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獵股記

關(guān)注防御性品種

黃智華（野鶴山人）

(資料圖片)

本周大盤繼續(xù)蓄勢整理。證券部陳姨本周參與了一把綠電、儲能、氫能源等新能源概念股的操作。

陳姨看了報紙后說，有機(jī)構(gòu)表示，短期市場風(fēng)格或繼續(xù)趨于均衡，建議中期仍可維持“科技+消費(fèi)+穩(wěn)增長”的平衡配置。其中，新能源、軍工等科技行業(yè)景氣度依然較高，受益于下游需求恢復(fù)的細(xì)分品種，包括汽車電子、互聯(lián)網(wǎng)平臺等值得關(guān)注。

梁伯繼續(xù)持有醫(yī)療醫(yī)藥股和農(nóng)林漁牧品種，并參與了酒類等消費(fèi)板塊的操作。他說，中秋將至，消費(fèi)板塊有所走強(qiáng)。不少白酒股經(jīng)過近年調(diào)整，估值已降低，部分動態(tài)市盈率達(dá)20多倍，具一定防御性和投資價值。

據(jù)報道，陸續(xù)披露的上市公司半年報，揭曉了社?；?、養(yǎng)老基金的二季度動向。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，滬深兩市共1629家上市公司披露了半年報。當(dāng)中245家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金身影，合計(jì)持股數(shù)量逾47億股，持倉市值逾930億元。從變動情況來看，社保基金和養(yǎng)老基金在第二季度均對電子、醫(yī)藥等行業(yè)青睞有加，同時偏愛行業(yè)龍頭和業(yè)績增長提速的“績優(yōu)生”。數(shù)據(jù)顯示，第二季度，養(yǎng)老基金新進(jìn)醫(yī)藥股5只；社保基金增持醫(yī)藥股9只，新進(jìn)醫(yī)藥股7只。

黎大叔繼續(xù)持有銀行股，本周銀行股走勢總體相對較穩(wěn)定，他逢低再加倉。他還參與了券商、保險股的操作。

黎大叔說，現(xiàn)金分紅指標(biāo)是判斷股票投資價值的重要參考依據(jù)。據(jù)報道，今年選擇在半年報慷慨分紅的公司快速擴(kuò)圍。截至目前，已有近50家公司推出中期分配方案，絕大多數(shù)選擇現(xiàn)金分紅，部分公司分紅金額甚至超過上半年凈利潤規(guī)模。

近年來，A股現(xiàn)金分紅公司家數(shù)、連續(xù)分紅公司比例、年度分紅總額、分紅占凈利潤總額比例等均拾級而上，尤其是近5年連續(xù)分紅總額均超萬億元。這說明，A股上市公司的現(xiàn)金分紅意愿、分紅金額及穩(wěn)定性不斷提高，上市公司成為投資者分享經(jīng)濟(jì)增長紅利的新渠道。

李生在總體維持輕倉觀望的同時，適當(dāng)參與了煤炭、氫能源等板塊品種操作，快進(jìn)快出，并介入了保險股。

李生仍堅(jiān)持認(rèn)為，目前市道個股較為波動，不少今日漲的，次日調(diào)整，所以在振蕩市下，不宜盲目追漲，對一些有資金參與的板塊可逢低擇機(jī)介入，而反彈拋出，或干脆觀望等待機(jī)會。

他說，8月以來，A股煤炭板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，據(jù)報道，有分析表示，受高溫干旱天氣影響，電力供需形勢相對緊張，部分流域來水嚴(yán)重偏枯，進(jìn)而水電方面出現(xiàn)較大的下滑。疊加空調(diào)降溫負(fù)荷增長，火電需求攀升，對煤炭需求構(gòu)成較強(qiáng)支撐，因此煤炭板塊整體走強(qiáng)。

券商分析認(rèn)為，當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期，預(yù)計(jì)2至3年內(nèi)煤炭價格中樞將持續(xù)上行。煤價淡季企穩(wěn)，煤企業(yè)績確定性增強(qiáng)，疊加高股息特征，促使煤炭板塊配置價值凸顯。此外，煤企無大規(guī)模資本開支計(jì)劃，分紅意愿較強(qiáng)，2021年煤炭企業(yè)分紅比例可觀，股息率較高。按照2021年分紅比例測算，股息率高達(dá)7-14%不等。高股息特征，防御性優(yōu)勢顯著。

李生說，受保險行業(yè)上半年投資收益率或好于一季度預(yù)期影響，A股保險板塊本周逆勢拉升，部分保險股股價跌破每股凈資產(chǎn)值，具有一定防御性，或逐漸迎來戰(zhàn)略性機(jī)會。

對于市場走勢，野鶴山人認(rèn)為，滬指近期總體圍繞30日均線、60日均線波動蓄勢，滬指今年4月27日見底以來呈現(xiàn)區(qū)域收斂整理形態(tài)，上邊壓力線為7月5日3424點(diǎn)、8月17日3296點(diǎn)等階段高點(diǎn)連線，下邊支撐線為4月27日2863點(diǎn)、8月4日3155點(diǎn)兩低點(diǎn)連線，本周既受壓于形態(tài)上邊壓力線，周三呈較大下跌，而周四又在下邊有所抵抗回穩(wěn)，周五反彈乏力，目前進(jìn)入收斂整理形態(tài)末端，未來一周將選擇形態(tài)突破方向，不過由于在形態(tài)末端選擇突破，估計(jì)上下波動空間不會太大，但結(jié)構(gòu)性波動或較大。

目前滬指30日均線、60日均線和半年線交錯橫走，趨勢不明顯，估計(jì)大盤持續(xù)上行和下行動量有限，階段上或仍圍繞這些均線波動蓄勢。

今年7月11日下跌缺口目前與2021年12月13日3708點(diǎn)與2022年7月5日3424點(diǎn)兩高點(diǎn)連線交匯。在該壓力連線和年線未有效放量收復(fù)前，市場波動估計(jì)仍較為反復(fù)。（748）

（本文不作為投資建議，本文內(nèi)容黃智華發(fā)表在8月27日《投資快報》，人物和情節(jié)為虛構(gòu)）