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【明日思路】1.美股現(xiàn)在有大跌了，圖形上跟我A完全相反了，我A在箱體挑戰(zhàn)新高，美股不斷挑戰(zhàn)新低。但是你說(shuō)這里會(huì)不會(huì)有影響，已經(jīng)看不出來(lái)了。關(guān)于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)判斷，這里基本是放棄主動(dòng)防守，用利潤(rùn)博超預(yù)期吧。2.明天的投機(jī)博弈核心，以及如果出現(xiàn)進(jìn)一步的超預(yù)期方向，應(yīng)該是20厘米方向，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，這是一個(gè)大開大合的領(lǐng)域。我能給的思路不多，很重要的一點(diǎn)就是：如果明天開盤盤面沒有明顯走弱的話，20厘米里面的高位前排票的分時(shí)低吸是比較好的一個(gè)試倉(cāng)介入點(diǎn)。如果是直接高舉高打，那么頭鐵賣最強(qiáng)也是一個(gè)思路。其他就是一些套利機(jī)會(huì)，看強(qiáng)板塊里的性價(jià)比圖形票了。3.其次，大板塊這邊，醫(yī)療尤其是創(chuàng)新藥CRO，這個(gè)板塊是當(dāng)下在大方向上，除了新能源之外，值得去持續(xù)跟蹤一下的板塊。4.然后再給大家仔細(xì)講講儲(chǔ)能的邏輯。除非大行情結(jié)束，否則的儲(chǔ)能的長(zhǎng)邏輯還會(huì)繼續(xù)演繹，這個(gè)依然是長(zhǎng)邏輯。具體是這樣的：最初，儲(chǔ)能的邏輯在于歐洲戶用儲(chǔ)能的高需求----但是最近以陽(yáng)光電源為首的新一波儲(chǔ)能邏輯就不是這個(gè)邏輯，而是一個(gè)增量邏輯：還記得去年炒儲(chǔ)能是什么原因嗎？是新建地面電站都要配備一定比例的儲(chǔ)能。而現(xiàn)在這個(gè)邏輯開始落地了。隨著下半年一些地面電站的開工，儲(chǔ)能增量需求開始落地。今天儲(chǔ)能大漲，是因?yàn)樽蛱炷暇W(wǎng)出了一個(gè)超預(yù)期的儲(chǔ)能招標(biāo)方案，而類似這樣的需求后面還會(huì)持續(xù)出現(xiàn)。這也是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)?；诖耍谑袌?chǎng)不發(fā)生系統(tǒng)性掉頭的前提下，儲(chǔ)能的大邏輯還是持續(xù)演繹的。簡(jiǎn)單一句話：從真正占比上來(lái)說(shuō)，地面電站的儲(chǔ)能需求是要比戶用儲(chǔ)能大很多的?，F(xiàn)在這個(gè)邏輯在落地。對(duì)儲(chǔ)能這個(gè)炒作邏輯來(lái)說(shuō)，來(lái)自地面電站的屬于 前陣子戶用之外的大幅新增需求。這里，順便給大家科普一下，為什么上一波新能源反彈，陽(yáng)光電源基本不漲，而最近開始大漲了。原因就是這個(gè)邏輯的變化：陽(yáng)光電源基本沒有戶用儲(chǔ)能，主要是toB的，就是供給電站的。所以，也從反過來(lái)，可以去理解當(dāng)下市場(chǎng)的炒作邏輯細(xì)節(jié)。市場(chǎng)到底在炒什么，邏輯有什么變化。以上是邏輯結(jié)論。然后另一個(gè)呢，關(guān)于個(gè)股空間，其實(shí)我很猶豫要不要講，提一下吧。首先預(yù)期空間，只是大家在樂觀狀態(tài)下的樂觀預(yù)期，未必會(huì)實(shí)現(xiàn)。但是如果形勢(shì)沒有發(fā)生變化的話，可以當(dāng)成一個(gè)簡(jiǎn)單的錨。類似科信技術(shù)，陽(yáng)光電源等，一些機(jī)構(gòu)的測(cè)算向上空間依然很大。（超過50%那種），但是記住，這只是預(yù)期，并不一定會(huì)兌現(xiàn)。不能無(wú)腦賣入，然后死拿不管。而是要采取，買入后，獲得利潤(rùn)之后，進(jìn)行回撤值格局設(shè)定做個(gè)參考。再?gòu)?qiáng)調(diào)一下哈：預(yù)期空間只是機(jī)構(gòu)的偏共識(shí)預(yù)期，不等于一定會(huì)漲到那天。它只是給你一個(gè)趨勢(shì)參考，賣出還是要按照具體的模式進(jìn)行。5.今天光伏有利空。組件大白馬晶澳科技業(yè)績(jī)大幅低于預(yù)期。明天光伏有可能承壓，這點(diǎn)要留意。這是短線利空，長(zhǎng)線邏輯未變。總體來(lái)說(shuō)，明天可能是汽車產(chǎn)業(yè)鏈漲，光伏跌，儲(chǔ)能明天暫時(shí)沒啥觀點(diǎn)。6.汽車有利好。比亞迪中報(bào)超預(yù)期，尤其單車?yán)麧?rùn)比較超預(yù)期。二季度市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期很低，但表現(xiàn)還不錯(cuò)。下半年有更高預(yù)期的新車，所以這里相當(dāng)于長(zhǎng)邏輯，留意一下明天比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈。7.以上是高位賽道和投機(jī)票的觀點(diǎn)，下面講講一些低吸輪動(dòng)的。A.大宗商品暴跌三季度受益食品。

1）中報(bào)強(qiáng)制披露空窗期，之前消費(fèi)類（以及消費(fèi)醫(yī)療）連續(xù)跌是規(guī)避中報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，而長(zhǎng)邏輯不變。中報(bào)有條件強(qiáng)制披露在7.15就結(jié)束了，然后8月底才是除了創(chuàng)業(yè)板所有板塊必須出。所以即使差，在8月之前也有一段相對(duì)安全的空窗期。因此，這類預(yù)期3季度好的反轉(zhuǎn)邏輯，是有喘息機(jī)會(huì)的。比如今天的眼科，疊加催化，加上跌到位了，長(zhǎng)邏輯好，很容易就起來(lái)了。     

2）原材料成本大跌的邏輯還在。之前寫的，棕櫚油幾乎腰斬，而食品不少成本占比非常高，三季度環(huán)比顯著改善是高確定性的事件。這也符合現(xiàn)在炒作的暗線，通縮-成本下跌。醬油板塊，大豆及豆粕等是醬油主要原料，成本占比約40%，大豆及豆粕價(jià)格下降下海天味業(yè)、中炬高新等醬油企業(yè)有望受益。烘焙企業(yè)，棕櫚油是奶油主要主要原料，烘焙油脂產(chǎn)品用量較大，其中立高食品油脂占原料占比約20%-25%，南僑食品油脂成本占比約40%-45%，油脂價(jià)格下降下立高食品、南僑食品有望受益。休閑零食板塊，棕櫚油、大豆油等食用油用量、大豆用量較大企業(yè)有望受益，其中甘源食品油脂成本占比約20%，棕櫚油、豆油價(jià)格下降下甘源食品、鹽津鋪?zhàn)佑型芤妗?/p>

B.外貿(mào)，留意明天繼續(xù)加強(qiáng)的可能。美園指數(shù)早就已經(jīng)大幅新高，然后今晚美園/人民幣也有壓不住的意思了。如果明天繼續(xù)貶值，甚至走出突破，在周末可能又是熱議的話題。早盤開盤的時(shí)候可以多留意一下匯率，可能是一個(gè)加速契機(jī)。如果是貶值受益+原材料成本下跌雙擊的更好。今天已經(jīng)有幾個(gè)首板了，明天留意一下晉級(jí)情況。另外，萬(wàn)一有加強(qiáng)跡象，可以關(guān)注一下300套利的機(jī)會(huì)。低吸輪動(dòng)，不是當(dāng)下交易的重點(diǎn)。但是提供給一些，不敢去高位，喜歡做低位埋伏的同學(xué)參考?？傊?，當(dāng)下高位有高位的做法，低位有低位的做法，做適合自己的就行。 

今晚就這樣，明天盤中見！