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電池片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最有技術(shù)含金量的環(huán)節(jié)，近兩年過得并不輕松：一方面，上游硅料和硅片連續(xù)漲價(jià)，而終端電站接受程度有限，電池和組件在兩頭擠壓的困境下，利潤微??；另一方面，行業(yè)正處于P型向N型過渡時(shí)期，TOPCon、異質(zhì)結(jié)和IBC三種產(chǎn)品各有千秋，面對(duì)技術(shù)的不確定型風(fēng)險(xiǎn)，盲目擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高懸。

盡管如此，電池在2022年的發(fā)展卻并不低調(diào)。頭部電池和組件廠已全員發(fā)布高效電池組件新品，主流產(chǎn)品涵蓋到三種技術(shù)路線，已面世的TOPCon電池效率達(dá)到25%以上，異質(zhì)結(jié)電池組件也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨。

本月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)處于向下調(diào)整中，在成本壓力緩解后，是否意味電池和組件的“好日子”要來了？財(cái)聯(lián)社記者綜合業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，目前新電池尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，2023年N型電池組件將迎來更大規(guī)模出貨，憑借轉(zhuǎn)換效率帶來的度電成本優(yōu)勢，龍頭企業(yè)盈利能力會(huì)更強(qiáng)。

(相關(guān)資料圖)

新型電池組件明年持續(xù)爆發(fā)

2022年被稱為N型電池組件元年。據(jù)CPIA預(yù)測，2022年，N型電池的市場占有率有望從3%提升至13.4%，其中TOPCon電池放量更快，2022年底產(chǎn)能有望超過35GW，HJT電池超過13GW。

N型電池組件的優(yōu)勢在于其更高的轉(zhuǎn)換效率。復(fù)盤2022年，光伏電池效率持續(xù)刷新，已有多家頭部廠商宣布其單晶硅電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率超過26%，量產(chǎn)效率超過25%。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士介紹，光伏電池技術(shù)正從P型向N型過渡，TOPCon、異質(zhì)結(jié)和IBC是三大主要的方向。其中，TOPCon技術(shù)是在前代PERC產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝改進(jìn)，在存量優(yōu)勢下，規(guī)模發(fā)展最快。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前TOPCon單GW投資額為2億左右，對(duì)PERC技改升級(jí)的單GW成本在5000-8000萬左右。

由于顯著的成本優(yōu)勢，TOPCon技術(shù)在N型電池組件中率先開拓市場。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至今年11月底，TOPCon電池產(chǎn)能已投產(chǎn)49.4GW，在建中的產(chǎn)能60.5GW，預(yù)計(jì)年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)77.4GW。

其中，晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)和天合光能(688599.SH)等一體化企業(yè)，布局相對(duì)最早。資料顯示，晶科能源當(dāng)前擁有行業(yè)最大的N型產(chǎn)能，也是行業(yè)首家建成10GW以上規(guī)模N型產(chǎn)品生產(chǎn)線的企業(yè)，其TOPCon電池產(chǎn)能投產(chǎn)將達(dá)到35GW。

晶澳科技方面，公司預(yù)計(jì)2023年底N型電池產(chǎn)能底可達(dá)27.3GW.今年5月，公司推出DeepBlue4.0X新一代N型高效組件，采用晶澳高效N型倍秀(Bycium+)電池技術(shù)，電池平均轉(zhuǎn)換率可達(dá)25%，今年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到6.5GW。

隆基綠能于11月發(fā)布了自研的HPBC技術(shù)，電池技術(shù)量產(chǎn)效率已經(jīng)達(dá)到25%，經(jīng)過特殊處理后甚至可以達(dá)到25.3%。據(jù)悉，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)將針對(duì)溢價(jià)能力較高的分布式應(yīng)用場景，2023年有望實(shí)現(xiàn)HPBC電池組件出貨20-25GW。

目前，P型PERC電池仍然是市場主流，但是新型高效電池已經(jīng)成為電池產(chǎn)能增量主要來源，根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，到2023底TOPCON電池的產(chǎn)能將會(huì)超過300GW。

下游有望留存更多利潤

根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，目前N型電池片售價(jià)較P型溢價(jià)超過0.08元/W，考慮成本端因素后，N型電池片盈利較P型電池片有更高提升。

一位新能源行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，短期看，近期電池片價(jià)格隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本降低，正處于降價(jià)區(qū)間內(nèi)。不過，由于電池生產(chǎn)有技術(shù)差異的特性，預(yù)期2023年電池片將會(huì)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤較高的材料。Pvinfolink報(bào)告稱，龍頭電池片廠家因?yàn)樽陨碇圃飙h(huán)節(jié)的優(yōu)勢，體現(xiàn)在更好的電池片質(zhì)量與效率上，擁有較佳的議價(jià)能力。

據(jù)德邦證券研報(bào)分析，隨著四季度上游價(jià)格的下降，下游組件電池片環(huán)節(jié)盈利能力將迎來明顯改善。單晶PERC166/182/210mm電池片從2022年1月5日的1.05/1.08/1.035元/W上漲至2022年11月30日1.31/1.34/1.34元/W，漲幅分別為24.76%/24.07%/29.47%。

而組件環(huán)節(jié)182mm/210mm單晶PERC單面單晶組件價(jià)格從年初的1.88元/W上漲至11月30日的1.96元/W，漲幅分別為4.26%。分析認(rèn)為，電池片、組件環(huán)節(jié)價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，暫時(shí)上游釋放利潤積累在電池片環(huán)節(jié)。電池和組件面向終端用戶，需考慮用戶的價(jià)格接受能力，雖然面對(duì)上游的漲價(jià)壓力被迫提高價(jià)格，但是漲幅相對(duì)較低。

“明年可能是電池廠的好日子?！庇衅髽I(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在此輪成本下降釋放的利潤空間中，產(chǎn)業(yè)鏈中下游的電池和組件環(huán)節(jié)價(jià)格變動(dòng)未必會(huì)與上游完全同步，在終端電站可接受的范圍內(nèi)，電池和組件議價(jià)能力提升，從而留住更多的利潤。此外，高效電池的溢價(jià)空間明年依然存在，掌握新技術(shù)的廠商盈利能力更強(qiáng)。