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20221205復(fù)盤(pán)

【資料圖】

盤(pán)面綜述

指數(shù)分化，上證站上3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板綠盤(pán)。個(gè)股3400只左右紅盤(pán)，大金融、中字頭領(lǐng)漲，賽道和醫(yī)藥則整體承壓。關(guān)于指數(shù)，前面說(shuō)過(guò)11月29日缺口優(yōu)于11月11日，這里是確認(rèn)，但并不看好今天的缺口會(huì)一直留下，一旦量能跟不上可把3170點(diǎn)作為回踩目標(biāo)。關(guān)于熱點(diǎn)，仍然是輪動(dòng)，并不是說(shuō)上證大漲的時(shí)候就一定要賺大錢(qián)，題材主線(xiàn)不會(huì)缺席，等待資金攻擊的方向。

大局觀(guān)和板塊熱點(diǎn)

通潤(rùn)裝備巨量完成10板，帶動(dòng)作用有限。安奈兒、毅昌科技斷板，永順泰次高標(biāo)，連扳品種13只仍然不算強(qiáng)勢(shì)，資金也以聚焦新的共振低位居多。20cm方面，2只首板表現(xiàn)且強(qiáng)度一般，昨日漲停品種溢價(jià)也不高，權(quán)重表現(xiàn)之時(shí)題材受壓制，后文會(huì)做說(shuō)明。

1、穩(wěn)增長(zhǎng)→ 地產(chǎn)、國(guó)改、消費(fèi)

地產(chǎn)已經(jīng)強(qiáng)調(diào)，缺乏進(jìn)一步利好的預(yù)期，但基于之前的利好，仍有機(jī)會(huì)。

建材、家居>地產(chǎn)服務(wù)、地產(chǎn)，前者受益于保交樓，后者則需銷(xiāo)售驗(yàn)證。

金融有所加強(qiáng)，重點(diǎn)在多元金融，中油資本打出高度，不少品種低位堆量后加速。

金融權(quán)重則不支持連續(xù)逼空，中國(guó)人壽、招商銀行、東方財(cái)富等走趨勢(shì)。

中字頭再度爆發(fā)，中國(guó)交建、中國(guó)聯(lián)通走到高位，分歧也會(huì)隨著到來(lái)。

國(guó)改可以做為加分項(xiàng)，但不適合獨(dú)立炒作，畢竟前面已經(jīng)活躍過(guò)一輪。

基建的位置較低，相對(duì)穩(wěn)健一些，也是穩(wěn)增長(zhǎng)邏輯下的重要方向。

消費(fèi)已經(jīng)強(qiáng)調(diào)，邏輯不容易被證偽，但消息不斷落地后也有兌現(xiàn)的疑慮在。

無(wú)論是食品、零售，還是釀酒、乳業(yè)、調(diào)味品，都需要遵循低吸的原則。

2、賽道→新技術(shù)、光儲(chǔ)

鈉電池加強(qiáng)，維科技術(shù)、傳藝科技新高，大票寧德、鵬輝，后續(xù)衡量板塊持續(xù)性。

PET銅箔在寶明科技示弱后失去攻擊性，不過(guò)也有回流預(yù)期，重點(diǎn)看低位的。

大儲(chǔ)>戶(hù)儲(chǔ)，后者又出現(xiàn)了小作文利空，估計(jì)辟謠居多，前者的邏輯更為穩(wěn)健些。

光伏也跟隨調(diào)整，中期邏輯不變，主要看設(shè)備、topcon電池，若連跌是機(jī)會(huì)。

電網(wǎng)電力適當(dāng)關(guān)注，依托于國(guó)改的品種，有局部活躍的機(jī)會(huì)，也包括油氣、能源。

3、醫(yī)藥、信創(chuàng)、科技

中藥的重點(diǎn)在家庭藥，盤(pán)面以嶺>眾生，直接受益的還有藥房、互聯(lián)醫(yī)療方向。

抗原存在預(yù)期差，甄別抗原>核酸的品種，當(dāng)下的分歧也剛好看市場(chǎng)的選擇。

信創(chuàng)活躍分支在數(shù)據(jù)要素，人民網(wǎng)、安妮股份，分支也包括數(shù)據(jù)交易所。

這一塊注意中軍表態(tài)，中軟、長(zhǎng)城，題材本身首次分歧臨近，不算特別新。

科技表現(xiàn)不突出，但同樣是位置上有優(yōu)勢(shì)的方向，半導(dǎo)體、5G、人工智能等。

這里主要注重形態(tài)，前面這1-2周沒(méi)有走出趨勢(shì)的品種，也就比較難了。

今日操作和明日策略

操作：綠1左右賣(mài)出法B信息，上周五的炸板，全天以橫為主也沒(méi)有像樣的拉升，止損為主。周末消息面刺激給到一字的也就比較多，主動(dòng)放棄。

機(jī)會(huì)：主板繼續(xù)留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，前排的參與為主，與主板存在共振。20cm方面繼續(xù)留意首板，理論上溢價(jià)應(yīng)該有回暖的預(yù)期。

中線(xiàn)方面，倉(cāng)位基本上維持，在較高的水平。減科技、地產(chǎn)，加信創(chuàng)、賽道。日內(nèi)整體有一定的盈利，與上證的表現(xiàn)接近。這里指數(shù)分化，量能、北上資金的積極有利于行情延續(xù)，但并不支持連續(xù)的進(jìn)攻。情緒上弱于指數(shù)，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有改善，年末有妖股傳統(tǒng)，但往往炮灰也不少，最為重要的是守住今年的利潤(rùn)，再去考慮擴(kuò)大戰(zhàn)果，當(dāng)下行情仍具可操作性，供參考。