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近期舉行的上海SNEC光伏展上，正泰綠色能源產(chǎn)業(yè)攜多款組件新品，及光儲系統(tǒng)解決方案亮相。同時，該公司董事長、總裁陸川也接受了媒體專訪。

他就目前國內(nèi)外新能源市場的瞬息變化、正泰新能源產(chǎn)業(yè)布局及對未來的展望等，與我們展開了一番深度對話。以下是對話精華：

提問：如何看待當今美國、歐洲兩地的新能源市場變化？明年6月份，美國可能會啟動對東南亞四國光伏組件的征收舉措，您如何看待？

(資料圖片僅供參考)

陸川：美國市場，可以從三個方面分析。

第一，現(xiàn)在由亞太地區(qū)出口到美國的光伏產(chǎn)品價格高，差價大。東南亞的生產(chǎn)成本，如果直接對比國內(nèi)其實并不高，但電池成本會略高?？傮w而言，如果從東南亞地區(qū)出口到美國市場，要比從中國大陸地區(qū)出口到美國更有優(yōu)勢。不過，這也會導(dǎo)致美國將大量的產(chǎn)業(yè)利益輸送到東南亞。

第二，美國會進行關(guān)稅征收，不過也給了一些時間用來過渡。不然這會導(dǎo)致美國市場裝不上太陽能組件。美國的大部分組件供應(yīng)都來自中國地區(qū)，中國作為一個大型的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，它很容易滿足美國的需求，也能持續(xù)保持對美的供貨。

第三，美國會要求本土制造，但它短期內(nèi)無法建成完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。因此美國本土的組件供應(yīng)不穩(wěn)定，所以目前還是一個進口狀態(tài)。

歐洲的光伏玩家，相對于美國人來說就比較理性。舉個例子，歐洲大范圍90~95%的供給是來自中國地區(qū)的。但這樣的結(jié)構(gòu)下，歐洲客戶就覺得更容易接受。所以，他們的想法是最好歐洲給出5~10%的配額，要求本土制造且享受特殊的補貼政策（如有兩分錢的補貼），這樣就能鼓勵部分制造業(yè)回歸歐洲。

到了明年6月，預(yù)計美國對東南亞地區(qū)（泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞地區(qū)）的組件關(guān)稅政策未必會實施。不過會有一個反規(guī)避的政策。無論如何，這都取決于國際經(jīng)濟、政治形勢和地緣政治形勢等。同時也取決于美國政府對于行業(yè)市場的預(yù)判，到底美國組件屆時是否會斷供，要到時候再看。

提問：現(xiàn)在歐洲、美國的市場規(guī)劃是什么？不管是電站上的產(chǎn)品，還有一些一體化戰(zhàn)略方面。

陸川：歐洲到2030年的新能源規(guī)劃是清晰的。目前來說，它有3個規(guī)劃方向。第一：歐洲大部分執(zhí)政黨都是傾向于搞清潔能源的。第二，到2030年，無論歐洲某個國家的新能源規(guī)劃，還是歐盟對所有成員國的義務(wù)性條款，它必須要實現(xiàn)相關(guān)清潔能源的發(fā)展，不然會影響到該國的歐盟補貼獲取。

第三，歐洲市場的新能源需求規(guī)模已確定。同時，現(xiàn)在歐洲也在做清潔能源的基金，如果資金不夠那么就通過征收碳關(guān)稅的形式實現(xiàn)。碳足跡和碳關(guān)稅可以讓歐盟獲得經(jīng)濟上的平衡。

另一方面，歐洲需要的清潔能源裝機量至少是現(xiàn)在的5~10倍，也就是說未來的需求只會更多、不會少。整個光伏市場的需求較旺盛，因為歐洲地區(qū)的總體思路在于風電只能運用在海上。

對于美國市場，在產(chǎn)能上做布局是不錯的選擇。此外，在亞歐大陸十字路口的土耳其也是個不錯的產(chǎn)能布局選擇。而且，在那邊有布局之后，還可用于滿足一部分歐洲地區(qū)的光伏需求。業(yè)內(nèi)預(yù)計：全球的裝機應(yīng)在280GW~ 300GW左右。中國在160GW~180GW左右。

未來正泰肯定是往一體化的方向走，比如說從硅這里下來，做拉棒、切片、電池及組件，每個環(huán)節(jié)都有一定的毛利。疊加各個產(chǎn)業(yè)鏈之后，對于市場的把握有好處。

提問：可以預(yù)測一下硅料今明兩年的TOPCon產(chǎn)量占比么？以及市場價格走勢。

陸川：目前我們的海外組件出貨量占比是40~45%，不過光伏的需求是動態(tài)的，因為現(xiàn)在N型和P型組件的差價很大。一部分客戶在做P型；大部分人的N型組件都準備好了。

現(xiàn)在由于n型下游環(huán)節(jié)的需求強烈，讓n型的電池價格漲得高、賣的貴，因為市場缺電池。n型電池現(xiàn)在并沒有這么多，所以導(dǎo)致電池賣得很貴。

P型市場則不同。預(yù)計與當年淘汰多晶一樣的，可能到最后時刻，P型（產(chǎn)品的）價格會是天價。因為有些電站是用P型設(shè)計的，融資方式讓它無法更改設(shè)計。然后市場上又沒有P型的產(chǎn)能。賣天價之后，P型可能就會徹底退出。

今年展會空前火爆，因此有可能未來的產(chǎn)業(yè)過剩會到來。我們還可以觀察到，如果有的企業(yè)不停地計提、減值，就說明它非常健康，因為它已把落后產(chǎn)能淘汰掉了，（這對行業(yè)、對企業(yè)都是好事。）

提問：如何看待運維行業(yè)的變化？

陸川：光伏運維行業(yè)，其門檻較低，導(dǎo)致運維現(xiàn)在很多央企是以清包工的方式在招標。目前運維市場有很多參差不齊的服務(wù)商，但相信市場需求一定會回歸到重視運維質(zhì)量的方向上來。

在海外，光伏電站的運維運作較成熟，它的電站基本無人值守。國內(nèi)地面電站需要有人值守，因為要接調(diào)度的電話，電網(wǎng)公司會聯(lián)系電站。海外沒有這個要求。

在國內(nèi)，湊人頭的壓力就有點大，很多央企客戶對一個電站上有多少人值班是要點人數(shù)的。