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在資本市場投資，最近兩年新能源如火如荼，實(shí)際上除了資本市場之外，在實(shí)體產(chǎn)業(yè)也是如此，但在生活中我經(jīng)常聽到一些朋友來關(guān)心說新能源的投資是不是故事已經(jīng)透支了呢？其實(shí)在我看來，如果你愿意登高望遠(yuǎn)，做一個(gè)長期的投資者，新能源是值得我們來長相廝守的一個(gè)長期賽道。

為什么有這樣的判斷？我們下邊用數(shù)據(jù)說起。

我們先看一下在整個(gè)中國的一次能源結(jié)構(gòu)里邊，煤炭是排放二氧化碳的大戶，在2021年一次能源的占比是達(dá)到了56%，我們?cè)倩厮菀幌驴纯醋罱鼛啄暾急鹊淖兓?，?020年占比是56.8%，在2019年是占比57.7%，再往前看2016年占比62.2%，也就是說從2016年到2021年這5年時(shí)間，大約是降了6個(gè)百分點(diǎn)還要多一些。

(資料圖片僅供參考)

但是從2019年到2021年，你有沒有發(fā)現(xiàn)煤炭在一次能源的消費(fèi)比重的降速越來越慢了，2019年到2020年大約是降了0.9個(gè)百分點(diǎn)，2021年比2020年是降了0.8個(gè)百分點(diǎn)，顯然看這樣的速度似乎在今后每年降一個(gè)百分點(diǎn)的難度也是比較大的。

再來看一看我們的所有清潔能源在整個(gè)一次能源消費(fèi)里面的占比，在2021年最新的數(shù)據(jù)是25.5%，在2020年的時(shí)候占比是24.3%，你注意這一年時(shí)間提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)，如果和2017年來對(duì)比，大約是提高了5個(gè)多百分點(diǎn)，也就是說從總體來看，過去的五六年似乎提高的比較多，但是最近的這兩年時(shí)間每年大約是提高一個(gè)百分點(diǎn)，再略微多一點(diǎn)。

有的朋友可能會(huì)想說，為什么在過去的這兩年時(shí)間，每年我們看到光伏太陽能的發(fā)展，或者說風(fēng)力發(fā)電的裝機(jī)容量，同比的增速都在百分之二三十、百分之三四十，但是清潔能源在一次能源里邊，它的消費(fèi)占比卻提高的每年只有一個(gè)百分點(diǎn)，像蝸牛一樣，為什么呢？

這是因?yàn)檎麄€(gè)中國能源的消費(fèi)量每年仍然也在增長，比方說我們來看一下最新的數(shù)據(jù)，在2021年的時(shí)候，我們整個(gè)的一次能源按照國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字，整個(gè)的能源消費(fèi)是比2020年增長了5.2%，這是一個(gè)大數(shù)，這顯示我們的能源消耗每年是在增長的，雖然說2021年的經(jīng)濟(jì)增長可能并不是那么的強(qiáng)勁。

我們接著再來看，可能我們談到碳達(dá)峰碳中和主要指的是新能源來替代傳統(tǒng)的化石能源，而且可能有一些朋友也會(huì)更有錯(cuò)覺說最近幾年可能像煤炭的發(fā)展都受到了抑制，光伏太陽能風(fēng)力發(fā)展如火如荼，這也是一個(gè)錯(cuò)覺。

在2021年，實(shí)際上中國的煤炭消費(fèi)量同比增長4.6%，增速和我們整個(gè)的一次能源總的消費(fèi)增速5.2%是差不多的，如果按照這樣的速度，就意味著想降低煤炭的消費(fèi)占比還是比較難的。

再接著看像石油天然氣，也是二氧化碳的排放大戶，在2021年的時(shí)候，中國的原油消費(fèi)量增長了4.1%，天然氣的消費(fèi)量增長了12.5%，整個(gè)中國電力的消費(fèi)量同比增長了10.3%。

剛才談到這些實(shí)際上都是二氧化碳的排放大戶，如果了解了這些，了解了整個(gè)能源的消費(fèi)量每年都在同步的增長，在這樣的大的背景下面，為了滿足我們不拉閘限電底線，就不得不來保持煤炭的合理增長速度。

所以理解的這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)，結(jié)合我們所談到的2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)就意味著說，從2022年到2030年，中國的二氧化碳排放仍然每年是持續(xù)增長的，到了2030年之后達(dá)到頂峰，然后到2060年，這樣用30年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)碳中和的一個(gè)目標(biāo)。

我想通過剛才的一系列量化數(shù)據(jù)，你也對(duì)碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)有了更生動(dòng)的認(rèn)知，一定不要認(rèn)為說每年我們的光伏太陽能、風(fēng)力發(fā)電有了百分之二三十的增長，是不是再過三五年再過十年八年，整個(gè)的我們的能源結(jié)構(gòu)就會(huì)得到極大的改善？

顯然剛才的數(shù)據(jù)來告訴我們，并不是這樣的，傳統(tǒng)的化石能源仍將在今后相當(dāng)長的時(shí)間里邊占據(jù)一個(gè)主要的位置，未來直接告訴我們新能源類似于光伏太陽能和風(fēng)力發(fā)電，它今天只是一個(gè)序幕，所以從投資的角度不論實(shí)體產(chǎn)業(yè)還是資本市場，你不要問我是不是故事已經(jīng)透支了，其實(shí)我們只是站在碳中和的大門口，序幕剛剛拉開，這是一個(gè)長期可以靜待花開的一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的賽道。