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(資料圖片)

1月6日，光伏板塊掀起漲停潮，截止收盤(pán)宇邦新材收漲20%，海優(yōu)新材漲幅15.84%，東方日升漲15.69%，鹿山新材、鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份等多股漲停，寶馨科技、合盛硅業(yè)、海源復(fù)材等多家盤(pán)中觸及漲停。

消息面上，近期硅料、硅片環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)大跌，價(jià)格博弈日趨激烈，降價(jià)潮迅速向電池片、組件環(huán)節(jié)蔓延，隨著上游跌價(jià)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈降本，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏裝機(jī)需求或?qū)⒈l(fā)，POE膠膜、石英砂、接線(xiàn)盒、支架、逆變器等光伏耗材需求向好。

此外，據(jù)市場(chǎng)消息，受近兩日硅片價(jià)格企穩(wěn)以及組件企業(yè)對(duì)于2月訂單需求情況的看好，市場(chǎng)信心出現(xiàn)恢復(fù)，多家組件企業(yè)開(kāi)始臨時(shí)上調(diào)1月組件排產(chǎn)企劃，其中某陜西龍頭企業(yè)于1月5日下午召開(kāi)提產(chǎn)會(huì)議，除此之外相關(guān)一線(xiàn)組件企業(yè)也紛紛放出提產(chǎn)計(jì)劃。

市場(chǎng)認(rèn)為，本次自上而下的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑，將推動(dòng)2023年國(guó)內(nèi)外光伏成本同步下降，全球光伏市場(chǎng)新需求將啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)量有望達(dá)到100GW。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，上游硅料、硅片價(jià)格均處于下行通道中。據(jù)SOLARZOOM智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，近期以來(lái)上游硅料硅片環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下滑，成交較為慘淡，市場(chǎng)上的硅料庫(kù)存水平也仍在繼續(xù)增加中，當(dāng)前硅料庫(kù)存水平在1個(gè)月左右，元旦后市場(chǎng)硅料價(jià)格來(lái)至150-180元/公斤區(qū)間，并開(kāi)始有更低的價(jià)格聲音出現(xiàn)，而單晶硅片價(jià)格的下跌也未止步，當(dāng)前市場(chǎng)上單晶M10硅片價(jià)格已經(jīng)跌破4元/片，本周市場(chǎng)上3.6元/片左右的硅片價(jià)格也是逐漸增加；單晶G12硅片價(jià)格來(lái)至5元/片左右，當(dāng)前單晶硅片各尺寸需求在下游電池價(jià)格未止跌。

不過(guò)相對(duì)于上游硅料硅片環(huán)節(jié)的大幅下跌，中游組件下降幅度較為平緩。近一個(gè)月來(lái)一線(xiàn)組件企業(yè)大尺寸組件報(bào)價(jià)下滑了約0.2元/W，截止本周，國(guó)內(nèi)主流廠商組件價(jià)格在1.7-1.8元/W區(qū)間，N型組件價(jià)格隨著P型組件價(jià)格下跌也是同步下跌中，當(dāng)前國(guó)內(nèi)N型組件主流成交在1.8-2.0元/W區(qū)間。

中游價(jià)格下滑除了上游降價(jià)帶動(dòng)外，還包括技術(shù)迭代及市場(chǎng)空間競(jìng)爭(zhēng)因素。

一季度在P型電池到達(dá)效率天花板的情況下，TOPCON規(guī)劃產(chǎn)能將迎來(lái)釋放，而TOPCON作為過(guò)渡技術(shù)，在P型技術(shù)上的優(yōu)化，產(chǎn)能釋放較快，2023年將不可避免迎來(lái)內(nèi)卷。此外，作為公認(rèn)的下一代HJT技術(shù)近期迎來(lái)多家企業(yè)跨界開(kāi)啟GW級(jí)規(guī)劃，更進(jìn)一步加劇了P型和TOPCON技術(shù)的內(nèi)卷情緒，當(dāng)前中游價(jià)格下跌除產(chǎn)業(yè)鏈下跌因素外，也包括HJT技術(shù)迭代帶來(lái)的P型和TOPCON內(nèi)卷焦慮，此外值得一提的是，國(guó)內(nèi)電池龍頭大規(guī)模進(jìn)入組件環(huán)節(jié)，也加劇了中游組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)。

作為中游環(huán)節(jié)，相對(duì)缺乏議價(jià)能力，在技術(shù)迭代及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素下，中游環(huán)節(jié)或?qū)⒗^續(xù)價(jià)格內(nèi)卷，推動(dòng)下游電站的投資成本降低，預(yù)計(jì)一季度下游裝機(jī)意愿提升。