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20220808復(fù)盤

盤面綜述

(相關(guān)資料圖)

指數(shù)小幅波動(dòng)，上證收出三連陽。個(gè)股迎來3500+普漲，百股漲停，賺錢效應(yīng)強(qiáng)于指數(shù)，且以賽道股的回流為特征，光儲(chǔ)、汽車均是大面積漲停。這里仍屬輪動(dòng)，科技科創(chuàng)與新能源、汽車的新老之爭仍在進(jìn)行，這個(gè)過程中各板塊內(nèi)部也會(huì)形成分化，后續(xù)是一個(gè)去弱留強(qiáng)的過程。大的方向不脫離主流的前提下，買在分歧、賣在一致是當(dāng)下的主要策略。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

綠康生化止步5板并一字跌停，大港股份補(bǔ)位維持高度。接力情緒冰點(diǎn)過后回暖，封板率回升到83%的同時(shí)，低位2板回到10+只的較強(qiáng)梯隊(duì)。不過像華西股份、多倫科技等仍呈現(xiàn)出一定的虧錢效應(yīng)。20cm方面，上周五的半導(dǎo)體主梯隊(duì)多數(shù)走了沖高回落，日內(nèi)7只首板表現(xiàn)，汽配、光儲(chǔ)重新成為資金的焦點(diǎn)，科信技術(shù)、標(biāo)榜股份、三超新材等均有空間意義，后文會(huì)做說明。

半導(dǎo)體板塊上周五爆發(fā)，周末發(fā)酵后，出現(xiàn)一致轉(zhuǎn)分歧。其實(shí)早盤大港股份一字分歧就意味著板塊的不夠強(qiáng)勢，日內(nèi)的分化也就在所難免。不過這種分歧未必是壞事，只是后面需要聚焦繞不開的分支或個(gè)股，上周五看似挺強(qiáng)勢，今天沒有什么分時(shí)動(dòng)作的也就會(huì)被淘汰。先進(jìn)封裝、設(shè)備以及科創(chuàng)品種仍有機(jī)會(huì)，風(fēng)向還是看華大九天、或是北方華創(chuàng)中軍表態(tài)。位置更低的軟件也有機(jī)會(huì)，日內(nèi)鼎捷軟件走出20cm，工業(yè)軟件的邏輯，上周五中望軟件也有動(dòng)作，同時(shí)自主可控的一環(huán)。

賽道股迎來全面回流，前面重點(diǎn)提示的光儲(chǔ)、一體化壓鑄，而事實(shí)上像EVA、逆變器、光伏支架、PET銅箔、電池片、高壓快充、熱管理的核心人氣股今天都是漲停的。這也意味著明天板塊是要進(jìn)行分化的，類似于今天的半導(dǎo)體，部分方向繼續(xù)。今天的大票是缺乏表態(tài)的，寧德、隆基、陽光電源以及比亞迪等都沒什么動(dòng)作，所以明天有大票帶隊(duì)的方向更容易持續(xù)?；蛘叱霈F(xiàn)20cm連板的方向可以解讀為超預(yù)期，應(yīng)該是有難度的，注意去弱留強(qiáng)，弱的反抽完繼續(xù)跌。機(jī)器人有分歧，早盤便拉動(dòng)了鳴志電器，電機(jī)分支午后有開板動(dòng)作，減速器則需繼續(xù)看中大力德、巨輪智能，明天如果沒有表現(xiàn)的話就弱了。其余的，醫(yī)藥、特高壓、軍工等也均有表現(xiàn)，不過不是焦點(diǎn)，后續(xù)也是以輪動(dòng)活躍為主。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待。主板關(guān)注的2進(jìn)3梯度有留意到中超控股，但計(jì)劃是唯一性，早盤華西股份的一字強(qiáng)度并不低。20cm的善水科技、松原股份等感覺缺乏空間，其余的趨勢票更適合低吸。

機(jī)會(huì)：主板留意前排的確認(rèn)，關(guān)注3進(jìn)4，如具備唯一性仍可以考慮參與。20cm方面則是繼續(xù)留意首板，最近兩天首板的數(shù)量不少，仍是重點(diǎn)看次新、科創(chuàng)。

中線方面，倉位變化不大。低吸了軟件，光伏，減倉了儲(chǔ)能、汽配，調(diào)倉了機(jī)器人。日內(nèi)整體有大幅度的盈利，顯著強(qiáng)于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)仍處于反彈修復(fù)之中，題材火熱過后需要有指數(shù)的支持才能提供持續(xù)性，所以明天的權(quán)重表現(xiàn)是比較重要的。情緒上有回暖，趨勢股加速為熱點(diǎn)打開了空間，節(jié)奏上需注意蹺蹺板效應(yīng)，畢竟目前不足萬億的成交不能期待過多，供參考。