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20220821復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

指數(shù)波動(dòng)不大，先漲后跌。上證在3300點(diǎn)一線(xiàn)承壓，不意外，對(duì)應(yīng)著7月下旬的高點(diǎn)。橫盤(pán)五天過(guò)后，周五有向下動(dòng)作，空間也可控，如有回落3220-3230點(diǎn)區(qū)間也是機(jī)會(huì)居多，這里總體的思路還是小箱體震蕩。至于后面有沒(méi)有機(jī)會(huì)再挑戰(zhàn)一次3424點(diǎn)，過(guò)了八月底的業(yè)績(jī)落地再看，即便去也是賣(mài)點(diǎn)而非追漲點(diǎn)，側(cè)重于低吸也就不會(huì)犯大錯(cuò)。

(資料圖片)

大局觀(guān)和板塊熱點(diǎn)

處于大港股份周期內(nèi)的接力情緒總體低迷，至于周五其尾盤(pán)跌停或許是個(gè)劃斷。只有不出現(xiàn)極端的A殺走勢(shì)，無(wú)論是止跌，還是續(xù)跌后反抽，都會(huì)產(chǎn)生新的節(jié)點(diǎn)機(jī)會(huì)。當(dāng)下被壓制到4板高度本身也是趨近冰點(diǎn)的特征，事實(shí)上大港股份就是再8月4日附近4板高度后走出來(lái)的。20cm層面也是同理在周五出現(xiàn)斷檔，上一次7月12日斷檔后兩天走出3板新特電氣，再往前兩次走出熱管理和萊特光電的高度，所以下一周的首板試錯(cuò)也傾向于積極一些，后文會(huì)做說(shuō)明。

梳理一下幾個(gè)主要的關(guān)注方向。

一是全球性高溫下的能源

周五通威股份中標(biāo)組件消息的擾動(dòng)帶來(lái)了光伏的大跌。相信一個(gè)周末過(guò)后，在各路研究團(tuán)隊(duì)的梳理下大家也應(yīng)該想清楚了。降價(jià)本身對(duì)于大電站裝機(jī)、綠電運(yùn)營(yíng)都是利好，周五盤(pán)面上像華能?chē)?guó)際、太陽(yáng)能的漲停也有所體現(xiàn)。近期的一個(gè)現(xiàn)象是各種類(lèi)型的企業(yè)轉(zhuǎn)型做光伏，炒作過(guò)后利好的還是產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逆變器、支架、設(shè)備，這些方向周五并沒(méi)有大跌，陽(yáng)光電源、意華股份、捷佳偉創(chuàng)等等，都是創(chuàng)新高的，調(diào)整也在縮量，至少不必悲觀(guān)。儲(chǔ)能尤其是戶(hù)儲(chǔ)為代表的確定性高景氣度，受到的影響就更小了，周四資金已經(jīng)做了明確的表態(tài)，后面仍看好走趨勢(shì)。電力電網(wǎng)也是繞不開(kāi)的，只不過(guò)短期是受到歷史性高溫的驅(qū)動(dòng)，缺電邏輯可能會(huì)受到情緒影響，但如果后續(xù)降溫后仍能強(qiáng)化的話(huà)，板塊也有可能再上一個(gè)臺(tái)階。

二是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的新技術(shù)

其實(shí)這里涉及的方向不少已經(jīng)炒作了一段時(shí)間，并不新鮮。像光伏的topcon與HJT，汽車(chē)的一體化壓鑄與空氣懸架，電池的PET銅箔與高壓快充，核心品種不少在過(guò)去一周還在創(chuàng)新高。那么就依然是一個(gè)炒作的路徑，或許它們是為了掩護(hù)光伏、汽車(chē)、電池前期大漲的品種撤退，也或許它們又是新一波局部行情的起點(diǎn)，這里不清楚，所以就只能買(mǎi)在分歧，而非追高，并且回避其中業(yè)績(jī)未明確的方向。關(guān)于機(jī)器人方向，也想歸到這一類(lèi)，9月底的消息落地前還會(huì)有反復(fù)，只不過(guò)和初期的炒作相比會(huì)更加側(cè)重邏輯，減速器、伺服電機(jī)、機(jī)器視覺(jué)、本體制造中真正受益，行業(yè)分支中領(lǐng)先的品種至少在當(dāng)下的階段是不懼怕調(diào)整的。再有則是半導(dǎo)體，資金偏好的主要也是碳化硅，與行業(yè)的訂單相關(guān)，前面活躍的也是chiplet的新提法，自主可控的邏輯在八月初火熱后其實(shí)沒(méi)有支撐太久，穩(wěn)一點(diǎn)的也是設(shè)備方向，板塊歷來(lái)比較渣，往往是在調(diào)整多日后拔大陽(yáng)線(xiàn)。

三是業(yè)績(jī)落地與低位超跌結(jié)合

目前比較典型的方向是消費(fèi)電子、券商，前面也都有過(guò)表現(xiàn)，只不過(guò)這樣的板塊隨著反彈的延續(xù)和位置的上升，邏輯的強(qiáng)度就會(huì)被壓制。蘋(píng)果、VR、元宇宙等分支會(huì)與部分消息驅(qū)動(dòng)相關(guān)，券商當(dāng)下則是賽道股的最大敵人，像周三的攪局走勢(shì)就相當(dāng)明顯，操作上也是圍繞著核心做連續(xù)調(diào)整后的低吸才行，歌爾股份、立訊精密、光大證券、國(guó)元證券等。至于其他，像周五脈沖過(guò)的方向是很多的，醫(yī)藥、地產(chǎn)、傳媒、物流、農(nóng)業(yè)等等，輪動(dòng)那么多，就沒(méi)有什么機(jī)會(huì)可言，除非是做套利在其中輪動(dòng)一下，其實(shí)也不容易把握準(zhǔn)確。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板關(guān)注低位的1進(jìn)2，只留意前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)即可，有好的考慮試錯(cuò)。20cm方面，留意首板的前排，應(yīng)該不至于連續(xù)斷檔，下周應(yīng)該或有回暖的機(jī)會(huì)。

中線(xiàn)方面，全周整體倉(cāng)位略有上升。目前仍是圍繞幾個(gè)賽道方向?yàn)橹?，光?chǔ)、半導(dǎo)體、機(jī)器人以及電網(wǎng)、消費(fèi)電子。主要的策略也一直在強(qiáng)調(diào)守住自己的方向，和能力范圍，畢竟目前的輪動(dòng)并不好把握，持續(xù)性往往比較差。當(dāng)下的指數(shù)以震蕩來(lái)看，控制風(fēng)險(xiǎn)放在反彈之時(shí)，就類(lèi)似八月中旬的機(jī)會(huì)實(shí)際上是八月上旬的調(diào)整帶來(lái)的。情緒上留意周五調(diào)整的方向，包括大港股份，也包括光伏方向，抗跌的、縮量調(diào)整的應(yīng)該會(huì)更容易走出來(lái)，不悲觀(guān)，下周應(yīng)有情緒改善，供參考。