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20220801復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)先抑后揚(yáng)，尤其是創(chuàng)業(yè)板大漲超2%，反包上周五陰線。這個(gè)打法意義重大，創(chuàng)波段新低后能否反包，對于風(fēng)險(xiǎn)的化解十分重要。昨天也提及了上證的三重底預(yù)期，日內(nèi)反彈力度不夠，還需周中的確認(rèn)才行。個(gè)股層面雖只是紅盤略多，但幾個(gè)主流方向的賺錢效應(yīng)依然良好，汽車、機(jī)器人和光儲(chǔ)，只要有成熟的體系或低吸預(yù)案，基本上都能取得不錯(cuò)的效果，強(qiáng)度仍在。

【資料圖】

大局觀和板塊熱點(diǎn)

襄陽軸承7板晉級拓展高度，成為恒大高新之后的小高度。連板品種保持高晉級率，情緒上有所復(fù)蘇。伴隨今日創(chuàng)業(yè)板反彈啟動(dòng)的品種有望競爭下1只人氣股，可做留意。20cm方面，賽為智能勉強(qiáng)完成2板，嘗試連板的美瑞新材被炸，但這本身都體現(xiàn)了高溢價(jià)，日內(nèi)6只首板表現(xiàn)，分布的也比較廣，前面的2板標(biāo)榜股份也走出隔日反包，空間仍在打開，后文會(huì)做說明。

比亞迪迎來反擊，與寧德時(shí)代的反彈共振。整車幾乎天天強(qiáng)調(diào)的中軍江淮汽車漲停逼近歷史高點(diǎn)，長安汽車也接近漲停，它們午盤前的走強(qiáng)很重要，畢竟盤中拓普集團(tuán)一度摸跌停，板塊整體也是日內(nèi)走V，目前的市場高標(biāo)也集中在汽配，相比于前期猛懟壓鑄一體化，當(dāng)下走小趨勢的汽配品種似乎也有不錯(cuò)的吸引力。光儲(chǔ)也是維持強(qiáng)度，畢竟邏輯未完，且機(jī)會(huì)主要在低吸，陽光電源連續(xù)沖高回落后也沒有下行，南都電源大幅洗盤后又是新高，后面還是多留意戶儲(chǔ)、逆變器等繞不開的方向，像支架、電池片等逼空品種的回落也多是修正乖離為主。鋰電調(diào)整后反彈，不過不少早盤都是創(chuàng)新低才企穩(wěn)，只做觀察，持續(xù)性成疑。

賽為智能完成20cm2板，激活了機(jī)器人方向的題材屬性。圍繞著減速器、伺服電機(jī)、本體制造等強(qiáng)趨勢過后，對于機(jī)器視覺、智能機(jī)器的炒作也在活躍，不過漢王科技跌停、巨輪智能尾盤回落也體現(xiàn)了一些分歧，機(jī)器人早盤大幅拉高后也有回落，這里板塊仍需重視。半導(dǎo)體迎來反彈，上周五是消息面壓制的下跌，其實(shí)對于長期的自主可控而言未必是壞事，這里的修復(fù)主要是設(shè)備和光刻膠，不過多數(shù)品種的持續(xù)性是比較困難的。特高壓、電網(wǎng)、新技術(shù)、軍工的也有輪動(dòng)表現(xiàn)，但當(dāng)下仍然是以主流方向?yàn)橹鳌?/p>

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，20cm首板品種沒有太滿意的，2板層面上也有些卡位存在，不急。主板的2板本身參與欲望也不是很強(qiáng)，觀察為主。

機(jī)會(huì)：20cm方面繼續(xù)留意首板，仍是多留意次新、科創(chuàng)屬性為主，考慮連板的預(yù)期。主板則是留意1進(jìn)2，前排可以適度的積極一些。

中線方面，倉位有小幅的上升。調(diào)倉了汽配，加倉了機(jī)器人，儲(chǔ)能，減倉了半導(dǎo)體。日內(nèi)整體有較大幅度的盈利，與創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)接近。這里指數(shù)迎來反彈，周中總體應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)可控，只要消息面不出太大的幺蛾子。情緒上有改善，圍繞幾個(gè)主要題材的機(jī)會(huì)依然比較多，但需要注意去弱留強(qiáng)的來把握分支輪動(dòng)，供參考。