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正文：

今天市場沒太多好說的，現(xiàn)在就是比較標準的磨底階段，我個人認為底部已經(jīng)確認，再有回調(diào)，那么就是比較好的右側(cè)介入時點，我現(xiàn)在有一部分新資金就在等一個調(diào)整的機會。

稍微梳理一下宏觀層面的狀況：

(相關(guān)資料圖)

1）從最大的環(huán)境來說，美聯(lián)儲加息周期已經(jīng)接近尾聲，現(xiàn)在美元指數(shù)見頂跡象明顯，人民幣匯率韌性開始顯現(xiàn)，一旦美元加息周期結(jié)束，那么全球流動性將迎來復(fù)蘇；

2）對于內(nèi)部來說，當前流動性不用擔心，主要還是基本面的問題，基本面的改善需要zc轉(zhuǎn)向，但目前來看，短中期還是比較困難，但是預(yù)期開始逐步明朗化，市場都是講預(yù)期的，所以，現(xiàn)在這個預(yù)期已經(jīng)開始逐步計入時長；

3）此前我們比較擔心的問題，現(xiàn)在看來基本是平穩(wěn)過度，隨著G的訪問，外資信心將極大程度修復(fù)。

所以，總體來說，現(xiàn)在有利于市場的因素正在聚集，什么時候明確zc轉(zhuǎn)向，那么一波β行情也將隨之而來，但是我們?nèi)绻鹊绞袌雒髋圃偃ハ伦?，那么已?jīng)晚了，所以，現(xiàn)在我們通過把握估值，把握α，去提前抓住市場中的確定性，那么，后面我們就等人抬轎就好了。

其實做投資到現(xiàn)在，我也越發(fā)理解芒格所說的，“我們總是遵守常識——平常人沒有的常識?！?/p>

什么是平常人沒有的“常識”，最近的觀察，我至少感受到這幾點：

1）現(xiàn)在是市場極度便宜的階段，應(yīng)該加大倉位。但絕大多數(shù)人并不這么認為；

2）人類總能不斷戰(zhàn)勝困難，未來是樂觀的。但絕大多數(shù)人并不這么認為；

3）我們的zc最終會轉(zhuǎn)向，但前提一定是以事實發(fā)展為基礎(chǔ)。但絕大多數(shù)人并不這么認為；

4）我們會保持zc的一致性，將jj放在重要的位置。但絕大多數(shù)人并不這么認為。

具備平常人不具備的常識，好處就是我們能夠依靠市場的扭曲賺到超額收益，所以，訓(xùn)練自己具備常識是一個很關(guān)鍵的事，但事實是我看到絕大多數(shù)人的思維都是隨波逐流，缺乏獨立思考，尤其在互聯(lián)網(wǎng)盛行的年代，大家的思維、審美逐步趨于同質(zhì)化，而這個同質(zhì)化很多時候并不是朝著好的方向去發(fā)展的。

我看過一個觀點，說的挺好，如果一個人長期看到的都是“美”的東西，那么當他看到“不美”的東西的時候，他會感到難受、反感，而如果一個人長期看到的都是“不美”的東西，那么當他看到“美”的東西的時候，他就會感到難受、反感。

我認為大家應(yīng)該好好重視這個問題，不要輕易地，隨波逐流地去接受信息，接受觀點，要有能力區(qū)分別什么是美丑，什么是常識，日積月累，才能不斷提升認知，從而提升決策能力，最終實現(xiàn)結(jié)果的優(yōu)化。

這個問題就說這么多，下面聊聊中國首富。

今天2022年胡潤排行榜出爐，鐘睒睒連續(xù)兩年成為中國首富。

這個榜單之所以有一定含金量，就是你能看出一個時代做什么是賺錢的，前兩撥首富一批是房地產(chǎn)大佬，接下來到了互聯(lián)網(wǎng)大佬，現(xiàn)在到了一個賣水的，這個該如何理解呢？

我的一個觀察角度是，中國的品牌力還是崛起了，其實房地產(chǎn)行業(yè)主要還是一個時代背景，房屋的品牌化特征還不是特別明顯，非得買萬科樓盤的畢竟還是極少數(shù)。

而到了互聯(lián)網(wǎng)年代，我認為這也不是品牌，這是壟斷，消費者基本沒有別的選擇，你通訊只能用wechat，你購物只能上tb，選擇不是很多，有選擇也基本是同質(zhì)化的選擇。

而鐘睒睒的農(nóng)夫山泉則代表著快消品品牌的崛起，代表著消費的崛起，我之所以想談這個問題，因為最近一些觀點認為，我們現(xiàn)在不要消費了，不搞消費升級了，白酒沒前途了，我認為是錯誤的。

我們正在進入到一個品牌化的年代，以后隨著中國整體實力的不斷崛起，中國品牌不僅會征服國內(nèi)消費者，更會走向世界，比亞迪其實現(xiàn)在就是在經(jīng)歷這么一個過程。

所以，挖掘一些能夠征服國內(nèi)，并走向世界的中國品牌，可能會是當下這個階段比較不錯的投資方向，大家有想法的也可以下面評論區(qū)交流。

另外，這個榜單上，互聯(lián)網(wǎng)大佬們也沒有那么那么不堪，而且如果像我們昨天分析的，如果互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對外輸出，走出口邏輯，發(fā)展第二條增長曲線，其實也是一個非常好的方向。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點“在看”！希望提升投資能力、估值水平，挖掘性價比標的的朋友可以加入圈子。

以下為市場評估表：