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(資料圖片僅供參考)

【明日思路】

1.有一個比較好的跡象，就是今天雖然大V了，但是市場反饋還是偏悲觀，很多市場派選手態(tài)度上依然比較保守。從這個角度講，也就是情緒并沒有到極大值。那么，明天盤中的指數(shù)回調(diào)，可能繼續(xù)是一個買點機會。

總體有幾個大的思路：A.前排的看盤口情況常規(guī)接力思路。 B.有不錯邏輯的低位沒漲扳塊的輪動低吸（這個可能是一個相對重點。如果柿場要持續(xù)的話，那么除了今天漲得分化上漲，還會有一些輪動上漲的東西。）C.自己手上的票，繼續(xù)做T，滾動。（比如早上慣性回調(diào)，整體個股不是集體回調(diào)的話，就意味是日內(nèi)低調(diào)。）

2.但話說回來，明天想選票，確實不太容易，一來好的不容易買的到，容易買到是坑。二來，本身具有大漲次日的分化可能。

3. 這里推新東西比較難，節(jié)點不太對。勉強說幾個吧：

A.火電1）建投能源：預(yù)計前三季度凈利潤2.85億元季度凈利潤2.85億元，上年同期虧損7.4億元，中報虧6000萬，三季度直接扭虧大賺主要原因是結(jié)算電價提高影響火電主業(yè)利潤同比增加。按照：3季度大約90一度電，單三季度3.4億凈利潤，度電營利3.7分營利為何提升：成本，煤炭成本沒有明顯下降三季度煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小時數(shù)增加了，固定成本下降比較新鮮的邏輯是，看到之前電力行業(yè)調(diào)研稱，據(jù)了解有些北方電廠賣出現(xiàn)貨電給南方用戶，價格比較高（2元左右）。這應(yīng)該是建投能源三季度逆轉(zhuǎn)的一個重要增量。那么電力這個三季報帶來的邏輯：一是火電里面比較差的公司都扭虧大賺了；二是北方電廠有賣出南方缺電地區(qū)邏輯

2）四季度預(yù)期成本：海通電力：“成本端，煤價已經(jīng)漲的夠多了，目前1500 元，我認(rèn)為不會一直維持這么高的價位。退一步，如果一直維持這么高，我猜測政策上肯定會去打壓。如果不打壓，我猜測電價肯定會漲，漲30%很正常?！毙枨蠖谁h(huán)比增加：四季度用電增速在4-6%之間，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期以及冷冬。目前看，四季度肯定缺電，甚至明年一季度也有可能去缺電。3）其他催化針對風(fēng)光基地配套支撐煤電建立容量電價機制西北+西南地區(qū)火電裝機占比高的火電廠更為受益。截至2021年底，西北+西南地區(qū)火電裝機量位居前五的火電企業(yè)為：京能電力14.8GW（裝機量占比86%）、內(nèi)蒙華電11.4GW（占比100%）、國電電力17.5GW（占比23%）、大唐發(fā)電11.3GW（占比23%）、晉控電力8.8GW（占比100%）。業(yè)績彈性測算：假設(shè)當(dāng)?shù)玫饺萘侩妰r的火電機組比例在100%時，對應(yīng)的業(yè)績彈性排序為（較2022年業(yè)績一致預(yù)期相比）：晉控電力（139%）、京能電力（53%）、內(nèi)蒙華電（11%）、大唐發(fā)電（8.4%）、中國電力（4.5%）、華能國際（4%）B.社保重倉股 據(jù)說今天的反彈有維穩(wěn)的成分。所以如果是GJD干預(yù)的話，那么后面至少是震蕩的，因此，社保重倉因素可以考慮做一個重點考量。（如果不知道怎么選股票，可以考慮在里面挑，然后做止跌輪動什么的）具體社保重倉股，直接同花順問財搜索：社保重倉股就能出來股票池。C.新能源當(dāng)下熱門票跟機構(gòu)小伙伴討論了一下關(guān)于新能源的看法，只能這么說，如果新能源能繼續(xù)走強的話，以下幾個標(biāo)的算是當(dāng)下關(guān)注度比較高的：PET銅箔--東威科技，驕成超聲；topcon---鈞達(dá)股份，捷佳偉創(chuàng)；大儲---科華數(shù)據(jù)，盛弘股份，陽光電源；石英--匯綠生態(tài)，石英股份前提是新能源還能繼續(xù)走強，而這是不太確定的。4.當(dāng)下比較重點的一些票：今晚 基本就這樣，明天盤中見！