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(資料圖)

周三兩市延續(xù)分化震蕩調(diào)整走勢(shì)，盡管昨天指數(shù)整體上漲，但早盤指數(shù)反而多有低開，開盤后快速?zèng)_高，科創(chuàng)板、50指數(shù)等均很快翻紅，但上攻勢(shì)頭難以持續(xù)，同時(shí)鋰電等核心賽道板塊拋壓沉重，大盤很快分化回落，10點(diǎn)前后創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)雙雙走低跌幅持續(xù)擴(kuò)大，10點(diǎn)半后雖有所反抽但力度仍然微弱，不過半導(dǎo)體、HJT電池、大飛機(jī)等細(xì)分賽道板塊仍表現(xiàn)活躍，科創(chuàng)板和中證1000指數(shù)較為抗跌，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤繼續(xù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板、50指數(shù)持續(xù)創(chuàng)出盤中新低，科創(chuàng)板和中證1000指數(shù)也雙雙跌綠，2點(diǎn)后有所反彈，雖然很快再度回落，不過尾盤再一次止跌回升，收盤時(shí)指數(shù)漲跌不一，中證1000指數(shù)微漲，其他指數(shù)均有不同幅度下跌，創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)跌幅均超過1%，但紅盤股數(shù)量仍超過2200支反而多于昨天，成交量基本持平。

目前市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性分化格局難以改變，并且板塊間的分化程度進(jìn)一步拉大，出于對(duì)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為悲觀的預(yù)期壓制藍(lán)籌白馬板塊持續(xù)調(diào)整，而賽道股內(nèi)部也出現(xiàn)了明顯分化，核心的鋰電等板塊同樣面臨業(yè)績(jī)和預(yù)期變化的雙重考驗(yàn)，但資金仍在賽道板塊內(nèi)部不斷挖掘細(xì)分方向機(jī)會(huì)，然而這雖然能維持局部活躍度，但對(duì)市場(chǎng)整體情緒和走向影響有限，今天就是非常典型的例子，在紅盤股接近一半的情況下指數(shù)卻出現(xiàn)了幅度不小的下跌。

顯然近期大市值權(quán)重股的表現(xiàn)遠(yuǎn)不及小票，今天兩市漲幅前100位的個(gè)股里只有2、3支市值超過300億元，超過500億元的一支都沒有，大部分都是市值低于百億的小票，而對(duì)應(yīng)的是市值位居兩市前50的大型公司里只有6支紅盤，并且漲幅均未超過1%，這種反差相當(dāng)強(qiáng)烈。同時(shí)值得注意的是，這些大市值公司的下跌并非僅限于藍(lán)籌白馬板塊，賽道板塊中的一些大市值公司如寧德、比亞迪、隆基、通威、恩捷等近期同樣出現(xiàn)了持續(xù)的回調(diào)，盡管這些個(gè)股不時(shí)還會(huì)出現(xiàn)力度較強(qiáng)的快速反彈，整體調(diào)整幅度也小于藍(lán)籌板塊，但并沒能頂住壓力保持強(qiáng)勢(shì)，更不必說逆勢(shì)上攻了。很顯然，對(duì)市場(chǎng)整體趨勢(shì)走向影響更大的權(quán)重股近期大多數(shù)都在回調(diào)，只有極少數(shù)如天合光能、晶科能源、北方華創(chuàng)等持續(xù)走強(qiáng)，但這些個(gè)股的影響力也只能局限于板塊內(nèi)部而已，并且賽道股內(nèi)部的分化也已經(jīng)相當(dāng)明顯。

現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)各行業(yè)、各板塊的看法預(yù)期是有很大差別的，有些要看業(yè)績(jī)，有些要看預(yù)期，而且即使同樣是賽道股區(qū)別也很大，比如寧德這樣的大型龍頭公司，在經(jīng)過兩年的熱炒以及一季報(bào)不及預(yù)期的打擊后市場(chǎng)不可能完全不考慮業(yè)績(jī)因素，而板塊內(nèi)那些業(yè)績(jī)爆表的公司例如鋰礦、電解液等，市場(chǎng)卻開始擔(dān)心未來的景氣度下降和競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，所以這些公司盡管中報(bào)的PE已經(jīng)降低至個(gè)位數(shù)但卻難以繼續(xù)走強(qiáng)；在這樣的情況下那些小市值的細(xì)分領(lǐng)域公司，還有很多新技術(shù)路線的題材炒作，就是依靠情緒和想象力偏題材化的炒作了，因此反而成了短期的主角。而對(duì)藍(lán)籌白馬來說，業(yè)績(jī)反而不是第一位的，重要的是預(yù)期，如果市場(chǎng)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看法比較悲觀，這些藍(lán)籌板塊就很難持續(xù)走強(qiáng)。

預(yù)計(jì)周四大盤下探后企穩(wěn)反彈，但力度可能不會(huì)太強(qiáng)，并且分化格局很難改變，科創(chuàng)板、中證1000指數(shù)仍處于近期高位區(qū)域，并且下方均線持續(xù)向上發(fā)散，然而50指數(shù)卻已經(jīng)跌回年內(nèi)低點(diǎn)附近，均線已經(jīng)全部形成反壓，這種巨大的差距不可能在短時(shí)間內(nèi)抹平，也就很難形成共振反彈。我自己今天有小幅回補(bǔ)加倉(cāng)，目前倉(cāng)位117.5%（27.5%融資買入）。

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