業(yè)趨勢?；诖耍谑袌霾话l(fā)生系統(tǒng)性掉頭的前提下，儲能的大邏輯還是持續(xù)演繹的。簡單一句話：從真正占比上來說，地面電站的儲能需求是要比戶用儲能大很多的。現(xiàn)在這個邏輯在落地。對儲能這個炒作邏輯來說，來自地面電站的屬于 前陣子戶用之外的大幅新增需求。這里，順便給大家科普一下，為什么上一波新能源反彈，陽光電源基本不漲，而最近開始大漲了。原因就是這個邏輯的變化：陽光電源基本沒有戶用儲能，主要是toB的，就是供給電站的。所以，也從反過來，可以去理解當下市場的炒作邏輯細節(jié)。市場到底在炒什么，邏輯有什么變化。以上是邏輯結論。然后另一個呢，關于個股空間，其實我很猶豫要不要講，提一下吧。首先預期空間，只是大家在樂觀狀態(tài)下的樂觀預期，未必會實現(xiàn)。但是如果形勢沒有發(fā)生變化的話，可以當成一個簡單的錨。類似科信技術，陽光電源等，一些機構的測算向上空間依然很大。（超過50%那種），但是記住，這只是預期，并不一定會兌現(xiàn)。不能無腦賣入，然后死拿不管。而是要采取，買入后，獲得利潤之后，進行回撤值格局設定做個參考。再強調(diào)一下哈：預期空間只是機構的偏共識預期，不等于一定會漲到那天。它只是給你一個趨勢參考，賣出還是要按照具體的模式進行。5.今天光伏有利空。組件大白馬晶澳科技業(yè)績大幅低于預期。明天光伏有可能承壓，這點要留意。這是短線利空，長線邏輯未變?？傮w來說，明天可能是汽車產(chǎn)業(yè)鏈漲，光伏跌，儲能明天暫時沒啥觀點。6.汽車有利好。比亞迪中報超預期，尤其單車利潤比較超預期。二季度市場對其預期很低，但表現(xiàn)還不錯。下半年有更高預期的新車，所以這里相當于長邏輯，留意一下明天比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈。7.以上是高位賽道和投機票的觀點，下面講講一些低吸輪動的。A.大宗商品暴跌三季度受益食品。

1）中報強制披露空窗期，之前消費類（以及消費醫(yī)療）連續(xù)跌是規(guī)避中報風險，而長邏輯不變。中報有條件強制披露在7.15就結束了，然后8月底才是除了創(chuàng)業(yè)板所有板塊必須出。所以即使差，在8月之前也有一段相對安全的空窗期。因此，這類預期3季度好的反轉(zhuǎn)邏輯，是有喘息機會的。比如今天的眼科，疊加催化，加上跌到位了，長邏輯好，很容易就起來了。     

2）原材料成本大跌的邏輯還在。之前寫的，棕櫚油幾乎腰斬，而食品不少成本占比非常高，三季度環(huán)比顯著改善是高確定性的事件。這也符合現(xiàn)在炒作的暗線，通縮-成本下跌。醬油板塊，大豆及豆粕等是醬油主要原料，成本占比約40%，大豆及豆粕價格下降下海天味業(yè)、中炬高新等醬油企業(yè)有望受益。烘焙企業(yè)，棕櫚油是奶油主要主要原料，烘焙油脂產(chǎn)品用量較大，其中立高食品油脂占原料占比約20%-25%，南僑食品油脂成本占比約40%-45%，油脂價格下降下立高食品、南僑食品有望受益。休閑零食板塊，棕櫚油、大豆油等食用油用量、大豆用量較大企業(yè)有望受益，其中甘源食品油脂成本占比約20%，棕櫚油、豆油價格下降下甘源食品、鹽津鋪子有望受益。

B.外貿(mào)，留意明天繼續(xù)加強的可能。美園指數(shù)早就已經(jīng)大幅新高，然后今晚美園/人民幣也有壓不住的意思了。如果明天繼續(xù)貶值，甚至走出突破，在周末可能又是熱議的話題。早盤開盤的時候可以多留意一下匯率，可能是一個加速契機。如果是貶值受益+原材料成本下跌雙擊的更好。今天已經(jīng)有幾個首板了，明天留意一下晉級情況。另外，萬一有加強跡象，可以關注一下300套利的機會。低吸輪動，不是當下交易的重點。但是提供給一些，不敢去高位，喜歡做低位埋伏的同學參考?？傊斚赂呶挥懈呶坏淖龇?，低位有低位的做法，做適合自己的就行。 

今晚就這樣，明天盤中見！