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20200810復盤

(資料圖片僅供參考)

盤面綜述

指數(shù)迎來調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板跌超1%。個股是綠盤稍多，強于指數(shù)表現(xiàn)，熱點輪動的格局并沒有發(fā)生改變。這里需要注意，前面連續(xù)小陽線過后的首陰，資金是抱有反包預期的，但也意味著明天不強即是弱，聚焦創(chuàng)業(yè)板權重的表態(tài)。包括半導體、軍工、光儲、機器人的熱點輪動脈絡仍然清晰，買在分歧、賣在一致需要在操作中落實。

大局觀和板塊熱點

大港股份晉級7板拓展短期高度，縮量之下明天面臨較大的考驗。連板品種有縮容，早盤晉拓股份直接一字跌停開盤實際上拉開了淘汰賽的序幕，也意味著短期接力需聚焦低位補漲。20cm方面日內(nèi)5只首板表現(xiàn)，昨日漲停品種多數(shù)高溢價，這里仍具操作性，后文會做說明。

賽道方向呈現(xiàn)分化，昨天強調(diào)的是反包打法，市場選擇了TOPCon電池，鈞達股份繼續(xù)高舉高打，中來股份平臺突破后也呈現(xiàn)出中軍的態(tài)勢。儲能的中軍陽光電源保持對新高的攻擊性，明天留意戶儲、逆變器等大票方向能否走強，這與指數(shù)的強度關聯(lián)度也比較大，歐洲邏輯的申菱環(huán)境尾盤破52.52對子高點漲停也是超預期的。汽車分歧明顯，江淮反抽、比亞迪下跌，德賽西威接近跌停但熱管理、零部件的小票不弱，三花智控、松原股份等，這里是大多數(shù)走退潮。

機器人題材尾盤加強，但板塊的內(nèi)部分歧很大。早盤中大力德早早跌停，但鳴志電器走高，日內(nèi)的焦點也就集中在伺服電機。減速器、機器視覺、本體制造仍是保持輪動的節(jié)奏，題材的生命力比較強但更需要區(qū)分強弱。半導體昨天尾盤加強后今天合理分歧，尾盤有回落動作，通富微電、華大九天等，后續(xù)板塊的強勢大概率不會像昨天尾盤，更不用說上周五那么猛，資金會更加冷靜，板塊也是以走趨勢和分支輪動為主，EDA、碳化硅、設備、光刻膠等。軍工在昨日大票新高后日內(nèi)仍保持強勢，大票有沖高回落但小票活躍度不低，航發(fā)、材料有趨勢預期，小票則著眼次新。

今日操作和明日策略

操作：打板文Y科技，按計劃做2板的弱轉強，早盤開盤情緒不高，上板時是唯一性品種，確定性還是比較高的。20cm有留意中洲特材，但當時類似形態(tài)的步科股份溢價沒那么高也就沒有參與。

機會：主板繼續(xù)留意低位補漲，關注2進3，操作上留意前排的試錯即可。20cm方面繼續(xù)留意首板，排板或回封參與即可，對于前面近期有過20cm的品種可稍加重視。

中線方面，倉位有小幅的上升。減倉軍工、機器人，加倉光儲，科技，日內(nèi)整體有明顯的盈利顯著強于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)連陽后出現(xiàn)調(diào)整，連續(xù)下跌不可怕，但需防范弱修復之后的繼續(xù)下行，注意區(qū)分。情緒上不算差，但追高的虧錢效應越來越突出，幾個主要熱點方向只要保持蹺蹺板關系而非集體熄火，機會就依然存在，供參考。